麦格理:上调金蝶国际(00268)目标价至27.5港元,重申“跑赢大市”评级

1评论 2020-07-29 10:33:06 来源:智通财经网 单月怒赚97%过程拆解

  智通财经APP获悉,麦格理目前将金蝶国际(00268)目标价由14.6港元上调至27.5港元,重申“跑赢大市”评级。

  麦格理发表研究报告称,预期金蝶国际在上半年的研发支出成本将同比增长49%,因此导致公司云业务方面的经营利润下跌1.3亿元人民币。另外公司在上半年扩招了500名公司员工。

  另外公共卫生事件对金蝶收入增长的影响则体现在三方面,包括因为项目交付的停顿,导致的传统EAS业务下跌20%;中小企业的SaaS产品因为宏观经济环境欠佳而受到打击;以及增加现有客户的附加销售引起的成本上涨。

  麦格理称,目前分别将金蝶国际2020上半年、2020年及2021年经调整每股盈利预测下调472%、108%及63%,以反映受到公共卫生事件的影响及“COSMIC”的研发支出高于麦格理的预期。因此将其目标价由原来的14.6港元上调至27.5港元,重申“跑赢大市”投资评级。

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