【重要数据】

　　【智通观点】

　　隔夜美指高位震荡，市场观望众议院表决美国总统特朗普的弹劾议案，根据众议院的时间表，最后的投票预计在周三18:30-19:30（北京时间周四7:30-8:30）公布。中国央行昨日开展2000亿逆回购，下调14天期逆回购操作中标利率为2.65％，此前为2.7％。这是继下调1年期MLF和7天期逆回购利率后，最近4年来14天期逆回购利率首次下降。11月18日那次调整是把7天的逆回购从2.55％调整到2.5％，这次把14天的利率下调，显示出为了应对1月的资金紧张状况，央行已经提前在做应对。恒指昨日反复震荡，收盘仍有微涨，内银股、石油股受到北水追捧，过去一些强势股如小米（01810）、瑞声（02018）、舜宇（02382）等出现获利整固。板块出现轮炒，市场交投仍旧活跃，在降息憧憬与市场信心持续回升下，恒指于高位整固后升势行情有望持续。

　　【公司要闻】

　　1. 惠理集团（00806）11月末管理资产总值约149亿美元

　　2. 联想控股（03396）：柳传志辞任董事长 由执董宁旻接棒

　　3. 中国铁建（01186）拟分拆铁建重工于上交所科创板上市

　　4. 中国铁建（01186）拟设立中铁建资本控股集团 注册资本90亿元

　　5. 中国铁建（01186）联合体签署阿联酋联邦铁路二期施工合同 合同总额92.7亿元

　　6. 晨鸣纸业（01812）认购并受让南粤银行股份 持股16.62％

　　7. 东风集团股份（00489）承诺赞成标致雪铁龙集团与菲亚特克莱斯勒合并 19日复牌

　　8. 远大医药（00512）受让HIP项目的研发合作及相关知识产权授权可治疗脓毒症

　　9. 康宁杰瑞制药-B（09966）：I期生产基地建设已完成 即将开始生产试运行

　　10. 长江生命科技（00775）：RMSPL就许可地区内的物业向IPL提供管理服务

　　11. 中国太平（00966）：太平人寿拟投资65亿元入股中铁建股份（01186）旗下四间公司

　　12. 九龙仓置业（01997）拟64.17亿港元向会德丰（00020）收购新加坡两处优质物业

　　13. 绿城中国（03900）拟36亿元收购上海新湖35％股权

　　14. 珠光控股（01176）拟斥资10.5亿元收购广州天河区土地权益

　　15. 路劲（01098）附属完成收购营运收费公路的两家印尼公司40％股权

　　16. 科通芯城（00400）拟3500万元收购硬蛋余下30％股权

　　17. 联交所将于12月23日起取消辉山乳业（06863）上市地位

　　18. 港交所将于12月27日起取消煜新控股（01048）的上市地位

　　19. 广汽集团（02238）8名高管拟各自减持不超25％的持股

　　20. 爱帝宫（00286）拟配售最多1亿股股份 预计净筹4917万港元

　　21. 美的置业（03990）完成先旧后新配售4000万股 净筹约7.56亿港元

　　22. 三盛控股（02183）溢价约14.13％增发2200万股作为收购福建多处物业项目代价

　　23. 中国石油股份（00857）：中国石油集团无偿划拨5.6亿A股予中治集团获国资委批准

　　24. 民生银行（01988）获股东东方股份解押再质押约2.72亿股A股

　　25. 招商证券（06099）12月18日斥资1968.13万元回购110万股A股

　　26. 雅各臣科研制药（02633）12月18日耗资418.4万港元回购272.2万股

　　27. 瑞安建业（00983）12月18日斥资229.1万港元回购86万股

　　28. 远东发展（00035）12月18日斥254.86万港元回购65万股

　　29. 兑吧（01753）12月18日耗资约145.12万港元回购30万股

　　30. 希慎兴业（00014）12月18日耗资301.98万港元回购10万股

　　【业绩速递】

　　无

　　【宏观及行业】

　　1. 【两部委：年出栏5000头以下生猪养殖项目无需办理环评审批】生态环境部和农业农村部近日联合印发《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》。《通知》提到，将继续推进生猪养殖项目环评“放管服”改革，超过96％的生猪养殖项目（年出栏量5000头以下的生猪养殖项目）在线填写环境影响登记表备案，无需办理环评审批。（澎湃新闻）

