中金:好孩子国际(01086)战略品牌稳步增长,升目标价至2.02港元

1评论 2019-12-23 20:55:22 来源:智通财经网 游资亲授打板神技

  智通财经APP获悉,12月23日,中金发表对好孩子国际(01086)的研报称,预计该公司近年盈利将同比增长约40%,主要考虑去年主要客户和物流供应商破产导致低基数,同时主要品牌运营表现改善。予其“中性”评级,上调目标价19%至2.02港元。

  中金还上调公司2019-2020年每股盈利预测18%和19%至0.14港元和0.17港元,对应40.5%和22.1%同比增长。好孩子国际目前交易于13.2倍和10.8倍2019-2020年市盈率。

  研报指出,好孩子国际最新的季度运营数据显示积极信号。今年前9个月,公司收入同比下滑0.1%(货币中性口径增长4.2%)。三大战略品牌中,Cybex同比增长22%,GB和Evenflo同比下滑4.7%和0.4%(货币中性口径分别增长 29.6%、0.9%和0.6%)。该行认为其3季度业绩符合中报指引,即Cybex增长趋势将持续,GB将重拾增长势能,Evenflo下半年有望实现小幅增长。

  中金对该公司作出的战略品牌展望包括:Cybex 品牌定位和营销策略稳健,依然是主要增长驱动力,预计未来2-3年复合年增长率将达到20-30%。GB表现受到去年执行团队调整拖累,今年有所企稳,预计明年将同比增长超过10%。此外,GB正在逐步调整国内线下渠道。目前,Evenflo品牌的业务重心在于扩大北美消费者市场份额。

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