【重要数据】

　　【智通观点】

　　1、受惠贸易方面的利好消息，加上美联储布拉德称现时并未形成具危险性的资产泡沫，利好消息令市场风险偏好情绪改善，美股午市续向好，道指一度升近300点，纳指涨逾1.6%又创新高，企稳一万点。截至收盘，道指收涨0.5%，报26155.28点。港股ADR指数全日偏软，按比例计算，收报24818点，跌88.77点或0.36%。

　　2、早间香港金管局再次承接美元，并沽出11.39亿港元，令银行体系总结余增加至1276.57亿港元。

　　3、全球首个新冠灭活疫苗国际临床(Ⅲ期)试验正式启动。6月23日，国药集团中国生物新冠灭活疫苗国际临床(Ⅲ期)阿拉伯联合酋长国启动仪式在中国北京、武汉、阿联酋阿布扎比三地，以视频会议方式同步举行，阿联酋卫生部长向中国生物颁发了临床试验批准文件。仪式上，中阿双方现场签署了相关临床合作协议，标志着全球首个新冠灭活疫苗国际临床试验(Ⅲ期)正式启动。这是中国新冠疫苗在海外开展的第一个临床试验，对于推动疫苗早日投入使用、造福人类，迈出了关键一步。关注康希诺生物-B(06185)的疫苗进展。

　　4、截至6月23日，A股创业板IPO受理企业增至43家，再融资受理企业增至3家，较22日分别增加11家和2家。科创板、再融资需求及创业板上市改革，为2020年内地股票融资增长的最大动力。据相关测算，今年第三季允许注册制公司进入，将为券商行业带来9%的投资银行收入增长，以及1%的投资收益增长。大和认为，中信建投证券(06066)母公司及资产管理子公司今年首4个月的纯利同比增长63%，均受到强劲的投资银行手续费收入及投资收入的推动，预计有关趋势将会持续。

　　5、6月23日晚间，瑞幸咖啡(LK.US)发布公告称，因未能按时提交2019年年度报告，该公司于6月17日收到了来自纳斯达克的书面退市通知。神州租车(00699)短期股价不宜抄底。

　　6、现货黄金突破1770美元/盎司，续刷2012年10月以来新高。COMEX 8月黄金期货收涨0.9%，报1782.00美元/盎司，创2012年以来收盘新高。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加0.28%或3.21吨，当前持仓量为1169.25吨。金价持续走高，关注山东黄金(01787)、招金矿业(01818)的上升趋势。

　　7、据中国水泥网调查，有南方省份的经销商称其经营的海螺、南方等品牌水泥此前均有降价，每吨降了20元，并且价格一直没有上涨。而北方省份的水泥厂则表示，事实上春节后，水泥的价格就“一路往下掉”，相较于去年三四季度的高歌猛进，已经降了100多元/吨。谨慎建材板块的周期性调整。

