格隆汇 9 月 17日丨再鼎医药-SB(09688.HK)发布公告，公司拟全球发售1056.405万股股份，其中香港发售股份77.17万股，国际发售股份979.235万股，另有15%超额配股权；2020年9月17日至9月22日招股，预期定价日为9月22日；公开发售价将不超过每股香港发售股份648.00港元，每手买卖单位50股，入场费约32726.5港元；预期股份将于2020年9月28日于联交所主板挂牌上市。

　　集团为一间创新型、立足研发及处于商业阶段的生物制药公司，专注于发现、授权、开发及商业化疗法。该等疗法可解决中国及全球市场的巨大医疗需求缺口，包括肿瘤、抗感染及自体免疫性疾病领域。通过有效地执行集团的计划及严密地遵循集团的战略，集团打造了一个综合性平台以向全球患者提供经引入授权及内部研发的新疗法。集团认为，集团为中国最早进行规模扩张的生物制药公司之一，这使集团能够进一步利用全球最新的创新成果及商机。

　　自成立以来，集团通过全球合作引入授权有前途的生物医药产品以及投资内部研发，以实践战略方针。集团丰富的产品组合包括16种产品及候选药物，包括在中国大陆、中国香港及中国澳门的两种商业化产品，以及处于肿瘤及抗感染的关键或潜在注册用试验中的七项资产，其在大中华地区为具有巨大医疗需求缺口但缺乏创新治疗方案的治疗领域。尽管集团在产品及候选药物的生产及商业化方面经验有限，但集团正处于商业化拐点上，在集团传承最畅销跨国公司及创新型肿瘤品牌理念的商业化团队的支撑下，最近集团在多个地区推出则乐及Optune(肿瘤电场治疗)。集团认为，集团在生物制药行业的重点领域中仍为可信赖的合作伙伴，因为集团为合作伙伴提供了差异化方法而助彼等获得成功，同时亦及时进行试验并最终商业化有前途的疗法，从而加快应用于较大的患者人群。

　　假设超额配股权并无获行使并基于最高指示性发售价每股发售股份648.00港元计算，集团估计将收取全球发售所得款项净额约66.138亿港元。其中，全球发售所得款项净额约46.2%预期将分配至集团的核心产品；约11.8%预期将为进行中及计划临床试验以及管线中其他候选药物(尤其是晚期候选药物)的准备中注册备案拨资；约25.0%预期将用于探索新的全球授权及合作机会并引进具有临床验证的潜在全球同类最佳╱同类首创资产，并与集团当前产品管线形成协同效应及与集团的专业知识(尤其是在集团擅长的肿瘤、抗感染及自体免疫疾病等疾病领域)保持一致；约7.0%预期将用于持续投资及扩大集团的内部研发产品管线以及在全球招聘及培训高端人才，尤其是拥有研发专业知识及经验的人才；及约10.0%预期为营运资金及其他一般企业用途拨资。