美银美林:上调中联重科(01157)至“买入”评级 升目标价至6.7港元

1评论 2020-06-30 11:46:40 来源:智通财经网 7个月大赚949%经验分享

  智通财经APP获悉,美银美林发表研究报告,中联重科(01157)现价为市账率1倍,盈利增长稳健,预计其2020-2021年股息收益率将高于同业,估值具有吸引力。因此,该行将其评级由“中性”升至“买入”,目标价由5.5港元升至6.7港元。

  该行分别上调公司今明两年收入预期15%-17%,及将股本回报率由8.5%调升至11%,以反映塔式起重机、小型泵车、挖掘机等的需求增长,维持今年盈利预期,及仅升2021年预期2%,主因管理层股权激励计划及销售及推广成本稍为上升。

  该行预计,内地的混凝土机械销售会在今明两年维持25-30%的增长,预计在替换周期2023年起下行前,2022年增长将维持高水平,因混凝土泵车和混凝土搅拌车更换周期大,及因去年下半年起加强对混凝土搅拌车超载的控制。该行预计,今年内地货车起重机销售增长达17%,明年增长将持续高水平。

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