【重要数据】

　　【智通观点】

　　1、周四，投资者担忧第二波卫生事件爆发将会再次对经济造成冲击，加上就业数据表现不如预期，美股开盘全线下挫，道指盘中失守26000点，全日在低位震荡，尾盘小幅拉涨。截至收盘，道指收盘下跌39.51点或0.15%，报26080.10点;纳指涨32.52点或0.33%，报9943.05点;标普500指数涨1.85点或0.06%，报3115.34点。港股ADR指数全日微跌，按比例计算，收报24,399点，跌65点。

　　2、山东黄金(01787)公告，公司境外全资子公司山东黄金香港将以每股0.60澳元的价格，以场外要约收购方式收购卡帝诺资源有限公司。若除山东黄金香港外的所有目标公司股东均接受要约且要约成功，本次交易总投资额约3.21亿澳元，约合人民币15.65亿元。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。目标公司是一家成立于2010年、总部位于澳大利亚珀斯的黄金勘探开发公司。目标公司证券目前在澳交所和多伦多证券交易所两地上市。这项交易是山东黄金今年宣布的第二项交易，与全资收购TMAC不同，这次采用的是场外收购股份，谋求控股权，但不一定要谋求标的公司退市。

　　3、6月18日，中兴通讯AH股双双大涨，对此，中兴通讯(00763)回应称，公司一切正常，未发生可能影响股价的事。对于中兴通讯昨日在互动平台表示“具备芯片设计和开发能力，7nm芯片已经规模量产，并在全球5G规模部署中实现商用，5nm芯片则正在技术导入”的消息，公司称，相关消息并非新信息，公司在2019年年报等均披露过。

　　3、世卫组织：有3种候选疫苗将在未来几周进入第三阶段。英国卫生大臣汉考克周四宣布，牛津大学研发的疫苗已开始由阿斯利康公司生产，从而实现疫苗一旦在临床上获批，库存就可以就绪。本周帝国理工学院研发的疫苗也进入人体临床试验第一阶段。汉考克称疫苗面市后将优先安排最需要的人接种。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师建议，在第一波卫生事件期间，疫苗定价可能从每剂5美元至10美元开始，然后在未来几年中将预防性剂量的价格提高至13至30美元。尽管全球销售更难预测，在发达国家和发展中国家，价格和疫苗接种率可能有很大差异。如果按照发达国家的销售额将达到美国美元水平的一半或三分之二，贫穷的国家/地区的收入只能达到5%左右，那么BMO预测到2026年，疫苗的销售额将超过300亿美元。持续关注康希诺生物-B(06185)股价。

　　5、特斯拉(TSLA.US)向德州官员表示，期望最快今年第三季，在美国西南部新建汽车装配厂。不过，特斯拉仍未决定在德州或俄克拉何马州建厂。据由德州官员撰写的文件称，特斯拉希望兴建一幢拥有400万至500万方呎楼面的新厂，投入金额为10亿美元，新厂将雇用5000人。特斯拉暂时希望是在德州奥斯汀建设新厂，但要考虑税务优惠等条件，不排除改为在俄克拉何马州一个城市建厂。特斯拉不断扩产，利好上游企业赣锋锂业(01772)持续走强。

　　【公司要闻】

　　中国恒大(03333)6月18日斥5042.56万港元回购255万股

　　华泰证券(06886)6月18日斥资2817.84万元回购155万股A股

　　华领医药-B(02552)完成Dorzagliatin的III期单药试验SEED

　　远大住工(02163)拟首次公开发行8605.4万股A股并于深交所创业板上市

　　五矿地产(00230)拟斥14.75亿元收购天津亿嘉合49%权益

　　佳源国际控股(02768)以7.61亿元收购常熟地块的土地使用权

　　鼎丰集团控股(06878)拟收购威海中天房地产49%权益及上杭丰达置业51%权益

　　皇朝家私(01198)附属两幅地块将被土地收回 预期收益13.5亿元 19日复牌

　　天津发展(00882)拟3.319亿元出售天津天宮葡萄釀酒全部股权

　　MBV INTL(01957)拟发行1.57亿股　预期7月8日上市

　　【业绩速递】

　　鹰美(02368)预期年度股东应占溢利大幅增长55%至65%

　　博雅互动(00434)预期一季度股东应占利润同比减少约70%

　　五矿地产(00230)预计中期净利润同比大幅减少

　　易易壹金融(00221)预期年度净利大幅减少不多于55%

　　互太纺织(01382)全年权益持有人应占利润下滑13.7%至7.43亿港元

　　西伯利亚矿业(01142)预期年度税前亏损12亿-14亿港元

　　盈转亏 莎莎国际(00178)年度净亏损为5.16亿港元

　　【宏观及行业】

　　1.桥水创始人瑞·达利欧警告称：美国股市恐怕会遭遇“失去的10年”。

　　2.美国截至6月13日当周初请失业金150.8万人，预期129万人，前值154.2万人。6月6日当周续请失业救济人数 2054.4万人，预期 1985万人，前值 2092.9万人。

