【重要数据】

　　【智通观点】

　　1、 从上周来看，道指、标普500和纳指分别累计下跌1.82%、2.31%和3.27%，标普500结束连续五周上涨。截至上周五(09.05)收盘，道指收跌0.56%，报28133.31点;纳指跌1.27%，报11313.13点;标普500指数跌0.81%，报3426.96点。港股ADR指数按比例计算，收报24648点，跌46.94点或0.19%。

　　2、 上海证券交易所发布公告称，沪港通下港股通股票名单将于9月7日起调整，共有10只调入、11只调出。关注相关股票价格波动，尤其“北水”重点参与标的。

　　3、 代表“新经济”的小米(01810)、药明生物(02269)、阿里(09988)将于今日(9月7日)纳入恒指成分股。推动香港上市公司结构继续向“新经济”板块倾斜，预计将导致金融板块在恒指和国企指数的占比分别下调3.56和6.63个百分点。券商测算此次调整将带来近20亿美元的被动资金流入阿里和小米。当前港股估值分化严重，“新经济”集中的科技、消费等板块估值普遍位于过去三年50%以上分位点。相较而言，以金融、地产、能源以及材料为代表的“旧经济”板块估值水平均处于2017年以来估值中枢以下位置。

　　4、 据《中证报》，有报道称，美国正考虑是否将中芯国际(00981)列入“实体清单”。据了解，如果中芯国际进入“实体清单”，则意味着无法再和美国公司进行交易，而中芯国际生产线中含有不少美系技术。9月5日下午，中芯国际发布一份声明予以回应。声明表示，中芯国际作为一家同时在香港证券交易所及中国大陆A股上市的国际化运营的集成电路制造企业，公司严格遵守相关国家和地区的法律法规，并在此基础上一直合法依规经营。目前，第三大半导体材料市场呈现出美日欧玩家领先的格局。有消息称，中国正在规划将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划之中，计划在2021到2025年的五年之内，举全国之力，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面对第三代半导体发展提供广泛支持，以期实现产业独立自主。留意芯片类港股价格波动。

　　5、 据哈电集团消息，近日，作为国家发改委第四批国企混改试点企业之一的哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司(简称“电机公司”)混改增资项目在北交所进行了信息预披露，标志着电机公司混改工作进入到公开引资阶段。此次增资拟释放不超过49%的股权，对外引入投资者。留意哈尔滨电气(01133)股价波动。

　　6、 香港联交所最新资料显示，8月31日，复星国际减持青岛啤酒(00168)3600万股，每股作价68.1港元，总金额约为24.52亿港元。智通财经APP获悉，减持后最新持股数目为1.76亿股，最新持股比例为26.82%。大消费股随A股普遍出现机构调仓，需规避高位风险。

　　7、 原生态牧业(01431)获中国飞鹤(06186)提全面收购要约，邀约价格0.63，7日复牌。邀约价格溢价率不高，追高需谨慎。

　　8、 9月4日，世卫组织举行卫生事件例行发布会，世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦表示，全球已有超过30种疫苗进入临床试验阶段，其中有9种新苗处于三期临床试验阶段。9种进入三期临床试验的疫苗中，有3个来自中国，分别是国药武汉生物制品研究院的灭活疫苗、科兴生物开发的灭活疫苗以及陈薇院士团队开发腺病毒载体疫苗(康希诺生物-B)。

　　9、 根据全球市场研究公司国际数据公司(IDC)的一份报告，美国科技公司Apple，中国科技公司华为和小米(01810)在第二季度引领了全球可穿戴设备市场。在其他品牌中，华为的可穿戴设备出货量同比增长最高，增长了58%，达到1,090万，而小米的增长了13.5%，达到1010万。

　　10、 9月7日(周一)是美国劳工节(Labor Day)，包括美股在内的美国金融市场将休市1天。CME旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易提前于北京时间9月8日凌晨01：00收市，ICE旗下布伦特原油合约在北京时间9月8日凌晨01：30提前休市。西方主要国家中，加拿大的劳工节也在这一天，多伦多股市7号也休市。

