野村:予世茂集团(00813)“买入”评级 维持目标价43.25港元
2020-06-30 15:26:38
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,野村发表研究报告表示,世茂集团(00813)将分拆世茂服务上市,股份获红杉资本及腾讯控股(00700)入股。该行预计,其隐含估值为24.4亿美元,并预计世茂集团将从今次的分拆中派发特别股息。该行维持世茂集团目标价43.25港元,予“买入”评级,并重申其为行业首选。
野村表示,世茂集团将凭借其充足的土地储备及多元化的土地收购渠道,实现优于同业且可持续的增长。同时物业管理业务产生的潜在特别股息有望成为其股价今年的关键催化剂。
野村还称,世茂集团具有强大的并购能力,由年初至今已收购了1890万平方米土地,展现出理想的并购后整合能力,其中一间被收购的公司,毛利率由2018年的8%,提升至2019年的26%。
全部评论
机会情报
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显