花旗:维持金蝶国际(00268)“买入”评级 目标价9.2港元

1评论 2020-01-10 16:09:00 来源:智通财经网 华资实业20%大肉分享

  智通财经APP获悉,花旗发布报告称,维持金蝶国际(00268)“买入”评级,目标价9.2港元。

  该行表示,公司会聚焦于云业务的转移,以及“金蝶云.苍穹”(云业务管理平台)及“金蝶云.星空”(用户互动交流平台)的快速发展。

  该行称,“金蝶云.苍穹”的PaaS(Platform-as-a-Service,平台即服务)及SaaS(Software-as-a-Service,软件即服务)平台于去年8月正式推出,相信截至去年底将拥有逾100个客户,平均每个客户合约额为1.2亿元人民币;至于“金蝶云.星空”方面,相信在逾90%订单来自新客户的带动下,收益可出现同比升50%,因此此业务去年可达收支平衡。

  至于传统软件,该行认为,金蝶EAS的正在迁移到EAS云,而EAS云可能是非云原生架构的过渡产品。因此,预期该公司可能会推出更进取的产品,以争取2020年实现云收入达60%,故预计研发支出于转移期间将保持较高水平。

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