【重要数据】

　　【智通观点】

　　1、周三隔夜美股截至收盘，道指涨160.29点或0.61%，报26539.57点;纳指涨140.85点或1.35%，报10542.94点;标普500指数涨40.00点或1.24%，报3258.44点。港股ADR指数上扬，按比例计算，收报25008点，涨125.25点或0.5%。

　　2、美联储宣布维持0%-0.25%的利率不变，超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变，贴现利率维持在0.25%不变。美联储声明显示，委员们一致同意此次的利率决定。美联储还决定延长央行回购和掉期额度至明年3月31日。美联储主席鲍威尔表示，延长美元互换额度期限是为了方便其他央行的计划，他指出，美国当前的经济下行十分严峻。市场观察人士表示，美联储主席鲍威尔在发布会中提到，美联储将在不久后结束对货币政策策略、工具和沟通的评估。预计美联储会在9月份结束这一评估，届时美联储将发布强化后的利率路径前瞻性指引，并将未来加息的时点与未来特定的失业和通胀门槛相联系。

　　3、周四凌晨，香港金管局向银行系统注入31亿港元以捍卫联系汇率。

　　4、康希诺生物-B(06185)披露首次公开发行2480万股A股，并在科创板上市发行公告，确定本次发行价格为209.71元/股，本次募投项目预计使用募集资金为10亿元。值得注意的是，康希诺将于本周五(8月31日)正式申购，申购代码为787185，顶格申购需要沪市市值4.5万。据《券商中国》公众号预测，若按照科创板新股首日平均涨幅167%计算，中1签康希诺或可大赚超17万元(人民币)。如若这样，康希诺A股的上市首日价格将超过500元/股人民币。

　　5、本周多晶硅市场价格延续大幅回升走势。本周国内单晶复投料价格区间在7.5-8.4万元/吨，成交均价上涨至7.96万元/吨，周环比涨幅为16.89%;多晶免洗料价格区间在4.8-5.8万元/吨，成交均价上涨至5.15万元/吨，周环比涨幅为36.24%。多晶硅片大涨，单晶硅片小涨，组件不涨。留意保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)的股价变化。

　　6、长江有色金属网数据显示，金属钴7月28日现货报价为27.8万元/吨，较前一日上调1.7万元/吨。截至7月28日下午收盘，金属钴的报价已较月初上涨逾14.4%。业内人士认为，海外卫生事件的不确定性仍然存在，钴的供应持续受到扰动，钴进口量也出现下滑，加上下半年消费电子、动力电池市场回暖的态势明显，预计钴价上行动力充足。近期，关于钴收储的传闻也甚嚣尘上。从业内人士处了解到，钴可能会在下半年进行收储。留意洛阳钼业(03993)股价异动。

　　7、7月第三批国产游戏版号正式出炉。7月29日，国家新闻出版署官网显示，共57款游戏获得游戏版号，其中7款为端游，19款为休闲益智类游戏，其余为手游。在该批版号中，腾讯(00700)NEXT Studios游戏《只只大冒险》(端游)、畅游的《黎明之海》、心动网络(02400)的《逆向坍塌》、多益网络的《传送门骑士世界》(端游)、4399的《镜花异闻录》、西山居的《风暴魔域2》等获批。

　　8、据相关产业链媒体报道，苹果新款iPhone出货可能延迟，业内人士认为鸿海下半年业绩先蹲后跳，第4季度在新款iPhone和游戏机的组装大单来袭后，业绩有望季增6成以上，冲历史单季新高。此前，立讯精密收购纬创以抢进iPhone组装代工业务，外界认为这会对鸿海造成一定影响。但前述业内人士指出，鸿海在机壳和包装技术能力方面仍有优势，预估今年到明年2021年，鸿海在iPhone的组装订单比重仍超过70%，iPhone组装代工的主要供应商地位稳固。留意富智康集团(02038)股价或有低吸机会。

