【重要数据】

　　【智通观点】

　　1、上周五，美国卫生事件新增确诊数字再创单日新高，但美股未受影响，道指盘初走低，随后辗转上扬，在银行股急升推动下，尾段升幅扩大至约400点，重上26000点关口。截至收盘，标普500指数涨33.00点涨幅1.05%，报3185.04点;纳指涨69.70点涨幅0.66%，报10617.44点;道指涨369.20点涨幅1.44%，报26075.30点。港股ADR指数全日做好，按比例计算，收报25786点，升58.93点或0.23%。

　　2、据统计，美国卫生事件单日新增确诊病例71389例，创纪录新高，单日新增病例数连续五天上涨。康希诺生物-B(06185)的执行董事兼联合创始人邱东旭11日在苏州的“2020中国抗病毒药物创新大会”上透露，该公司正在与俄罗斯、巴西、智利和沙特阿拉伯进行谈判，以启动其实验疫苗的III期试验。邱东旭说，其III期试验可能“很快”开始，该公司计划招募4万名参与者进行试验。

　　开拓药业-B(09939)聘请Applied Biology进行普克鲁胺治疗COVID-19的研究。该研究有助于彰显公司作为一家生物技术公司的社会责任承诺，并显示普克鲁胺可能对COVID-19的治疗作用。根据Goren博士所言，如果研究证明其功效和安全性，普克鲁胺可能会用作COVID-19在感染早期男性患者的一线治疗上。据了解，普克鲁胺(GT0918)为该集团的主要在研药物，正在中国进行转移去势抵抗性前列腺癌的III期临床试验，计划于2020年提交新药申请。普克鲁胺 (GT0918)亦正在美国进行mCRPC的II期临床试验。

　　3、7月10日，中国证监会宣布，拟暂停广发证券(01776)保荐机构资格6个月。目前在中证监会主板、中小板排队，在深交所创业板排队，以及在上交所科创板排队的IPO项目总共有30家。其中，主板9家、中小板5家，创业板6家，科创板10家。这些企业的IPO进程都将受到影响。

　　4、乐游科技(01089)与腾讯(00700)订立私有化独家协议，周一复牌。通过“买买买”扩张自己的游戏帝国对于腾讯而言并非新鲜事，但这次腾讯也并非胜券在握。据相关报道，日本索尼公司正考虑竞购乐游科技控股，正与一家财务顾问就竞购乐游的潜在事宜进行合作。由于索尼即将推出PS5游戏主机，收购乐游科技有助于帮助索尼加强游戏阵容。

　　5、山东发改委网站消息，山东发改委近日发布《关于山东省服务业高质量发展的实施意见(征求意见稿)》，公开向社会征集意见和建议。征求意见稿提出，对山东全省港口资源进行统一系统规划，积极争取在青岛港(06198)、烟台港、日照港(SH600017)增设入境免税业务。青岛港母公司旗下企业青岛国际邮轮有限公司已与中免集团成立合资公司——青岛邮轮母港中免免税品有限公司。日照港母公司与中免集团成立了日照港客运站中免免税品有限公司。免税板块最近是市场热点，但没落实的事还需要观察。

　　6、7月12日，比亚迪(01211)王朝旗舰车型—汉正式上市。华为消费者CEO余承东现身打Call。新车定位为新能源轿跑车型，共推出三款纯电动车型和一款插电式混合动力车型。其中，汉EV将搭载比亚迪自主研发的“刀片电池”，综合续航突破600公里。值得注意的是，汉不仅是全球首款搭载刀片电池的新能源轿车，更是全球首款搭载华为5G技术量产车型。性能方面，汉EV四驱高性能版旗舰型零百公里加速仅需3.9秒。

　　6、洛阳钼业(03993)与Triple Flag宣布北帕克斯矿5.5亿美元黄金流和白银流交易。本次交易让洛阳钼业以极具吸引力的资金成本达成一项长期融资，也彰显出北帕克斯矿金、银副产品所具有的重大价值。北帕克斯矿一直保持着出色的安全表现和稳定的业绩水平，拥有着优质的资源潜力。与此同时，洛阳钼业将继续保留北帕克斯矿的全部核心铜产量，这与洛阳钼业对北帕克斯矿的长远计划保持一致。

　　8、兖州煤业股份(01171)公布，该公司收到该公司控股股东兖矿集团有限公司的通知，获悉兖矿集团与山东能源集团有限公司正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需取得有关主管部门批准。

