汇丰研究:受惠于浮法玻璃价格上升 调升信义玻璃(00868) 目标价至17元

1评论 2020-09-29 11:30:20 来源:智通财经网 龙头股,这样抓!

  智通财经APP获悉,汇丰研究发表报告,维持信义玻璃(00868)“买入”评级,上调2020-22年每股盈测7-13%,目标价由14.3元升至17元。

  公司近日于内地浮法玻璃市场进行两项收购,以扩张其产能14%。基于不会再发出新生产线许可证,汇丰研究相信公司生产效率高企和稳健的资产负债表,可在行业调整中最能受惠。再考虑到加拿大厂房,预期公司2019-22年产能年复合增长率可达11%,比2017-19年的5%加快,将会推动盈利增长。

  由于下游物业和汽车的需求提高,浮法玻璃的售价比预期要高。由于目前行业库存较少,该行预期第四季需求会继续强劲增长,并将浮法玻璃全年平均售价增长预测由早前预期的持平提升至增长4%。

  汇丰研究指出,由于公司有20%纯硷来自北美,价格影响轻微;而由于浮法玻璃价格上升,公司利润将会再创新高。

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