中金: 太二开店或超预期 予九毛九(09922)目标价20元

1评论 2020-09-28 12:29:38 来源:智通财经网 做多唯一突破口

  智通财经APP获悉,中金公司发布研究报告,称考虑九毛九(09922)公司未来几年实现快速增长的确定性较高,维持“跑赢行业”评级,目标价20港元,对应2021年市盈率55倍及约3%的上行空间。

  9月首两周,九毛九旗下太二同店销售相较去年同期增长约5%,良好势头持续。外卖对收入的贡献有所下降,预测目前超过20家太二门店下线外卖服务。据中金观察,7、8及9月1-26日的太二新开店数分别约为6家、9家和13家,扩张加速。中金认为,2020年太二新开店数很有可能达到甚至超过公司指引的80家店。

  中金指出,公司品牌持续完善中。由9月25日起,由重庆火锅厂开始经营午市(时间为上午11:30 至下午2:00,之前仅从下午5:30 开始营业),以缓解晚市排队时间较长的情况,这意味著模型持续完善。太二,从构思到开第一家店大约1年,再用大约5个月开出第二家门店。中金考虑到管理层已积累了发展新品牌的经验,预计由品牌模型的打磨周期有望较上述周期缩短。

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