大和:维持蒙牛乳业(02319)“买入”评级 目标价35.5港元

1评论 2020-01-07 14:12:36 来源:智通财经网 上海洗霸凭什么涨停?

  智通财经APP获悉,大和发布报告称,维持蒙牛乳业(02319)目标价35.5港元及“买入”评级,基于2019-2020年市盈率26倍估值,以及预期在2019-2020年收入及每盈利增长快过同业。

  该行称,蒙牛乳业入股上海乳制品制造商妙可蓝多,妙可蓝多将出售2050股或5%股权予蒙牛,每股作价14元人民币,总价2.864亿元人民币。另外,蒙牛将投资4.576亿元人民币于妙可蓝多旗下从事芝士制造的附属吉林科技42.88%。该行认为,该交易总计7.44亿元人民币,对蒙牛而言,银码相对去年下半年两项海外收购(分别为Bellamy及Lion Diary)总值100亿元人民币)小,预期可望全面内银资源及银行贷款解决。此收购有助双方共同拓展内地芝士市场,同时收购内地上市公司少数股权,可防止与妙可蓝多寻求合作的主要竞争对手。

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