　　2. 【国资委：确保中央企业对民营企业欠款应付尽付、应付快付】18日，在国务院减轻企业负担部际联席会议媒体通气会上，国资委财管运行局副局长刘绍娓介绍称，2019年，国资委建立逐月监测机制，逐家跟踪清欠进展，坚决纠正隐性拖欠、拖延清欠等问题，督促中央企业落实责任、加快进度，确保民营企业欠款应付尽付、应付快付，清欠工作不留死角、没有盲区。（新京报）

　　3. 【工信部原部长李毅中：全国5G基站部署需1.2至1.5万亿 大概用时七年】工信部原部长李毅中表示， 5G技术产业化需从两方面着手，一是建5G网络，全国大概需要用七年时间建设600万个5G基站，总成本在1.2万亿至1.5万亿元。“今年就要搞15万个基站，可能要搞到18万个，首先在北京城区就可以覆盖，全国有40+个试点城市、城区覆盖，全国覆盖还需要6-7年时间。”（新京报）

　　4. 【超七成私募看好A股年末吃饭行情】私募排排网18日最新发布的一份问卷调查显示，目前有73.33％的私募机构认为目前A股估值相对较低，经济数据和政策环境都呈向好趋势，市场信心正在好转，市场有望在年底阶段启动“吃饭行情”；只有26.67％的私募认为经济增速下行压力仍存，行情难以持续，短期内A股走势还将以震荡为主。淡水泉投资表示，现阶段以及未来较长一段时间内，A股市场的主线将有望从追求高质量转为追求高质量成长，与成长风格有关的资产更有机会跑赢价值型资产。（中国证券报）

　　5. 【摩根士丹利上调半导体板块评级 承认先前观点“显然错了”】摩根士丹利报告称，半导体板块的基本面已经触底反弹，普遍预期有所下调，这可能会限制股价从当前水平回撤的程度。分析师Joseph Moore承认，尽管年内企业环境断地提供令人怀疑的理由，但从股价的表现来看，他先前对于该版块的谨慎观点“显然错了”。摩根士丹利选出恩智浦半导体、Broadcom和英伟达，认为这些股票可以在当前背景下表现出众。

　　6. 【央行将澳门个人每天向内地同名账户汇款限额由5万元提高至8万元】中国人民银行发布公告，进一步便利澳门个人人民币跨境汇款业务，将澳门居民个人每人每天向内地人民币同名账户汇款限额由5万元提高至8万元。

　　7. 【美国众议院开始就特朗普弹劾案条款辩论】当地时间12月18日上午，美国众议院开始就针对特朗普的两项弹劾条款开始辩论。据媒体报道，这两项条款指控称，特朗普在“通乌门”问题上涉嫌滥用职权并妨碍国会调查，应该被弹劾。

　　【主要股东增减持】

　　1. 12月11日，上海医药（02607）获控股股东上实集团增持434万股，每股作价14.84港元

　　2. 12月12日，HSBC Trustee（C.I.）Limited增持九龙仓置业（01997）105.3万股，每股作价43.18港元

　　3. 12月12日，摩根大通减持富力地产（02777）约402.67万股，每股作价14.0408港元

　　4. 12月12日，贝莱德减持中国神华（01088）209.85万股，每股作价15.2647港元

　　5. 12月13日，Schroders Plc减持中国太保（02601）613.04万股，每股作价30.46港元

　　【大行评级】

　　1. 麦格理：维持恒安国际（01044）“跑赢大市”评级 上调目标价至85港元

　　2. 大摩：首予奥园（03883） “增持”评级 目标价15.16港元

　　3. 高盛：维持周黑鸭（01458）“中性”评级 上调目标价至4.4港元

　　4. 花旗： 重申高伟电子（01415）“买入”评级 目标价2.1港元

　　5. 大和：维持新地（00016）“买入”评级 目标价160.8港元

　　6. 中金：上调中国信达（01359）目标价至2.30港元 维持“跑赢行业”评级

　　7. 美银美林：维持中海油田服务（02883）“买入”评级 上调目标价至13.3港元

　　8. 野村：维持港铁（00066）“买入”评级 下调目标价至53.2港元

　　9. 小摩：维持首都机场（00694）“增持”评级 上调目标价至14.2港元

　　【交易闹铃】

　　招股中：赤子城科技（09911），台州水务（01542）

　　上市：时代邻里（09928），保利物业（06049）

　　定价：宝龙商业（09909），贵州银行（06199）

　　业绩公布：S&T HLDGS（03928）