大和:下调维珍妮(02199)目标价至2.4港元 重申“优于大市”评级

1评论 2020-06-30 15:05:49 来源:智通财经网 7个月大赚949%经验分享

  智通财经APP获悉,大和发表研究报告表示,重申维珍妮(02199)“优于大市”评级,目标价由5.5港元下调56.36%至2.4港元。

  该行表示,维珍妮2020年度盈利低于预期2%,这反映其受两个主要客户重组及美国堆积的渠道库存影响,股价由年初至今下跌58%。不过,维珍妮扩张口罩生产并在2021年度有强劲的订单表现,因此该行相信负面影响已反映。

  该行称,维珍妮的口罩业务发展良好,已获得欧洲政府及美国品牌的订单,而美国品牌的潮流口罩能获得较高的平均售价及毛利率,其越南工厂也加入生产订单,预计能成为其稳定的收入来源。另外,维珍妮会加快将产能从深圳转移至越南,而Allbirds的订单增长在2021财年首季同比增长100%。为反映公共卫生事件导致的订单减少及利润收缩,该行下调维珍妮2021-2022财年每股盈利预期45%-58%。

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