　　【公司要闻】

　　海普瑞(09989)拟发行2.2亿股H股 预期7月8日上市

　　弘阳服务(01971)拟发行1亿股 预期7月7日上市

　　宏力医疗管理(09906)拟发行1.5亿股 预期7月10日上市

　　新天绿色能源(00956)完成发行1.35亿股A股 将于6月29日上市交易

　　绿城服务(02869)拟进一步收购中奥到家(01538)1.23亿股股份 加强与中奥集团合作

　　红星美凯龙(01528)附属就丹阳红星天铂小区项目签订分包合同及采购合同协议

　　中国金茂(00817)参与资金池合作安排

　　中信股份(00267)：中信重工收到政府补助5793.49万元

　　绿叶制药(02186)：抗肿瘤药LPM4870108片临床试验申请获国家药监局正式受理

　　中国铁建(01186)下属中标123亿元临沂西城方城片区基础设施建设项目

　　山东新华制药股份(00719)拟1亿元参设北方健康

　　东阳光药(01558)2.14亿股H股红股获批上市及买卖

　　长江生命科技(00775)：黑色素瘤候选疫苗SEVIPROTIMUT-L快速通道资格认定获美食品及药物管理局批准

　　中航科工(02357)：中航富士达公开发行股票并在精选层挂牌事项通过审核

　　石药集团(01093)：抗肿瘤药“注射用硼替佐米”获药品注册批件

　　国电科环(01296)主体长期信用等级为AA+

　　雅居乐集团(03383)发行于2025年到期5亿美元5.75%优先票据

　　中航科工(02357)6月23日合计注销2746.5万股已回购股份

　　因购股权获行使 新世界发展(00017)近期发行190.64万股

　　因购股权获行使 澳优(01717)折让85.57%发行91.9万股

　　佳兆业美好(02168)完成配售1400万股 净筹4.51亿港元

　　威高股份(01066)获控股股东威高集团公司配售6000万股 持股降至46.43%

　　神州租车(00699)遭神州优车减持708.5万股

　　中国中铁(00390)拟发行不超35亿元2020年可续期公司债券(第三期)

　　红星美凯龙(01528)拟发行不超60亿元公司债券

　　鑫网易商(01039)更名为畅由联盟

　　欢悦互娱(00505)中文名称更改为“兴业合金材料集团有限公司”

　　【业绩速递】

　　亚太金融投资(08193)年度净亏损扩大97.1%至1.26亿港元

　　扭亏为盈 大地国际集团(08130)年度股东应占溢利为3458.8万港元

　　盈转亏 谢瑞麟(00417)年度股东应占亏损8967万港元

　　天虹纺织(02678)预期上半年业绩同比大幅下滑

　　英皇娱乐酒店(00296)年度股东应占溢利同比降28.2%至2.64亿港元 每股派0.03港元

　　英皇国际(00163)年度由盈转亏至36.44亿港元 每股派0.035港元

　　波司登(03998)年度股东应占溢利12.03亿元 同比上升22.6%

　　新昌创展控股(01781)预期2019年度除税后亏损净额约2.96亿港元

　　【宏观及行业】

　　1、美联储布拉德表示，到目前为止市场并未出现最初最糟糕的情况，经济的大部分将恢复到以前的水平。预计到2021年底，美国实际GDP将恢复到2019年的水平。

　　2、美国财长努钦表示，正在认真考虑另一份刺激计划，可能在7月通过另一份刺激法案，基础建设将不会成为下一份刺激法案的一部分。美国的金融机构强劲，银行的资本和流动性良好，经济可能在年底前走出衰退。

　　3、美联储数据显示，外国投资者正在加速购买美国股票。今年一季度，外国投资者总计购买了1870亿美元的股票，占美股总额的16%，接近战后70年来最高点。高盛预测，美元下半年走低将继续鼓励外国投资者加仓美股，外国投资者全年美国股票净需求约在3000亿美元。

　　4、市场研究机构IHS Markit首席经济学家威廉姆森：数据显示，美国6月的经济萎缩情况明显缓解，第二季度初期的数据极为惨淡，但在季度末，无论是服务业还是制造业，产出数据下降的幅度和就业岗位流失速度都大为降低。经济数据上的改善预示着美国经济可能在第三季度重回增长。

　　5、瑞信称，未来几年，由于美联储将利率维持在接近零的水平，同时其他地区的增长前景改善，美元作为投资者进行套利交易目标货币的吸引力可能会下降。

　　6、摩根士丹利：自2020年3月27日签署CARES法案以来，美国财政部增加了国债发行规模，其20年第二季度的借款需求达到3万亿美元。与此同时，美国财政部存入TGA账户的现金余额大幅增长，从3月底的4000亿美元增长到目前的1.6万亿美元。

　　7、瑞银亚太区投资银行主管及中国总裁金弘毅表示，对未来香港继续作为国际金融中心的地位保持乐观。金弘毅介绍，目前有超过40家中国公司符合回到香港做二次上市的资格。

　　8、交通运输部表示，5月，交通固定资产投资完成3433亿元，同比增长27%，增速较4月加快8.9个百分点。1-5月，交通固定资产投资完成10223亿元，同比增长0.9%。