　　【公司要闻】

　　农夫山泉(09633)公开发售获超购1148.3倍 每股发售价21.5港元

　　福禄控股(02101)9月7日-9月11日招股 拟发行1亿股

　　宇华教育(06169)获纳入沪港通资格股份

　　原生态牧业(01431)获中国飞鹤(06186)提全面收购要约 7日复牌

　　环能国际(01102)拟折让13.66%配售最多9000万股 净筹2013.31万港元

　　赣锋锂业(01772)：21.08亿元A股可转债将于9月8日起在深交所上市

　　百胜中国-S(09987)每股发售价412港元 募资172.67亿港元

　　安德利果汁(02218)：A股每股发行价格为7.6元

　　东曜药业-B(01875)抗体药物TAB008的新药上市申请获国药监受理

　　君实生物(01877)：拓益®联合阿昔替尼作为一线晚期肾癌治疗方案Ⅲ期临床研究完成首例患者给药

　　中国中铁(00390)近期中标多项重大工程 中标价合计约370.95亿元

　　兖州煤业股份(01171)拟以不高于39.62亿元参与内蒙古矿业集团增资项目

　　雅居乐集团(03383)附属携深圳恒创共同开发中山翠亨新区一地块

　　信基沙溪(03603)：广州商城在内的土地将被征用和重建 以发展港澳青年创新创业基地

　　大连港(02880)拟以发行A股方式换股吸收合并营口港

　　易鑫集团(02858)：易车与买方团已正进行合并

　　中国旺旺(00151)9月4日耗资约1556.64万港元回购284.1万股

　　合生创展集团(00754)9月4日斥1499.53万港元回购94.6万股

　　雷蛇(01337)9月4日斥资1265.74万港元回购834万股

　　复星国际(00656)9月4日斥1068.7万港元回购125万股

　　依利安达(01151)预期9月25日起自港交所及新交所除牌

　　伟能集团(01608)根据首次公开发售前购股权计划折让34.33%增发13.2万股

　　晨鸣纸业(01812)第一大股东先续作后质押A股股份3.49亿股

　　小米集团-W(01810)授出合共2.18亿份购股权

　　根据股份奖励计划 小米集团-W(01810)授出合共1800万股奖励股份

　　第一太平(00142)附属拟发行3.5亿美元债券

　　滇池水务(03768)向新都投资提供3.5亿元委托贷款

　　景业名邦集团(02231)附属获授最多2亿港元定期贷款融资

　　五矿资源(01208)获授8500万美元信贷融资

　　中国能源建设(03996)拟认缴出资17.82亿元成立合伙企业

　　【财报数据】

　　中国海外发展(00688)8月合约物业销售额约287.91亿元 同比增17.6%

　　融创中国(01918)8月份合同销售金额642.3亿元 同比增长25.28%

　　世茂集团(00813)前8个月累计合约销售总额1690亿元 同比上升19%

　　中国金茂(00817)前8个月签约销售额增34.74%至1458.2亿元

　　新城发展(01030)前8个月累计合同销售额1390.81亿元

　　正荣地产(06158)8月份合约销售额同比增长17.17%至123.03亿元

　　绿城中国(03900)前8月总合同销售额约1345亿元 同比增31.5%

　　中国海外宏洋集团(00081)前8月合约销售额同比增加5.7%至365.42亿元

　　每股派17.5港仙 新意网集团(01686)年度股东应占基础溢利同比上升6%至7.09亿港元

　　香港电视(01137)8月订单总商品交易额为5.36亿港元 同比增长126.2%

　　建业地产(00832)前8个月物业合同销售额同比增加4.9%至568.30亿元

　　绿城管理控股(09979)8月代建项目取得合同销售额86亿元

　　信利国际(00732)前8月综合营业净额同比增加0.8%至142.23亿港元

　　当代置业(01107)前8个月合约销售额同比增加1.62%至223.61亿元

　　【宏观与行业】

　　1、美国劳工部周五(9月4日)公布8月非农数据，8月季调后非农就业人口录得增加137.1万人，预期增加140万人，为连续第四个月录得增加，但卫生事件以来仍累计减少逾1000万个岗位。8月失业率录得8.4%，前值10.2%，预计9.8%，为连续第四个月录得下滑，且为3月以来首次降至个位数。