　　9、万达酒店发展(00169)附属拟2.7亿美元出售芝加哥物业项目Parcel C LLC 90%股权，30日复牌。一次性收益，短炒追高需谨慎。

　　【公司要闻】

　　康希诺生物-B(06185)拟发行2480万股A股 每股发行价209.71元

　　万达酒店发展(00169)附属拟2.7亿美元出售Parcel C LLC 90%股权 30日复牌

　　融信中国(03301)拟发行2024年到期的2亿元6.75%优先票据

　　国联证券(01456)拟A股发行4.76亿股 每股发行价4.25元

　　苏创燃气(01430)拟与中海石油气电集团于太仓港合作发展液化天然气业务

　　智勤控股(09913)7月30日-8月4日招股 拟发行2.5亿股

　　复宏汉霖-B(02696)：注射用曲妥珠单抗HLX02的营销授权申请获欧盟委员会批准

　　药明康德(02359)拟配售6820.54万股 净筹72.9亿港元

　　新高教集团(02001)拟1.52亿元增持广西学校学校举办者39%权益

　　华泰证券(06886)7月29日斥1529.65万元回购73.46万股A股

　　中国水务(00855)7月29日斥资239.38万港元回购38.4万股

　　兴华港口(01990)获珠海港溢价23.67%提私有化要约 30日复牌

　　国艺娱乐(08228)拟自愿换股要约收购康宏环球(01019) 国艺30日起复牌

　　百奥家庭互动(02100)拟2.39亿元收购广州一幅土地使用权

　　正商实业(00185)斥2.336亿元竞得河南信阳市一地块的土地使用权

　　恒嘉融资租赁(00379)拟4780.2万港元收购森川实业全部股权

　　合资公司广西海外拟向中国电力(02380)附属收购灵山风电45%股权

　　华君国际集团(00377)拟1.2亿元出售华君智慧能源有限公司100%股权及债务

　　顺泰控股(01335)拟6700万元出售聚丙烯双向拉伸薄膜业务 30日起复牌

　　【财报数据】

　　百威亚太(01876)中期净利降69.5%至1.85亿美元

　　大悦城地产(00207)上半年合同销售总额同比增长逾3倍至68.41亿元

　　阜博集团(03738)上半年收入同比增加约166.4%至2150万美元

　　ASM PACIFIC(00522)中期股东应占盈利增116.9%至3.89亿港元 每股派0.7港元

　　银城生活服务(01922)预期上半年拥有人应占净利同比增长不少于60%

　　药明生物(02269)预期中期归属股东利润同比增长58%以上

　　龙翔集团(00935)上半年净利润预增逾40%

　　中信证券(06030)上半年归母净利同比增长38.47%至89.26亿元

　　末期息每股11港仙 国际家居零售(01373)股东应占年度利润增26.8%至约1.51亿港元

　　新天绿色能源(00956)上半年累计发电量508.3万兆瓦时 同比增加4.48%

　　中国鹏飞集团(03348)预期中期股东应占净利大增至逾4800万元

　　越秀交通基建(01052)：广州北二环高速6月路费收入同比增1.65%至1.047亿元

　　营收同比下降 恒投证券(01476)预期中期股东应占溢利约1.34亿元

　　扭亏为盈 金泰能源控股(02728)预期中期纯利5500万港元

　　双运控股(01706)预计上半年综合溢利同比减少85%

　　华众车载(06830)预计中期纯利同比减少约55%

　　宝峰时尚(01121)上半年销售额4820万元 同比下滑51.7%

　　爪哇控股(00251)预期中期溢利同比下降40%

　　耐世特(01316)中期净利预减至约100万美元

　　盈转亏 普拉达(01913)上半年集团净亏损约1.8亿欧元

　　新东方在线(01797)预计年度亏损净额大幅增加至7亿-8亿元

　　由盈转亏 粤运交通(03399)预期中期归母净亏损不超过1.33亿元

　　盈转亏 唐宫中国(01181)预期中期股东应占亏损逾6000万元

　　盈转亏 IMAX CHINA(01970)中期亏损3524.8万美元

　　由盈转亏 大自然家居(02083)预期上半年亏损不超过3500万元

　　腾邦控股(06880)预期上半年税前亏损不少于约2500万港元

　　映美控股(02028)预计中期业绩亏损同比扩大至1800万元至2300万元

　　由盈转亏 华津国际控股(02738)预期中期股东应占亏损约1600万元

　　或盈转亏 全达电器集团控股(01750)预期中期净亏损不少于1500万港元

　　扣除上市开支 RAFFLESINTERIOR(01376)预期中期除税后亏损不超过50万新加坡元

　　【宏观与行业】

　　1、央行数据显示，6月份结构性存款规模显著下降，收益率也呈下降趋势。截至6月末，中资银行结构性存款规模为10.83万亿元，较5月末的11.84万亿元减少超过1万亿元。

