小摩:上调李宁(02331)目标价至30港元,维持“增持”评级

1评论 2020-07-31 13:40:01 来源:智通财经网 单月怒赚97%过程拆解

  智通财经APP获悉,摩根大通目前将李宁(02331)目标价由28.8港元上调至30港元,维持其“增持”评级。

  小摩发表研究报告称,李宁预计将于8月14日公布今年上半年业绩,预期公司销售额会同比下跌4%,核心净利润则预计增长2%。

  小摩认为,由于公共卫生事件的负面影响,公司线下零售渠道收入将有轻微下跌,但零售渠道收入的下跌风险可被电商销售的业绩增长所对冲。如果不考虑去年同期的一次性收益的2.34亿元人民币,预期公司的持续利润率可同比上涨0.6个百分点,主要催化因素包括定价能力的上涨以及毛利率仅同比下跌0.4个百分点等;都将促使对公司利润的上升前景产生利好。

  小摩目前上调李宁股份目标价,由28.8港元升至30港元,评级维持“增持”评级,目前小摩认为公司预计可以达成今年利润率10%至10.5%的既定目标,不过为反映公共卫生事件的负面影响,小摩目前分别将其今年至2022年的盈利预测下调8%、4%及2%。

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