中金:维持信义玻璃(00868)“跑赢行业”评级 目标价11.1港元

1评论 2019-12-20 10:38:26 来源:智通财经网 华资实业20%大肉分享

  智通财经APP获悉,中金公司发布报告称,维持信义玻璃(00868)“跑赢行业”评级,目标价11.1港元。

  该行称,8月以来,受益于下游竣工回暖,浮法玻璃价格表现强势,目前下半年浮法玻璃均价已略高于去年同期。销量方面,行业玻璃7~11月产量累计同比增速达5.8%,而社会库存呈加速下滑态势,显示玻璃终端需求旺盛。受益于量价强劲,该行预计,2H19公司浮法玻璃主业贡献盈利有望超预期。

  该行又称,展望明年,预计玻璃需求受竣工周期带动,有望实现高个位数同比增长。供给端,该行估计有13-14条生产线步入冷修、而冷修复产的产线受资金及政策影响,复产进度或慢于市场预期,整体产能或将同比小幅收缩。

  该行表示,公司北海一条1100t/d 浮法玻璃线在2019年底投产,此外北海三条产线(合计产能规模2100t/d)以及张家港两条产线(合计1500t/d)计划在1H20陆续投产,产能同比增幅为19%。该行认为,公司汽车玻璃和建筑玻璃业务毛利润有望保持稳健增长。光能玻璃方面,2020年公司信义光能股权收益也有望受益于光伏玻璃涨价。

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