农夫山泉（09633.HK）发布公告，公司拟全球发售股份约3.882亿股，其中香港发售股份约1.048亿股，国际发售股份约2.834亿股，另有15％超额配股权；发售价厘定为每股发售股份21.50港元，每手买卖单位200股；预期股份将于2020年9月8日于联交所主板挂牌上市。

　　香港公开发售合共接获707,532份有效申请，认购合共约312.066亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数2717.64万股的约1148.3倍。

　　按发售价每股发售股份21.50港元计算，公司估计将收取全球发售所得款项净额约81.49亿港元。其中，所得款项净额约25％，或20.37亿港元将用于品牌建设工作；约25％，或20.37亿港元将用于购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等设备，以提升集团的销售能力；约20％，或16.30亿港元将用于新增产能所需的资本开支；约10％，或8.15亿港元将用于加强业务运营基础能力建设；约10％，或8.15亿港元将用于偿还银行贷款；及约10％，或8.15亿港元将用于补充流动资金和其他一般企业用途。

　　倘超额配股权获悉数行使，集团将就于行使超额配股权后将予发行的5823.46万股H股收到额外所得款项净额约12.27亿港元。