瑞信:维持中国石油股份(00857)“中性”评级 上调目标价至2.8港元

1评论 2020-03-27 11:02:19 来源:智通财经网 华资实业20%大肉分享

  智通财经APP获悉,瑞信发布报告称,中国石油股份(00857)去年纯利同比下跌14%至460亿元人民币,表现符合预期,意味着去年第四季纯利为84亿元人民币,同比增长72%,环比则跌5%。

  该行表示,集团去年第四季的进口天然气亏损环比扩大27%至106亿元人民币,相信主要由于高油价的滞后效应加上人民币贬值,以及由于天然气需求疲软,冬季的价格上升没有达到20%的上限。该行认为,今年油价较低或有助减轻进口亏损,但结构性问题仍然存在。

  另一方面,中石油原来今年资本开支预算2950亿元人民币已不复存在,改为根据油价走势而定。而目前其石油及天然气储备寿命(8年及19.5年)已达纪录低位,该行认为此表明集团需加快提升储备,特别是在内地关注能源保障的情况下。

  该行称,上调对中石油H股目标价,由2.7港元升至2.8港元,评级维持“中性”,并上调集团明年每股盈测4%。经过过去一个月股价调整20%后,集团股份现价相当于市账率0.3倍,为估值低谷。

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