　　2、据公开的信息整理显示，截至目前，共有吉林、辽宁、湖北、广西、河南、陕西、天津7地区公布2020年风电平价上网项目名单，涉及129个风电平价项目，总装机规模约9.83GW。此前，2019年国家能源局公布的2019年第一批风电平价上网项目，共涉及56个项目，总装机4.51GW。其中部分项目投产时间是2020年。

　　3、29日晚，单机功率28800千瓦、牵引力2280千牛的“神24”电力机车在中车株洲电力机车有限公司下线。这一超大功率电力机车的成功研制，标志着中国铁路重载技术创新取得重大突破。

　　4、近日，广电总局规划财务司赴北京台、爱奇艺、快手、利亚德等单位进行调研，了解广播电视和网络视听事业产业发展情况、面临的形势和问题及对“十四五”规划的意见建议。

　　5、全球权威知识产权第三方机构IPRdaily联合incoPat创新指数研究中心今天发布的《2020上半年全球企业区块链发明专利排行榜》显示，阿里巴巴(支付宝)、腾讯、浪潮占据前三，其中阿里巴巴(支付宝)以1457件专利数继续位列第一，而美国的IBM位居第四，在前十的排位里中国公司则有7家。

　　6、数据显示，上半年，全国范围内摩托车保有量增速不降反增，上半年共新增摩托车332.5万辆，比去年同期多增加88.5万辆。在济南，有摩托车品牌上半年销量同比上涨50%。

　　7、根据中国信通院《2020年云计算发展白皮书》数据显示，2019年云计算整体市场规模已经达到1334亿元，其中公有云市场规模达到689亿元，私有云市场规模达到645亿元，预计未来四年仍将保持快速增长的态势。

　　8、作为“新基建”的重要组成部分，我国轨道交通相关产业近两年迎来了新一轮爆发。企查查数据显示，目前全国共有4.3万家轨道交通相关企业，2019年注册量达到1.07万家，同比增长54.8%，今年上半年注册量超过1.3万家，同比增长175%。从地区分布来看，广东省以7651家相关企业排名第一，江苏、湖南紧随其后。此外，行业内注册资本高于1000万的企业共计1.5万家，占比32%。

　　9、近日，中国水泥网水泥大数据研究院资深分析师郑建辉表示，水泥行业上半年利润总额预计超过700亿元，其中二季度回暖明显。看好下半年水泥需求，行业利润预期超800亿元，全年利润总额约为1500亿元，虽低于去年同期，但仍是历史第二高。不过，在郑建辉看来，行业仍存在一些风险：水泥价格依然低于去年同期，即使上涨也难超过去年高点;库存也比去年高出一成。

　　10、7月29日，市场调研机构CINNO数据显示，在中国智能手机市场，第二季度苹果iPhone销量约1300万部，环比增长195%。

　　11、据乘联会，7月1-26日，乘用车的总体零售同比增长5%，环比6月同期下降5%。7月初的消费环境相对变化较大，本月是高考季以及雨水偏多，车市走势不强。7月开局走势不强，逐步回升也是很好的趋势。

　　【主要股东增减持】

　　7月27日，美国资本集团增持中银航空租赁(02588)101.75万股，每股作价45.939港元，总金额为4674.29万港元。增持后最新持股数目为3491.24万股，最新持股比例为5.03%。

　　7月24日，美国资本集团增持中国财险(02328)约570.65万股，每股作价6.103港元，总金额为3482.69万港元。增持后最新持股数目为6.22亿股，最新持股比例为9.01%。

　　7月24日，美国资本集团减持中国人保(01339)1520.9万股，每股作价2.488港元，总金额为3784万港元。减持后最新持股数目为7.75亿股，最新持股比例为8.88%。

　　【大行评级】

　　花旗：予澳博控股(00880)目标价12港元 重申“买入”评级

　　野村：上调华润啤酒(00291)目标价至64.2港元 维持“买入”评级

　　汇丰：上调港交所(00388)目标价至350港元 维持“持有”评级

　　瑞信：维持广汽集团(02238)目标价10港元 重申“跑赢大市”评级

　　小摩：上调平安好医生(01833)目标价至150港元 予以“增持”评级

　　【交易闹铃】

　　定价日：立德教育(01449);

　　招股中：泰格医药(03347);

　　业绩公布：渣打集团(02888)，九龙仓置业(01997)，恒隆地产(00101)，恒隆集团(00010)，太平洋航运(02343)，珩湾科技(01523)，悦达国际控股(00629)，优库资源(02112)，桦欣控股(01657)，盛洋投资(00174)，越南制造加工出口(00422)。