智通港股解盘(09.15) | 安然度过节点恒指继续反弹 人民币升值再添动力

1评论 2020-09-15 19:31:26 来源:智通财经网 300185!第二个天山生物来了

  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  恒指周二(9月15日)继续反弹,早盘低开高走,随后强势震荡。截至收盘,恒指涨0.38%,报24732.8点,成交金额1159.4亿港元。

  在关键时刻,美股又满血复活全线大涨。昨日智通财经解盘提到要看美股的走势,美股这一涨,港股也就顺势突破了10日均线。

  今天市场有两件大事,还好都安然度过。一是关于TikTok的收购案终于有眉目,据央视新闻报道,美国公司甲骨文证实,已经与TikTok的所有者字节跳动达成协议,成为其“可信技术提供商”,该协议不涉及出售,也不涉及核心技术转让,只是TikTok把用户数据交给了甲骨文管理,这样解决了用户数据安全性的问题。这算是比较好的结果,最后交易期限变更为9月20日,就等美国政府批准。

  二是据券商中国报道,9月15日,美国5月15日下发的对华为芯片管制升级令正式生效,台积电已停止为华为代工生产麒麟芯片,高通、三星及SK海力士、美光等都将不再供应芯片给华为。对于这件事,市场已经有了充分的预期,市场理解就是利空出尽。芯片股中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)反弹积极。再从另外一个角度来看,外围对中国的压制,将会更加促进中国在自主可控领域的加大投入,如智通9月金股金蝶国际(00268)、金山软件(03888),还有就是昨日提到的伟仕佳杰(00856)也是继续往上发力。这条线政策扶持加上内需增强中线依然值得反复看好。

  此外,有一件值得欣慰的事情就是中欧峰会取得了一定进展,包括签署了贸易协议,虽然规模不大,但算是有了良好的开端,欧盟与中国的单日双边贸易额超过10亿欧元,是中国最大的贸易伙伴,而中国是欧盟商品和服务的第二大市场,仅次于美国。中欧关系的逐步好转,对于世界格局的变化增添了有利砝码。

  从市场表现看,今天的整体情绪比较好。各个板块都表现积极。表现强悍的依然是大消费板块,昨日智通解盘提到的都市丽人(02298)大涨14.49%,顺利突破了半年线。公司转型升级二次创业获得了市场的认同,预计震荡之后目标将冲击年线。还有就是提到的餐饮类的九毛九(09922)及智通九月金股呷哺呷哺(00520)也发力大涨。老龙头海底捞(06862)的稳步上扬也起到了牵引作用。家电类的JS环球生活(01691)居然没有按照常规走势走,再度超出预期,趋势股不要轻易下车,建议以5日线作为止盈。国庆消费类的华润啤酒(00291)、黄金珠宝零售的六福集团(00590)继续发力。另外一个旅游类的同程艺龙(00780)底部值得关注。同时,澳门博彩类个股也是全线飘红,持续关注澳博控股(00880)和银河娱乐(00027)。

  作为大宗消费类的汽车板块今天也表现不错,如比亚迪股份(01211)、长城汽车(02333)、智通九月金股敏实集团(00425)上涨。其中比亚迪股份有传闻将向奔驰母公司戴姆勒供应刀片电池,直接破顶大涨了12.62%,汽车板块基本面不断好转,汽车消费带动社消转正。8月份,社会消费品零售同比增长0.5%,增速年内首次由负转正。其中,汽车消费对社消转正贡献较大,8月汽车单月销售额同比增长11.8%。而美股特斯拉(TSLA.US)周一收涨12.58%也是重要刺激因素。

  值得注意的是内房股表现积极,中国恒大(03333)从底部大幅拉升,上涨8.08%对整个板块起到了积极作用。宝龙地产(01238)、绿城中国(03900)也积极跟进。高位的不建议追,可重点关注底部的品种,如碧桂园(02007)、华润置地(01109)等,其中碧桂园近期也有增持动作,值得关注。近期房地产回暖,跟公共卫生事件之下前期压抑需求释放有关,1-8月份商品房销售额96943亿元,增长1.6%,增速转正。

  还有一点,人民币今天大幅走强,人民币兑美元升破6.78,3个月飙升3500点,这对相关人民币计价的资产带来想象空间。除了地产,还有航空类,航空股上升逻辑继续催化,三大航空如中国国航(00753)、中国南方航空(01055)、中国东方航空(00670)加上中国民航信息网络(00696)可持续追踪。再就是造纸类,龙头玖龙纸业(02689)再度上涨,低位的理文造纸(02314)也表现不错。

  恒指今天的算是经受住了考验,短期均线处于修复状态,只要不出现意外因素扰动,大概率还会维持相对乐观的走势。

责任编辑:Robot RF13015
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