　　【公司要闻】

　　齐鲁高速(01576)控股股东齐鲁交通拟与山东高速集团联合重组

　　国联证券(01456)首次公开发行不超过4.757亿股A股

　　因可换股债券获兑换 维亚生物(01873)发行2029.11万股

　　京东集团-SW(09618)部分行使超额配股权 涉及1991.21万股

　　招商证券(06099)拟按“10配3”向A股股东配售17.16亿股 募资不超128.05亿元

　　兖州煤业股份(01171)：控股股东兖矿集团正与山东能源筹划战略重组

　　洛阳钼业(03993)为CMOC Metals Holding Limited提供不超5.5亿美元的保证担保

　　洛阳钼业(03993)订立金属购买和销售协议

　　中国平安(02318)：平安资管拟以35.18亿元认购招商蛇口2.23亿股

　　联交所同意S.A.S.DRAGON(01184)进行建议分拆

　　开拓药业-B(09939)聘请Applied Biology进行普克鲁胺治疗卫生事件的病毒的研究

　　提高集团产能 敏华控股(01999)拟以最多6000万美元收购新加坡一沙发制造企业60%股权

　　拉夏贝尔(06116)实控人邢加兴及其一致行动人所持的1.87亿股公司A股遭司法冻结

　　宏力医疗管理(09906)公开发售获适度超额认购14.99倍每股发售价2.1港元

　　易和国际控股(08659)公开发售获认购11.3倍 每股发售价0.4港元

　　乐游科技控股(01089)或被腾讯控股(00700)收购及私有化 13日复牌乐

　　复星国际(00656)建议分拆Gland Pharma在印度证交所及孟买证交所独立上市

　　君实生物-B(01877)股份名称将不再加上标记“B”

　　中国能源建设(03996)拟成立项目公司 开发新疆和田玉龙喀什水利枢纽工程特许经营项目

　　广发证券(01776)及相关人员分别收到《行政监管措施事先告知书》

　　长城汽车(02333)控股股东创新长城所持2.6亿股解除质押

　　腾讯控股(00700)根据股份奖励计划发行2664.07万股新股份

　　东阳光药(01558)发行2.262亿股内资股红股及2.138亿股H股红股

　　中国光大银行(06818)：汇金公司已将102.51亿股公司A股过户登记给光大集团

　　西部水泥(02233)7月31日派发2019年度末期股息每股0.069港元

　　中国中冶(01618)将于8月13日派发2019年度末期股息每10股0.788港元

　　中国中冶(01618)7月17日向全体A股股东派发2019年度现金红利每股0.072元

　　昊海生物科技(06826)7月17日派发2019年度现金红利每股A股0.7元

　　华泰瑞银(08006)斥820万港元收购40万股中信证券(06030)股份

　　拓展经营规模 中升控股(00881)拟以7.2亿元收购奔驰等4S经销店

　　正商实业(00185)拟出售Inter-American Group 85%股权

　　众安在线(06060)拟发行6亿美元于2025年到期的3.125%票据

　　为现有债务再融资 雅居乐集团(03383)发行15亿元非公开境内公司债券

　　昊海生物科技(06826)拟回购不超过已发行H股股份总数的10%

　　国泰君安(02611)7月10日斥2675.51万元回购128.05万股A股

　　齐屹科技(01739)7月10日斥资672.93万港元回购277.2万股

　　嘉里物流(00636)7月10日341.95万港元回购30万股

　　【财报数据】

　　维达国际(03331)预期中期经营溢利同比增加约100%

　　置富产业信托(00778)预期上半年将由盈转亏

　　佳源国际控股(02768)上半年合同销售额同比上升3%至116.705亿元

　　神州控股(00861)预期中期净利逾2亿港元 同比暴增逾757倍

　　伟能集团(01608)预期中期未经审核合并股东应占溢利同比增逾70%

　　绿地香港(00337)上半年合约销售132.72亿元

　　五矿地产(00230)上半年签约销售额增36%至55.9亿元

　　舜宇光学科技(02382)6月份手机镜头出货量达1.18亿件同比增长16.5%

　　广汽集团(02238)6月汽车产量19.79万辆 同比增长25.27%

　　中信股份(00267)：中信特钢预期上半年净利26.8亿元至28.5亿元

　　扭亏为盈 筑友智造科技(00726)预期上半年股东应占利润800万港元

　　同仁堂科技(01666)预计中期归母净利润同比下降25%-30%

　　资金储备充裕 江南布衣(03306)预期2020财年净利润同比降25%至30%

　　同仁堂国药(03613)预期中期收入及除税后利润同比下降30%至40%

　　招商局港口(00144)预期中期盈利同比下跌逾70%

　　大悦城地产(00207)预期上半年综合利润同比下滑70%至85%

　　通达集团(00698)预期中期股东应占溢利同比减少85%至95%

　　鹰普精密(01286)预期上半年股东应占亏损不超过3亿港元

　　裕元集团(00551)上半年综合经营收益净额40.86亿美元同比减少19.44%

　　宝胜国际(03813)6月综合经营收益净额同比增5.2%至22亿元

　　中广核新能源(01811)6月发电量同比增18.3%至1120.2吉瓦时

　　绿色动力环保(01330)上半年发电量同比增长31.50%

　　华电福新(00816)6月总发电量441.08万兆瓦时 同比增加6.1%

　　熊猫绿能(00686)上半年总发电量达到146.16万兆瓦时

　　【宏观与行业】

　　1.银保监会新闻发言人7月11日答记者问时介绍了当前银行业保险业运行情况，明确指出，企业、住户等部门杠杆率上升。部分资金违规流入房市股市，推高资产泡沫。要严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为，防止催生资产泡沫。

