【重要数据】

　　【智通观点】

　　隔夜美股延续周三涨势，三大股指续创历史新高，其中道指涨幅逾200点，逼近29000点整数关口。中东紧张局势急速缓和，投资者信心重新恢复。消息方面，商务部确认刘鹤副总理将于本月13日-15日率团访问华盛顿，与美方签署第一阶段经贸协议。这是官方首次对首阶段签署协议的具体日期与地点进行表态。受结汇高峰、风险偏好回升等因素影响，人民币汇率近期连续走强，将给股市带来有效支撑。昨日港股在多重利好刺激下大幅上涨，手机股、物业、医疗、教育、地产、消费板块表现大放异彩，板块的持续强势表现有其估值支撑基础，当前市场情绪高涨，预计板块短期仍将继续处于亢奋状态。

　　昨日融创中国（01918）传出配售文件，销售文件显示融创以42.7-43.7港元配售1.64亿股，集资金额超70亿港元，配售价较昨日收市价折让6.3-8.5％。连续大涨之后，龙头个股的大额配售可能会对其他高位股产生配售担忧，造成恐高情绪。

　　【公司要闻】

　　1. 东方电气（01072）根据首次授予A股限制性股票而发行约2798.87万股A股

　　2. 中国中车（01766）约14.1亿股A股限售股拟于1月17日上市流通

　　3. 重庆农村商业银行（03618）获董事和高管合计增持11.22万股A股

　　4. 中国生物制药（01177）：抗炎药“塞来昔布胶囊”获药品注册批件

　　5. 白云山（00874）分公司化学制药厂通过药品GMP认证检查

　　6. 数码通电讯（00315）与新鸿基地产（00016）订立2020框架协议

　　7. 中教控股（00839）：有关市场传闻不实 未计划出售任何资产或将集团业务分拆

　　8. 时代中国控股（01233）与时代邻里（09928）订立设备销售、安装及维护服务总协议

　　9. 朗诗地产（00106）拟5070万美元收购一美国房地产公司 扩展亚利桑那州住宅项目市场

　　10. 李宁（02331）近期发行约1.38亿股

　　11. 国泰君安（02611）获实际控制人上海国际集团增持8万股H股

　　12. 建滔集团（00148）1月9日斥资1231.45万港元回购50万股

　　13. 易居企业控股（02048）1月9日斥80.28万港元回购11.01万股

　　【业绩速递】

　　1. 招商证券（06099）2019年12月实现净利润10.75亿元 同比增长1.01倍

　　2. 中国银河（06881）12月份净利润同比降3.16％至6.12亿元

　　3. 华泰证券（06886）12月净利润同比增48.72％至11.19亿元

　　4. 中信证券（06030）2019年12月非合并净利润14.57亿元 同比增长1.25倍

　　5. 中州证券（01375）12月扭亏为盈至1820.49万元

　　6. 广发证券（01776）12月净利润同比增60.67％至8.27亿元

　　7. 海通证券（06837）12月净利润同比增8％至10.19亿元

　　8. 国泰君安（02611）12月公司净利润9.4亿元 同比下降18.8％

　　9. 东方证券（03958）2019年12月实现非合并净利润6.02亿元

　　10. 康臣药业（01681）：预期2019年康臣药业分部销售收入同比增长15％

　　11. 丽珠医药（01513）受益原料药业务板块盈利大幅增长等因素 料2019年净利增长15％-25％

　　12. 迅销（06288）首季股东应占溢利同比跌3.5％至709.07亿日元 10日复牌

　　13. 德信中国（02019）2019年合约销售额约450.8亿元

　　14. 新城发展（01030）前12月合同销售额同比增22.48％至2708.01亿元

　　15. 瑞安房地产（00272）12月合约销售额达49.84亿元 同比增171.6％

　　16. 合生创展集团（00754）2019年合约销售额212.58亿元 同比增长42％

　　17. 正荣地产（06158）超额完成2019年全年销售目标达1307亿元

　　18. 弘阳地产（01996）2019年累计合约销售额651.47亿元 同比上升37.62％

　　19. 香港电视（01137）12月订单总商品交易额同比增38.97％至2.71亿港元

　　20. 舜宇光学科技（02382）：2019年12月手机镜头出货量1.27亿件 同比增长67.8％

　　21. 长城汽车（02333）2019年产销量同比分别增长0.69％及2.98％

　　22. 海通恒信（01905）2019年累计新增借款106.12亿元

　　23. 中国飞机租赁（01848）：中飞租2019年新增对外担保余额15.7亿元

　　【宏观及行业】

　　1. 【统计局：2019年12月猪肉价格同比上涨97％】统计局数据显示，从同比看，12月CPI上涨4.5％，涨幅与上月相同。其中，食品价格上涨17.4％，涨幅回落1.7个百分点，影响CPI上涨约3.43个百分点。食品中，鲜果价格下降8.0％，降幅扩大1.2个百分点。猪肉价格上涨97.0％，涨幅回落13.2个百分点。从环比看，12月猪肉供给紧张状况进一步缓解，价格由上月上涨3.8％转为下降5.6％。

　　2. 【专家分析：2020年CPI走势或前高后低】新华社援引专家分析，当前月度CPI同比涨幅较高，主要是猪肉等部分食品价格推动的。从2019年全年来看，物价涨幅仍然维持在3％左右的预期目标范围内。2020年CPI月度涨幅或前高后低，物价总水平保持稳定有坚实基础。

