【重要数据】

　　【智通观点】

　　1、隔夜美股暴跌！截至周四收盘，三大股指均创下三月中旬以来最大单日跌幅。标普500指数跌188.00点，跌幅5.89%，报3002.10点;纳指跌527.60点，跌幅5.27%，报9492.73点;道指跌1861.80点，跌幅6.90%，报25128.17点。港股ADR指数全日下挫，按比例计算，收报23978点，跌501.96点或2.09%。

　　美国卫生事件新增病例高企，而随着各州推动经济重启，投资者对第二波卫生事件爆发的担忧持续上升，再加上美联储于会议后警告卫生事件在短期内对经济及就业造成的风险，市场不安情绪加深，拖累美股跳空低开后持续加速下滑。

　　2、6月11日，国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。其中，“实施国企改革三年行动”由国务院国资委牵头，10月底前出台相关政策;“基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题”由国务院国资委牵头，12月底前完成。国企改革中的央企有不少个股低吸机会在港股呈现。

　　2、京东集团-SW(09618)发布公告，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份226.00港元。待香港联交所批准后，公司A类普通股预期将于2020年6月18日在香港联交所主板以股份代号“9618”开始交易。公司自全球发售所得募集资金总额预计约为300.58亿港元。香港交易所宣布，将于6月18日推出京东期权合约。大摩发表报告表示，阿里巴巴(09988)及京东集团(09618)有望受惠于快速消费品将成内地电商新核心。

　　4、威高股份(01066)发布公告，公司建议分拆威高骨科及其普通股于上海证券交易所科创板独立上市。于2020年6月11日，威高骨科已向上海证券交易所提交建议于科创板上市的申请。目前，公司直接及间接持有威高骨科约80.53%的股权。在完成于科创板建议上市后，预期威高骨科将维持为公司的附属公司。大摩认为，公共卫生事件限制了内地医院的资源，并令更为便宜的本地生产医疗设备和消耗品需求上升，该趋势对行业龙头如威高股份有所利好。

　　5、万科企业(02202)完成配售3.16亿股新H股，净筹78.65亿港元。以每股H股25.00港元，向不少于6名承配人成功配发及发行总数为3.16亿股的新H股，分别占经配发及发行配售股份扩大后的全部已发行H股约16.67%及全部已发行股本约2.72%。汇丰认为，万科企业去年核心利润同比升9%，差于市场预期，且削减派息比率至30%更是令人失望。这也是股价横盘不涨的原因之一。

　　【公司要闻】

　　HYGIEIA GROUP(01650)拟发行5亿股 预期7月3日上市

　　康宁杰瑞制药-B(09966)大股东拟配售1450万股公司股份

　　京东集团-SW(09618)发售价已厘定为每股226港元 募资总额约300.58亿港元

　　新天绿色能源(00956)拟发行不超1.3475亿股A股 每股发行价3.18元

　　威高股份(01066)拟分拆威高骨科于科创板独立上市

　　绿叶制药(02186)：盐酸伊立替康氟脲苷脂质体注射液临床试验申请获受理

　　华兴资本控股(01911)拟行使股份购回计划

　　中国山东高速金融(00412)附属获分配62万网易国际发售股份

　　丽珠医药(01513)近期共计收到政府补助8677.99万元

　　海信家电(00921)附属认购4亿元理财产品

　　三一国际(00631)附属认购天弘5亿元理财产品

　　国银租赁(01606)就山东的供水管网资产订立融资租赁合同

　　国银租赁(01606)就重庆市的高速公路资产订立融资租赁合同

　　盛业资本(06069)附属拟6500万元出售应收账款

　　国泰君安(02611)6月11日耗资1.02亿元回购627万股A股

　　中国恒大(03333)6月11日斥资5592万港元回购300万股

　　华泰证券(06886)6月11日耗资5557.5万元回购306.7万股A股

　　丽珠医药(01513)6月11日斥4215.51万元回购95.38万股A股股份

　　联邦制药(03933)因兑换可换股债券而发行3043.36万股

　　因购股权获行使 敏华控股(01999)合计发行318.52万股

　　神州控股(00861)授出合共262万份购股权

　　信达生物-B(01801)授出1381.16万份购股权及最多670.88万股受限制股份

　　国药控股(01099)将于8月11日派发末期息每股0.60元

　　中国石油股份(00857)将派发末期股息每H股0.0722港元

　　蓝光嘉宝服务(02606)拟8月31日派末期股息每股0.97元

　　IMAX CHINA(01970)将于6月30日派发末期股息每股0.156港元

　　江西铜业股份(00358)将派末期息每股H股0.109港元

　　网易-S(09999)6月23日派付一季度股利

　　大悦城地产(00207)拟5.78亿元收购苏州市相之悦房地产开发公司50.1%股权

　　为偿还部分未偿还款项及一般用途 美高梅中国(02282)拟发行本金5亿美元优先票据

　　民生银行(01988)获准发行不超500亿元二级资本债券

　　中国中铁(00390)拟发行不超35亿元可续期公司债券(第二期)

