兴业证券:上调三一国际(00631)目标价至5.78港元 予“买入”评级

1评论 2020-01-10 10:35:09 来源:智通财经网 游资亲授打板神技

  智通财经APP获悉,兴业证券发布报告称,予三一国际(00631)“买入”评级,上调目标价由4.13至5.78港元,对应2020年12倍PE。

  该行称,将公司2019-2021年收入预测调低8.9%、5%和4.7%,2019年利润调低5%、2020年预测利润不变及2021 年利润提高3.8%。主要反映2019年大港机业务推进比该行预期的要慢,目前公司大港机在手订单约为12亿多,因此,对于2020年业绩有一定的支撑。预计公司2019-2021年营收分别为56.5、75 和93.2亿元,股东净利润分别为9.16、13.5 和16.7亿元,EPS分别为0.30、0.43和0.53元。

  该行表示,公司2019年业绩增长强劲,前三个季度收入同比增长29.2%至43.6亿元,净利润同比增长54.6%至7.9亿元,经营现金流从上年的0.92亿元大幅提高至7.36亿元,该行预计公司2019 年全年将持续前三季度的增长趋势。2019年公司宽体车销量预计约为400台左右,收入实现翻倍式的增长,公司依靠三一重工强大的销售团队支持,业务上还有大幅扩张市场份额的潜力,相信该板块的毛利率也将随公司规模效益逐步显现与改善。另外,纯水液压支架开始加大应用,预计公司2020年将交付2套带纯水液压支架的综采设备,收入预计能达到5亿元人民币左右,且纯水液压支架产品毛利率高于传统的支架产品。

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2020-02-27 08:20:48来源:智通财经网

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