　　2、据中国物流与采购联合会发布，8月份全球制造业PMI为52.5%，较上月上升1.2个百分点，连续2个月保持在50%以上。亚洲、非洲、美洲和欧洲各区域制造业PMI均呈现连续上升走势，且均回升至50%以上，表明全球制造业呈现持续恢复迹象，恢复力度较上月有所加大。

　　3、据行业网站消息，受欧洲巴斯夫和科思创北美的TDI装置不可抗力因素，TDI市场价持续上涨，截至上周五，TDI上涨至16400元/吨，周环比涨幅高达21%。供给收缩叠加需求向好是本次涨价的主要动力。

　　4、据中国海关统计，今年上半年我国中药产品出口额同比增长了6.18%，达到了21.44亿美元，中药材及饮片的出口额更是同比增长了近20%，达到了6.18亿美元。

　　5、工信部装备工业一司副司长陈克龙表示，今年4月起，我国汽车产业实现产销正增长。1-8月，汽车产销预计完成1450万辆左右，同比下降约9.7%，总体好于年初预期，恢复速度在全球范围处于前列。

　　6、根据中国信通院的报告，2020年到2025年间，5G商用将直接带动信息消费8.2万亿元。云游戏、超清视频、电商体验、竞技体育、文化旅游，这些产业都会受益于5G技术的发展。

　　7、根据市场报价，OpenCell(不含背光模组的LCD面板)价格在8月份再次上涨，其中55英寸LCD面板达到了125美元，比上个月增幅9%左右。同时小尺寸例如32英寸LCD面板价格达到44美元，涨幅约10%。8月份涨价已经是LCD面板连续第三个月涨价了，预计9月份价格还会保持上涨的趋势。 (中关村在线)

　　8、近年来，我国致力于推动形成全方位、多层次、宽领域的教育对外开放格局，深化同世界各国的教育合作与交流。目前，中国已与188个国家和地区、46个重要国际组织建立了教育合作与交流关系，与54个国家签署了高等教育学历学位互认协议。(新华视点)

　　9、从中国钢铁工业协会获悉，今年1至7月全国钢铁产量及进口量保持增长，钢材价格有所回升，钢铁行业运行情况持续向好。业内人士表示，“金九银十”开工旺季到来将拉动需求增长，上市公司盈利状况将得到改善。(中国证券报)

　　10、电影《八佰》在正式上映的第17天，累计票房突破24亿元，观影人次达6279万，场均人次、上座率连续17天第一。

　　【主要股东增减持】

　　8月28日，FIL Limited减持中车时代电气(03898)137.46万股，每股作价24.5675港元，最新持股比例为4.93%。

　　8月28日，首席执行官程武增持阅文集团(00772)43万股，每股作价48.3150港元，最新持股比例为0.04%。

　　8月31日，复星国际减持青岛啤酒(00168)3600万股，每股作价68.1港元，最新持股比例为26.82%。

　　【大行评级】

　　小摩：下调中国交通建设(01800)评级至“中性”，目标价下调至4.7港元

　　高盛：下调数码通电讯(00315)目标价至4.76港元，维持“中性”评级

　　汇丰研究：上调康师傅控股(00322)评级至“买入”，目标价上调至18.1港元

　　高盛：下调数码通电讯(00315)目标价至4.76港元，维持“中性”评级

　　【交易闹铃】

　　招股日：福禄控股

　　业绩公布：久康国际(00850)、融众金融(03963)

　　【免责申明】股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。