小摩:下调中国信达(01359)目标价至1.8港元,维持“增持”评级

1评论 2020-09-15 12:06:15 来源:智通财经网 300185!第二个天山生物来了

  智通财经APP获悉,摩根大通目前将中国信达(01359)目标价由1.9港元下调至1.8港元,维持“增持”评级。

  小摩发表研究报告表示,根据2020年7月发布的盈警公告,中国信达的盈利在上半年同比下降27%,而利润的主要拖累因素包括债转股(DES)投资的公允价值变动和减值费用的上升。

  该行表示,预计该公司收入增长将在下半年内反弹,主要是由于不良贷款处置量的加速、应收账款和银行业务的稳定净利差以及适度的复苏,以及DES资产公允价值的适度恢复。在资产质量方面,该行预计应收资产和贷款的减值率在宏观复苏的背景下是稳定的。

  小摩表示,由于不良贷款处置业务的数量增长较低,以及公共卫生事件下周期性业务(应收账款和银行业务)的信贷成本上升,将该公司2020和2021年净利润预测分别下调26%和31%,目标价由1.9港元下调至1.8港元,维持“增持”评级。

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