大和:首予华电国际(01071)“买入”评级 目标价3.4港元

1评论 2019-12-09 11:33:57 来源:智通财经网 华资实业20%大肉分享

  智通财经APP获悉,大和发表报告表示,首次给予华电国际(01071)“买入”评级,目标价3.4港元。该行认为,纵使煤电标杆上网电价政策明年出现转变,但大部分负面影响已在股价中反映,股价下行空间有限。

  该行称,华电国际盈利对煤价变动高度敏感,仅略低于华能国电(00902)2.047% ,认为公司能在煤炭价格下跌趋势中受惠,加上其更低的资本开支,华电国际较同业的派息更具可持续性,因此成为该行中国煤电股首选。

  该行又称,即使实行新电价基准,但包括农业、住宅及部分工商业客户仍将采用旧制,因而在煤价下跌下,公司明年盈利将有所增长。

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