　　蒙牛乳业(02319)拟发行合计8亿美元债券

　　【业绩速递】

　　新华保险(01336)前5月保费收入增32.1%至790.09亿元

　　中国人寿(02628)前5月保费收入增15%至3698亿元

　　江山控股(00295)前5个月太阳能发电站发电量约为82.1万兆瓦时 同比增长4.4%

　　中国财险(02328)前5月保费收入同比增长3.5%至2006.32亿元

　　中国人民保险集团(01339)前5个月原保险保费收入合计2807.27亿元 同比增长3.3%

　　永利澳门(01128)：4-5月Wynn Resorts澳门业务经营收益总额约1790万-1900万美元

　　扭亏为盈 中植资本国际(08295)预期年度净利不超200万港元

　　周大福(01929)年度股东应占溢利下滑36.6%至29.01亿港元

　　【宏观及行业】

　　1. 美国财政部长姆努钦：再一次关闭经济对抗卫生事件不是一个可行选择。

　　2. 美联储报告：美国第一季度企业债务年化增幅达到创纪录的18.8%。第一季度美国家庭净资产减少6.55万亿美元，创历史最大降幅。

　　3. 纽约联储在声明中表示，将提高截止到7月13日的隔夜和定期回购操作的最低投标利率。

　　4. 惠誉：受能源公司违约影响，美国高收益债券违约率预计将从5月31日的4.6%升至6月的5%，这将是2016年7月以来首次。惠誉杠杆金融事务高级总监Eric Rosenthal表示，在过去两个月里，违约金额高达327亿美元。能源公司过去12个月的违约率为11.1%，到6月30日可能达到14%。

　　5. 能源咨询机构JBC在报告中称，如果欧佩克+严格执行减产措施，今年剩余时间原油价格将在每桶45-50美元左右，美国页岩油产量可能会迅速恢复到卫生事件前的水平。

　　6. “香港再出发大联盟”11日发起“促消费 撑经济”行动，向全港商户收集折扣和优惠信息，并通过大联盟的网页发送。大联盟还联络了香港主要商场的业主，希望他们推出优惠措施吸引顾客消费。

　　7. 5月份，重型货车销17.9万辆，环比下降6.4%，同比增长65.6%;1-5月，重型货车销64.4万辆，同比增长16.5%。

　　8. 今年前5个月，公募基金的发行规模超过8000亿元，是2019年同期的2倍，其中权益类基金达到5507亿元。资金大量涌入基金，5月份以来权益基金总募集金额已超过1400亿元，预计将逐步进入A股市场。从目前这类头部机构的观点和持仓来看，对于市场仍然乐观，股票仓位保持在高位水平。

　　9. 天眼查数据显示，以工商登记为准，2020年1月1日至5月31日，我国新增注册超过80万家餐饮企业(全部企业状态)，单月注册量已经连续三个月突破20万。

　　【主要股东增减持】

　　6月4日，小摩增持国药控股(01099)约442.60万股，每股作价20港元，总金额约为8852.04万港元。增持后最新持股数目约为9525.53万股，最新持股比例为7.09%。

　　6月4日，小摩增持中升控股(00881)约295.62万股，每股作价40.8395港元，总金额约为1.21亿港元。增持后最新持股数目约为1.82亿股，最新持股比例为8.00%。

　　6月4日，小摩减持中国电信(00728)约6032.83万股，每股作价2.4122港元，总金额约为1.46亿港元。减持后最新持股数目约为9.58亿股，最新持股比例为6.90%。

　　6月4日，小摩增持华电福新(00816)约6346.90万股，每股作价2.4326港元，总金额约为1.54亿港元。增持后最新持股数目约为1.59亿股，最新持股比例为6.17%。

　　【大行评级】

　　汇丰：维持永达汽车(03669)“买入”评级 降目标价至9.7港元。

　　花旗：予中国太保(02601)“买入”评级 目标价35.3港元。

　　麦格理：重申玖龙纸业(02689)为行业首选 维持目标价10港元。

　　高盛：上调美团点评-W(03690)目标价至191港元 予“买入”评级。

　　大和：上调颐海国际(01579)目标价至67港元 维持“持有”评级。

　　【交易闹铃】

　　招股中：力天影业(09958)；

　　业绩公布：ITE HOLDINGS(08092)、嘉涛(香港)控股(02189)、衍汇亚洲(08210)、MS CONCEPT(08447)、太兴置业(00277)、全民国际(08170)、星亚控股(08293)、皇冠环球集团(00727)、港通控股(00032)、易鑫集团(02858)、量子思维(08050)、连成科技集团(08635)、尝高美集团(08371)。

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