　　9、中国海关发布最新统计数据。中国5月份汽油出口68万吨，同比降20.4%，年累计汽油出口712万吨，同比增23.3%

　　10、据乘联会数据，5月份皮卡市场销售4.5万辆，同比增长35%。

　　11、天眼查专业版数据显示，以工商登记为准，截至6月22日，我国今年共新增直播相关企业近5950家，较去年同期相比，同比增长251%。

　　12、GroupM预计，今年全球广告支出将下降近12%。受影响最严重的将是电视广告和户外广告，预计将分别下降17.6%和25%。数字广告支出预计将下降2.3%，在总支出中占比将从去年的48%升至52%。

　　13、IDC数据显示，一季度，中国可穿戴设备市场出货量为1762万台，同比下降11.3%。基础可穿戴设备出货量为1486万台，同比下降5.5%，智能可穿戴设备出货量为276万台，同比下降33.3%。

　　14、Analysys预计，2020年互联网医疗市场规模将达2000亿，市场增长达46.7%，2015年以来最高增速。数据显示，问诊仍是重要的流量入口，平安好医生App月活跃人数领先，已经占据问诊市场80%以上流量。

　　15、财政部数据显示，5月全国共销售彩票292.22亿元，同比减少63.02亿元，下降17.7%。1-5月，全国共销售彩票903.30亿元，同比减少874.99亿元，下降49.2%。

　　【主要股东增减持】

　　6月22日，许连捷增持恒安国际(01044)50万股，每股作价60.5597港元，最新持股比例为21.87%。

　　6月17日至19日，陈文博连续三日增持恒隆集团(00010)共80万股，总金额约为1400万港元,最新持股比例为38.47%。

　　6月17日，摩根大通增持保利物业(06049)69.0524万股，每股作价78.9529港元，最新持股比例为8.11%。

　　6月17日，摩根大通增持创科实业(00669)37.8371万股，每股作价75.3287港元，最新持股比例为8%。

　　【大行评级】

　　富瑞：重申青岛啤酒股份(00168)“买入”评级 目标价75港元

　　里昂：上调三生制药(01530)目标价至11.87港元 维持“跑赢大市”评级

　　里昂：上调药明生物(02269)目标价至166.64港元 维持“买入”评级

　　花旗：重申港交所(00388)“买入”评级 目标价333港元

　　汇丰：上调瑞声科技(02018)目标价至57.8港元 维持“买入”评级

　　【交易闹铃】

　　定价日：金融街物业(01502)

　　招股中：MBV INTL(01957)、海普瑞(09989)、弘阳服务(01971)、宏力医疗管理(09906)

　　业绩公布：IDG能源投资(00650)、彭顺国际(06163)、博雅互动(00434)、IBIGROUPHLDGS(01547)、现恒建筑(01500)、NATIONALELECH(00213)、衍生集团(06893)、TAICHEUNGHOLD(00088)、宏基集团控股(01718)、KFM金德(03816)、优品360(02360)、万华媒体(00426)、电讯首科(03997)、世界华文媒体(00685)、蒙古能源(00276)、创建集团控股(01609)、STYLANDHOLD(00211)、L&AINTLHOLD(08195)、进阶发展(01667)、域高国际控股(01621)、港亚控股(01723)、AVCONCEPTHOLD(00595)、威扬酒业控股(08509)、中国绿宝(06183)、盈信控股(00015)、安保工程控股(01627)杭品生活科技(01682)、滉达富控股(01348)、中发展控股(00475)、电讯数码控股(06033)、凌锐控股(00784)、煜荣集团(01536)、香港信贷(01273)、乙德投资控股(06182)、怡邦行控股(00599)、LFG投资控股(03938)、沛然环保(08320)、EPRINT集团(01884)、、美建集团(00335)、亚洲杂货(08413)、德莱建业(01546)、京基金融国际(01468)、富誉控股(08269)、伟工控股(01793)、有利集团(00406)、信星集团(01170)、超智能控股(01402)、天大药业(00455)、中港照相(01123)、耀高控股(01796)、庄士中国(00298)、嘉利国际(01050)壹照明(08222)、骏东控股(08277)、怡康泰工程集团(08445)、申港控股(08631)、易还财务投资(08079)、齐家控股(08395)、环球印馆(08448)、比高集团(08220)、太平洋酒吧(08432)。

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