大和:看好内房股 调升龙湖地产等目标价

1评论 2020-01-24 07:31:53 来源:财富动力网 作者:周军 游资是怎么抓涨停的?

  大和发表报告,将龙湖(00960)、世茂房产(00813)、中国金茂(00817)等内房股的目标价,分别上调25.5%、25.1%、36.7%,由35.3元调高至44.3;由29.1元调高至36.4元;由4.9元调高至6.7元,投资评级分别维持“买入”、“买入”及“跑赢大市”不变。大和解释称,看好上述内房股,主要预期今年销售成绩不俗。该行预期,龙湖今年的合约销售按年增长15%;估计世茂房产今年合约销售按年增长23%;预期中国金茂今年合约销售目标最少2000亿元人民币,按年增长26%。

  大和发布报告称,世茂房地产(00813)上周宣布折让7.85%配售1.58亿股,但同时集团去年6月底止的一年内到期债务只有321亿元人民币(下同),以本身手头现金522亿元足以应付,因此相信第二次配股并不反映出集团急需筹集资金。该行称,世茂近日股价表现强劲,停牌前一个交易日升近6%,配售价与该水平比较折让仅3%,预计截至2019年底公司净负债率低于60%,因此认为本次配股的战略意义较大,并相信配股后可迎来更多发展机遇。该行表示,世房日前与内房福晟集团达成战略合作协议,预计双方将建立一个合作平台负责发展福晟所有的房地产开发和投资项目,当中世茂负责项目建设。考虑到世房2019年全年实现合约销售额2608亿元,远超其2100亿元的销售目标,相信其可在今明两年持续跑赢同行,维持其“买入”评级。

  花旗发布报告称,世茂房地产(00813)配股阴霾移除,公司中期增长前景强劲,应能持续推动估值获重评,视该股为行业首选,维持其目标价38港元及“买入”评级。该行称,世茂房地产配股获6倍认购,反应较预期理想,与该行对世茂房地产的正面看法相呼应。该行表示,对公司快速执行力及强化其新取得项目持正面看法,所有相关项目可于今年首季开售且具良好毛利率。在充足销售资源下,该行相信公司在2019年至2021年间销售将胜预期,表现显著优于全国二十大地产商平均。该行还称,相信世茂房地产在2019年至2021年期间的盈利年复合增长率可维持25%,并具有潜在净资产增值的并购可能,以催化股值重估。

关键词阅读:目标价 房股

责任编辑:李欣 RF12607
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