大和:维持碧桂园服务(6098.HK)“买入”评级 升目标价至31.9港元
2019-12-04 14:49:43
来源:
格隆汇
大和发表研究报告指,碧桂园服务(6098.HK)管理层料下半年纯利增长较上半年高,增长强劲,并相信今年会突破7000万平方米收益总楼面面积增长目标,并预期明年目标为最少8000万平方米收益总楼面面积的增长,以及收入按年最少增长40%,将目标价由28.7港元上调11%至31.9港元,维持“买入”投资评级。
大和续指,碧桂园服务于“三供一业”的计划进程大致上符合预期,管理层料将能从相关计划中获取9000万平方米居住用收益总楼面面积,和4000万平方米供热总楼面面积,并重申上述业务将能于今年或明年收支平衡。
大和称,上调今年至2021年的收入预测7-13%,及纯利预测8-10%,亦预期明年碧桂园服务于社区增值服务方面会持续扩张,料未来于社区增值服务方面将录强劲增长。