　　2.周五美联储披露的企业信贷便利计划最新购买细节显示，在6月17日至26日当周，美联储购买了面值约为13.3亿美元企业债，美联储持有的单个企业债规模升至15.9亿美元。但与此同时，美联储的企业债购买速度已经放缓，且购买额远低于该计划最初的7500亿美元上限。

　　3.中国汽车工业协会最新统计数据显示：6月汽车产销持续回暖，产销分别完成232.5万辆和230.0万辆，环比分别增长6.3%和4.8%，同比分别增长22.5%和11.6%，产销量创同月份历史新高。

　　4.中国信通院数据显示，2020年6月，国内手机市场总体出货量2863.0万部，同比下降16.6%;1-6月，国内手机市场总体出货量累计1.53亿部，同比下降17.7%。另外，国内市场5G手机出货量1751.3万部，占同期手机出货量的61.2%;1-6月，国内市场5G手机累计出货量6359.7万部、上市新机型累计105款，占比分别为41.5%和48.6%。

　　5.据美国福克斯商业频道报道，国际知名数据分析机构IDC刚刚公布的2020年第二季度全球个人电脑出货量报告显示，二季度个人电脑全球出货量同比增长11.2%，达到7230万台，为近年来最大涨幅。IDC表示，个人电脑市场回暖主要是卫生事件期间用户在家上课及办公需求增加，和厂商们的生产线恢复了正常出货所致。(央视财经)

　　6.世界黄金协会日前发布数据，6月份全球黄金交易型开放式指数基金(黄金ETF)净流入104吨，至此全球黄金ETF总持仓规模达到了3621吨的历史新高。(新华社)

　　6.根据中国工程机械工业协会行业的统计数据，在纳入统计的25家主机制造企业中，6月共计销售各类挖掘机械产品2.46万台，同比涨幅为62.9%;1-6月累计销售各类挖掘机械产品17.04万台，同比涨幅为24.2%。业内人士预计，全年挖掘机销量有望接近30万台，全年销量增速有望超过25%。(中国证券报)

　　7.7月10日，中国民航局召开新闻发布会，运输司二级巡视员靳军号表示，今年6月份，中外航空公司平均每周执行定期货运航班2390班，比卫生事件前的每周1014班增加135.7%，比2月中旬的每周788班增加203.3%。此外，3月-6月民航局每月分别批复全货机加班包机1794班、2225班、2083班和1521班，同比分别增加401.1%、476.4%、578.5%和541.8%。

　　8.根据Marketsand Markets发布新的市场研究报告，全球智能家居市场规模预计将从2020年的783亿美元增长到2025年的1353亿美元，预测期间复合年增长率为11.6%。

　　9.7月11日，2020世界人工智能大会举行闭幕式，并进行了项目签约和产品发布活动。去年世界人工智能大会期间，上海集中签约33个重点项目，并成立了上海人工智能产业投资基金。今年在人工智能重点签约项目方面，共有36个重点项目签约，包括小马智行、中智行两家自动驾驶初创企业，以及百度、寒武纪、优必选、京东、达闼科技等。(新京报)

　　10.广东省工业和信息化厅发布《关于推动工业园区高质量发展的实施方案》，力争到2022年，打造20个以上产值超千亿元工业园区。以工业园区为试点，优先推进5G网络建设和应用，打造若干个“5G+工业互联网”应用示范园区。

　　11.云南滇中世界级锂矿开钻，预测资源量达489万吨。稀有金属锂是一种重要的战略资源，广泛用于电池、医药、核工业、航空航天、新能源汽车等新兴领域，具有很高的经济和战略价值。

　　【主要股东增减持】

　　7月7日， 小摩增持中国人民保险集团(01339)1730.9万股，每股作价3.0145港元，最新持股比例为8.11%。

　　7月7日，贝莱德增持联想集团(00992)1204.07万股，每股作价4.5431港元，最新持股比例为5.05%。

　　7月6日， 小摩增持新秀丽(01910)约273.68万股，每股作价8.294港元，最新持股比例为9.04%。

　　7月6日-7日，东航国际控股(香港)减持国联证券(01456)555.35万股，最新持股比例为9.83%。

　　7月7日，江西铜业集团增持江西铜业(00358)115万股，每股作价8.8224港元，最新持股比例21%。

　　7月7日，朱雀基金减持赣锋锂业(01772)224.34万股，每股作价44.22港元，最新持股比例22.98%。

　　【大行评级】

　　小摩：上调华晨中国(01114)目标价至12港元，维持“增持”评级

　　瑞信：上调阿里巴巴-SW(09988)目标价至301港元，维持“跑赢大市”评级

　　花旗：上调紫金矿业 (02899)目标价至6.3港元，看好未来铜矿和金矿产量增长

　　花旗：上调中国飞鹤 (06186)目标价至21.2港元，维持“买入”评级

　　富瑞：上调比亚迪股份(01211)目标价至87.6港元，维持“买入”评级

　　【交易闹铃】

　　上市日：宏力医疗管理(09906)、易和国际控股(08659)

　　业绩公布：中大宏信(00994)、国家联合资源(00254)、BRILLIANCE CHI(01114)、千盛集团控股(08475)、濠亮环球(08818)