时代中国控股(01233.HK)建议发行优先票据
2020-06-29 08:00:31
来源:
格隆汇
格隆汇 6 月 29日丨时代中国控股(01233.HK)发布公告,公司拟进行有担保美元定息优先票据的国际发售。建议票据发行能否完成取决于(其中包括)市况及投资者意愿。票据拟由附属公司担保人担保。于该公告日期,建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。
待票据条款落实后,预期瑞银、国泰君安国际、德意志银行、巴克莱、兴证国际、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、东亚银行有限公司、附属公司担保人及公司将订立购买协议。公司将寻求票据于联交所上市。
公司拟将建议票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。公司或会因应不断变化的市况而调整其计划,因此或会重新分配所得款项净额用途。
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