【重要数据】

　　【智通观点】

　　1. 上周五，欧洲恐再面临新一轮卫生事件封锁、FAAG科技股业绩缺乏亮点，加上刺激法案遥遥无期、美国大选前景未明，美股再度重挫，道指一度跌近500点，纳指一度跌超3％。截至收盘，道指跌0.58％，纳指跌2.45％，标普500指数跌1.21％，上周三大指数均创下3月16日当周以来最大周跌幅。上周五美股三大指数大幅下跌，港股ADR指数逆市上扬，按比例计算，收报24285点，升178.06点或0.73％。

　　2. 10月31日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）召开专题会议。会议强调增强资本市场枢纽功能，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重。

　　3. 国家统计局公布，10月份，非制造业商务活动指数（PMI）升至56.2，比9月升0.3个百分点，连续8个月高于盛衰分界线，高于市场预期的56。

　　4. 据《上证报》，9月以来，在海外订单回流等多重利好的催动下，中国纺织行业迎来整体回暖迹象，广东、浙江等多地纺织企业均表示排单已至11月中旬。纺织业的复苏，带动了上游化纤原料的量价齐升。据了解，作为纺织品主料，近两月粘胶短纤、氨纶等化纤品均出现大涨，相关上市公司业绩已经在三季度显露头角。留意互太纺织（01382）股价趋势。

　　5. 中国银保监会信托部日前向各地银保监局下发《关于开展新一轮房地产信托业务专项排查的通知》，要求继续严控房地产信托规模，按照“实质重于形式”原则强化房地产信托穿透监管，严禁通过各类形式变相突破监管要求，严禁为资金违规流入房地产市场提供通道，切实加强房地产信托风险防控工作。据了解，此次专项排查主要针对房地产信托业务的持续合规监管情况、风险防范化解情况及落实整改问责情况，信托部要求各银保监局于2020年11月30日前将排查情况上报。房地产板块压力大，不宜轻易抄底。

　　6. 广汇能源（600256.SH）公告，2020年11月1日，恒大集团将其所持有的广汇集团40.964％的股权以总价148.5亿元出售给申能集团，交易完成后，申能集团成为广汇集团的第二大股东，恒大集团不再持有广汇集团股权。留意中国恒大（03333）股价变化。

　　7. 汇丰控股有限公司（00005）在考察了交易量、成本和管理要求之后，计划从位于巴黎的泛欧交易所退市。汇丰周日在香港联交所公告中表示，该行打算申请将其普通股从该交易所摘牌，此举须获得监管部门的批准。公司称，退市计划不会影响其在法国或欧洲的日常运营。汇丰表示，此举不会影响其在伦敦、香港和其他交易所的上市。汇控股价企稳对恒生指数有一定的帮助，但是公司利空消息不断。

　　8. 远大医药（00512）拟2500万美元认购Telix约7.6％的股本权益并签订商业合作协议。另外集团与江苏省原子医学研究所、北京普尔伟业生物科技有限公司签署协议，开展放射性核素偶联药物的开发、临床前研究及产品转化等。今年公司收购注入了不少资产，但是股价表现中规中矩，成交清淡，或受集采影响较大。

　　9. 据《新京报》，多位独立消息人士证实，快手最早将于本周在香港联交所公开递交招股书，最快今年年底或明年初完成首次公开募股。腾讯、阿里系（或云锋基金）均会在此轮公开募股中进行认购。“腾讯是基石投资者”，“阿里系（云锋基金）也有认购一定份额，并且争取多投”，其中一位接近快手人士说。“阿里系投主要是为了给电商提供流量”，另一位接近快手的人士称。

