中金:给予雅生活服务(03319)“跑赢行业”评级 目标价33港元

1评论 2019-12-04 13:49:37 来源:智通财经网 如何判断星期六买点?

  智通财经APP获悉,中金发表报告,首次覆盖给予雅生活服务(03319)“跑赢行业”评级,目标价33港元,基于2020年25.5倍PE。中金预计2019、2020和2021年公司每股盈利分别为0.83元、1.09元和1.39元,复合年增速为32%。

  中金称,公司在收购中民物业60%股权完成后,体量将超越碧桂园服务和万科物业(2019年服务合同面积分别是5.5亿、5.84亿平方米)。中民拥有2.59亿平方米服务合同面积,及新中民3600万平方米的管理面积。雅生活自有服务合同面积达到3.25 亿平方米。雅生活在全国前十大区域市场中的五个之中,市占率超过3.5%。非住宅业态管理面积占比将达到56%(同行为5%-39%)。中金预计2019-2021年公司在管面积的3年复合年增速将达到52%。

  中金表示,雅生活服务向在管社区推广并拓展业务范围,社区增值服务有望保持高速增长,预计2019-2021年复合年增速将达到70%,2017-2018年为129%。

  中金提示风险有,收购中民物业或与绿地合作失败,规模扩张或增值服务发展不及预期。

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