中国银河国际:降三生制药(01530)至“持有”评级 下调目标价至13.7港元

1评论 2019-12-03 10:53:34 来源:智通财经网 感谢300643

  智通财经APP获悉,中国银河国际发布报告称,三生制药(01530)的益赛普占公司2019年上年总收入19%,随着国家医保目录纳入Humira(修美乐,一款进口的TNF-α拮抗剂),益赛普的表现将受打击。该行表示,下调其目标价由17.8港元至13.7港元,降至“持有”评级。

  该行称,Humira是三生制药的益赛普在强直性脊柱炎和类风湿性关节炎市场中的直接竞争对手。Humira的价格下调了约59%,从约3160元人民币/40 毫克降至约1290元人民币/40 毫克,年度成本降至仅约33000元人民币(基于每两周服用 40 毫克的剂量)。该行相信,如果益赛普要保持其相对进口TNF-α拮抗剂Hurima的价格优势(益赛普是国产TNF-α拮抗剂的生物类似物),则Humira 的大幅降价将迫使益赛普的年度成本从约60000元人民币减至低于30000 元人民币(相当于平均售价降幅超过50%)。但公司的GLP-1获纳入国家医保目录,这将带来轻微正面影响。

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