　　3.波罗的海干散货指数在周四上涨281点或22.6%，报1527点，创去年12月10日以来最高水平。海岬型船运价指数涨1217点或49.6%至3672点，为去年9月25日以来新高，日均获利增加6244美元至25280美元。

　　4.亚洲开发银行(亚行)18日发布报告称，受卫生事件影响，该行将亚太发展中经济体2020年经济增长预期下调至0.1%,远低于今年4月份预测的2.2%;2021年亚太发展中经济体增长率预计为6.2%，与4月份预测一致。

　　5.央行行长易纲：上海可以在人民币可自由使用和资本项目可兑换方面更进一步，先行先试，只要符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管要求，正常的贸易和投资需要的资金，都可以自由进出。下半年货币政策还将保持流动性的合理充裕，预计带动全年贷款新增近20万亿，社融规模增量超过30万亿元。

　　6.国家电网公司透露，全国发电量继5月增速明显回升后，6月正以更快速度增长。6月上旬全国全口径发电量同比增长约9.1%。从调度发受电量看，6月上旬，国家电网经营范围有11个省级电网增速高于10%，主要分布在华东、华中和西南地区。其中，河南、安徽、甘肃、江苏调度发受电量同比分别增长18.6%、16.1%、14%和12.4%。

　　7.工信部发布了《2020年1-5月通信业经济运行情况》。报告显示，5月份，三大运营商的蜂窝物联网用户规模持续快速扩大。截至5月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户达10.97亿户，同比增长44%，比上年末净增6886万户，其中应用于智能制造、智能交通、智能公共事业的终端用户增长均达30%左右。

　　8.财政部：1-5月，印花税1332亿元，同比增长9.9%。其中，证券交易印花税817亿元，同比增长18.4%。

　　9.商务部新闻发言人高峰表示，1-5月，全国实际使用外资3551.8亿元人民币，同比下降3.8%(折合512.1亿美元，同比下降6.2%;不含银行、证券、保险领域，下同)，比一季度降幅收窄7个百分点。5月当月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5%(折合98.7亿美元，同比增长4.2%)。

　　10.工信部6月18日发布的2020年1-5月通信业经济运行情况显示，电信业务收入增速继续小幅提升。1-5月，电信业务收入累计完成5741亿元，同比增长2.8%，增速同比提高2.5个百分点，较1-4月增幅提高0.5个百分点。

　　11.据报道，中概股连锁酒店集团华住(HTHT.US)也有回港打算。消息人士指出，公司正与财务顾问商讨来港作第二上市事宜，最快计划今年底来港上市，计划5亿美元至10亿美元(39亿港元至78亿港元)。

　　12.数据显示，由Supercell开发，腾讯和游族联合发行的《荒野乱斗》于6月9日上线即获得玩家热捧，在中国iOS首周预估下载量达到480万，吸金1750万美元。在过去一周，《荒野乱斗》在全球App Store和Google Play预估收入为2880万美元，其中60.7%来自中国iOS。

　　13.6月19日凌晨，阿里巴巴宣布，作为卫生事件以来最大的消费季，2020年天猫618的累计下单金额为6982亿，创造新纪录。

　　14.京东凌晨公布618全程战报。数据显示，2020年6月1日0时至6月18日24时，京东618全球年中购物节累计下单金额达到2692亿元，创下新的纪录。

　　【主要股东增减持】

　　6月12日，小摩增持中海油田服务(02883)约890.50万股，每股作价7.3731港元，总金额约为6565.75万港元。增持后持股比例为7.24%。

　　6月12日，花旗减持长城汽车(02333)约639.84万股，每股作价5.3938港元，总金额约为3451.18万港元。减持后持股比例为6.89%。

　　6月11日，小摩减持创科实业(00669)约314.11万股，每股作价73.5186港元，总金额约为2.31亿港元。减持后持股比例为7.97%。

　　6月15日，小摩增持中国铁建(01186)约558.03万股，每股作价6.8208港元，总金额约为3806.22万港元。增持后持股比例为8.03%。

　　【大行评级】

　　中金：予创维集团(00751)“中性”评级，目标价2.8港元。

　　高盛：下调中国国航(00753)目标价至7.3港元，予“买入”评级。

　　高盛：上调中国东方航空(00670)目标价至4港元，予“买入”评级。

　　花旗：上调吉利汽车(00175)目标价至20港元，予“买入”评级。

　　野村：予中国太保(02601)“买入”评级，上调目标价至30.31港元。

　　【交易闹铃】

　　招股中：MBV INTL(01957)

　　定价日：HYGIEIA(01650)，康基医疗(09997)，海吉亚医疗(06078)

　　业绩公布：东方报业集团(00018)，中天宏信(00994)，中国金属利用(01636)，比优集团(08053)，君百延集团(08372)，创辉珠宝(08537)，美捷汇控股(01389)，德永佳集团(00321)，南旋控股(01982)，奥传思维控股(08091)，中植资本国际(08295)，中国长远(00110)，万景控股(02193)，元力控股(01933)，剑虹集团控股(01557)，邝文记(08023)，TERMBRAY IND(00093)，华盛国际控股(01323)，华夏能源控股(08009)，NIRAKU(01245)

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