交银国际:升丘钛科技(01478)至“中性”评级 上调目标价至12港元

1评论 2019-12-12 15:07:34 来源:智通财经网 上海洗霸凭什么涨停?

  智通财经APP获悉,交银国际发布报告称,丘钛科技(01478)发盈喜,预期2019年净利润5亿-5.2亿元人民币(下同),高于此前预期的5.53亿元。该行称,预计公司今年下半年收入78亿元,同比增长58%,毛利率8.6%。将丘钛科技评级由“沽售”上调至“中性”,目标价由7.5港元升至12港元。

  该行称,对于2020年,预计4000万像素以上后置摄像头和ToF的进一步普及,将带动产品组合升级,但仍然认为像素升级所带来的利润率增长有限。而由于产能限制,更偏好镜头╱CIS供应商。

  该行又称,虽然丘钛在过去两年建立了强大的客户基础,推动出货量强劲增长。该行认为,如股价回调或长期利润率可见度提升,或会上调对公司的预期。由于今年下半年初步利润好于预期,将2019╱20年每股盈利预测提高13%及22%。

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