　　3. 【IC Insights：2019年中国晶圆制造市场规模同比增长6％】全球知名半导体市场调研机构IC Insights发布了2019年全球主要国家和地区晶圆制造市场的表现，其中中国是唯一增长的。具体来看，2019年，中国晶圆制造市场规模为113.57亿美元，同比增长6％；美洲地区为308.13亿美元，同比下降2％；欧洲地区为35.95亿美元，同比下降11％；日本为29.87亿美元，同比下降13％。

　　4. 【我国全面开放油气勘查开采市场】据央行新闻，从自然资源部了解到，我国将全面开放油气勘查开采市场，允许民企、外资企业等社会各界资本进入油气勘探开发领域。自然资源部表示，只要在中华人民共和国境内注册，净资产不低于3亿元人民币的内外资公司，均有资格按照规定取得油气矿业权；企业从事油气勘查开采应符合安全、环保等资质要求和规定，并具有相应的油气勘查开采技术能力。

　　5. 【中国2019年狭义乘用车销量为2069.76万辆 同比减少7.4％】乘联会数据显示，中国2019年1-12月份狭义乘用车累计销量为2069.76万辆，同比减少7.4％，其中12月份狭义乘用车零售销量214.10万辆，同比减少3.4％。

　　6. 【交通部回应高速涨价：确保货车收费新标比满载至少下降10％】针对近日引起热议的高速公路收费涨价问题，交通运输部总工程师回应称，确保不增加货车通行费的总体负担，确保同一收费车型在标准状态下的应缴费额不大于集中收费的费额；实现新收费标准对应的吨位比计重收费时的满载吨位至少下降10％以上。

　　7. 【中国信通院：2019年全年国内手机市场出货量3.89亿部 同比下降6.2％】中国信通院数据显示，2019年全年国内手机市场出货量3.89亿部，同比下降6.2％，其中5G手机1376.9万部。2019年12月份国内手机出货量3044.4万部，同比下降14.7％，其中5G手机541.4万部。

　　8. 【腾讯张小龙：考虑提高微信好友上限】1月9日，据证券时报，微信创始人、腾讯公司高级副总裁张小龙今日在微信年度大会上表示，过去学术上有个邓巴数原则，一个人的好友数量最多是150个人，现在已经大大突破，将近一百万微信用户的好友数量接近5000个人，迫使我们考虑提高好友数量的问题。目前微信好友数量设置上限为5000人。

　　9. 【商务部：中美将于下周签署第一阶段经贸协议】商务部新闻发言人高峰在9日下午的例行发布会上透露，应美方邀请，刘鹤将于本月13日-15日率团访问华盛顿，与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。

　　10. 【商务部：预计今年家政市场将继续保持20％以上的增长速度】商务部新闻发言人高峰表示，近年来我国家政市场的规模在不断扩大，预计今年将继续保持20％以上的增长速度。下一步商务部将主要从几个方面开展工作，一是提高供给质量，二是扩大供给规模，三是优化供给结构，主要是优先发展针对一老一小等群众亟需的家政服务，四是降低供给成本。

　　11. 【美国限制AI软件出口 中国商务部：望美方纠正滥用出口管制做法】据环球时报，就美国出台一项新措施，对人工智能软件进行出口管制一事，中国商务部新闻发言人高峰9日下午在新闻发布会上予以回应。高峰说，在经济全球化深度发展的今天，限制和干扰正常的国际合作，不仅会损害有关企业包括美国企业的利益，而且会引起市场对美国的贸易投资环境、创新环境的担忧，影响国际产业链的稳定。高峰表示，希望美方纠正泛化国家安全，滥用出口管制措施的错误做法，为各国企业开展正常的贸易与合作创造有利的条件。

　　【主要股东增减持】

　　1. 1月7日，中国工商银行股份有限公司减持山东黄金（01787）153万股，每股作价约19.52港元，总金额约为2987.11万港元。减持后最新持股数目约为2343.43万股，最新持股比例为4.69％。

　　2. 1月6日，摩根大通减持富力地产（02777）847.8万股，每股作价14.53港元，总金额约为1.23亿港元，减持后最新持股数目约为8435.6万股，最新持股比例为6.54％。在此之前，1月3日，摩根大通也曾减持富力地产1157万股，每股作价15.14港元，总金额约为1.75亿港元。

　　3. 1月3日，摩根大通减持中国人寿保险股份（02628）3315万股，每股作价21.82港元，总金额约为7.23亿港元。减持后最新持股数目约为4.39亿股，最新持股比例为5.90％。

　　4. 1月3日，股东罗德重减持勋龙（01930）800万股，每股作价1.75港元，总金额为1400万港元。减持后最新持股数目约为3971.80万股，最新持股比例为6.01％。

　　【大行评级】

　　1. 花旗：升中银香港（02388）目标价至33.5港元 上调至“买入”评级

　　2. 花旗：维持安踏体育（02020）“中性”评级 目标价72港元

　　3. 小摩：予中信银行（00998）“增持”评级 目标价5.8港元

　　4. 小摩：予周大福（01929）“增持”评级 目标价10港元

　　5. 美银美林：予中国人寿（02628）“买入”评级 目标价25.6港元

　　【交易闹铃】

　　上市日：丽年国际（09918）；

　　定价日：GHW INTL（09933），INFINITY L&T（01442），佳辰控股（01937），LVJI TECH（01745）；

　　招股中：中关村科技租赁（01601）；

　　业绩公布：瑞强集团（08427），千盛集团控股（08475）。