　　【公司要闻】

　　聚焦核心业务!中国恒大（03333）148.5亿转让广汇集团股权

　　远大医药（00512）拟2500万美元认购Telix约7.6％的股本权益并签订商业合作协议

　　云顶新耀-B（01952）悉数行使超额配股权 涉及953.2万股

　　Highkeen拟出售中信大锰（01091）11.79亿股 11月2日复牌

　　中国平安（02318）：陆金所控股已于纽约证券交易所上市

　　碧桂园服务（06098）拟合计最多8.71亿元收购环卫公司

　　中国建材（03323）订立了中国建材示意性协议

　　海尔电器（01169）：海尔智家取得中国证监会就以介绍上市的形式拟议发行海尔智家H股的批准

　　大唐发电（00991）拟7.59亿元投资建设张家口宣化崞村100MW风电项目

　　中信银行（00998）行长方合英等14名高层拟以合计不少于2020万元人民币增持H股

　　太阳城集团（01383）：SA Russia拟进一步收购东隽合共7.5％权益

　　凯升控股（00102）：SA Russia拟合共838.28万美元收购东隽7.5％的权益

　　绿叶制药（02186）就LY 09004与欧康维视订立合作及独家推广协议

　　翰森制药（03692）：治糖尿病药“沙格列汀片”获药品注册批件

　　山东新华制药股份（00719）：碳酸氢钠片通过仿制药一致性评价

　　中银航空租赁（02588）拟购买两架波音737 MAX 8飞机并将飞机租回予TUI

　　东方海外国际（00316）附属与建造商订立7艘造船合约 涉资11.04亿美元

　　中远海控（01919）附属签订造船合约 总价11.04亿美元

　　东亚银行（00023）与三井住友银行订立转让证书涉资3000万美元

　　红星美凯龙（01528）拟申请发行北京金融资产交易所债权融资计划

　　马鞍山钢铁股份（00323）：华宝租赁拟吸收合并马钢租赁

　　南京熊猫电子股份（00553）近期累计收到各类政府补助资金686.69万元

　　马鞍山钢铁股份（00323）控股子公司获得政府补偿

　　中远海发（02866）与中远海运集运订立船舶租赁服务总协议

　　海信家电（00921）订立业务合作框架协议及金融服务协议

　　建业地产（00832）与建业新生活订立采购服务框架协议

　　【业绩速递】

　　金川国际（02362）前9月钴销售收入8680万美元 同比增加267％

　　中远海控（01919）前三季度归母净利润增加82.4％至38.6亿元

　　大唐新能源（01798）前三季度股东应占利润8.76亿元 同比增长69.4％

　　中联重科（01157）前三季度股东应占利润56.86亿元 同比增长63.41％

　　中国中冶（01618）第三季度新签合同额同比增长53.8％至2357亿元

　　中国银河（06881）前三季归母净利56.51亿元 同比增长46.38％

　　广发证券（01776）前三季度归母净利润同比增44.95％至81.4亿元

　　申万宏源（06806）前三季股东应占净利同比增加37.26％至65.29亿元

　　华泰证券（06886）前三季归母净利88.39亿元 同比增长37.24％

　　绿色动力环保（01330）前三季度股东应占利润4.27亿元 同比增长32.40％

　　中远海发（02866）前三季净利增29.5％至16.72亿元

　　中国中铁（00390）前三季股东应占净利同比增加17.98％至182.6亿元

　　神州控股（00861）：神州数码信息服务前三季度股东应占利润2.19亿元 同比增长15％

　　中国中冶（01618）前三季股东应占净利同比增加14.19％至46.07亿元

　　中国建材（03323）前三季度归母净利润增加11.82％至116.26亿元

　　昆仑能源（00135）附属昆仑燃气前三季净利润27.04亿元 同比增长约8.2％

　　京能清洁能源（00579）前三季度归母净利增8.2％至17.66亿元

　　华润电力（00836）:华润电力投资前三季度净利润31.08亿元 同比增加7.4％

　　马鞍山钢铁股份（00323）前三季度股东应占利润15.57亿元 同比增长6.33％

　　重庆银行（01963）前三季度归母净利润增4.6％至38.91亿元

　　中国金茂（00817）：上海金茂前三季度股东应占利润29.49亿元 同比增长4.57％

　　青岛银行（03866）前三季度股东应占利润20.08亿元 同比增长3.14％

　　中国铁建（01186）前三季度股东应占净利增1.3％至148.79亿元

　　潍柴动力（02338）前三季度股东应占利润71.06亿元 同比增长0.67％

　　复星国际（00656）：复星高科前三季归母净利约52.69亿元

　　富力地产（02777）前三季度归母净利润41.22亿元

　　扭亏为盈 中船防务（00317）前三季归母净利33.18亿元

　　中国燃气（00384）：中燃投资前三季度净利26.95亿元

　　中国能源建设（03996）：葛洲坝前三季度股东应占利润25.14亿元

　　中国东方集团（00581）：津西钢铁前9月净利润约13.04亿元

　　德林控股（01709）预计中期公司拥有人应占溢利净额不少于6500万港元

　　招商银行（03968）前三季归母净利766.03亿元 同比减少0.82％

　　中银香港（02388）前三季提取减值准备前的净经营收入同比减少3％至429.37亿港元

　　华润医药（03320）：华润双鹤首9月净利润同比减少5.21％至8.82亿元

　　中国光大银行（06818）前三季度归母净利润同比减少5.71％至296.05亿元

　　农业银行（01288）前三季度股东应占利润1653.35亿元 同比下滑8.49％

　　中国银行（03988）前9个月股东应享税后利润1457.11亿元 同比减少8.69％

　　工商银行（01398）前三季股东应占净利同比减少9.15％至2286.75亿元

　　交通银行（03328）前9个月净利同比减少12.36％至527.12亿元不良贷款率1.67％

　　中国太保（02601）前三季归母净利196.48亿元 同比减少14.3％

　　必瘦站（01830）6个月销售合同同比下滑15.4％

　　民生银行（01988）前三季度归母净利下滑18.01％至373.29亿元

　　中国中车（01766）前三季股东应占净利同比减少19.25％至67.93亿元

　　红星美凯龙（01528）前三季度已开业自营商场营收同比减少20.1％至50亿元

　　华润医药（03320）：华润三九首9月净利润同比减少20.43％至15.79亿元

　　中信股份（00267）：中信有限前三季度归母净利下滑21.92％至267.7亿元

　　江西铜业股份（00358）前三季度股东应占利润15.32亿元 同比下滑25.80％

　　香港兴业国际（00480）预期中期股东应占净溢利同比减少约35％

　　浙江沪杭甬（00576）前三季度股东应占利润19.78亿元 同比下滑36.5％

　　大众公用（01635）前三季度股东应占利润2.04亿元 同比下滑37.57％

　　中国能源建设（03996）前三季度归母净利润同比减少37.63％至19.88亿元

　　长飞光纤光缆（06869）前三季股东应占净利减少37.86％至4.06亿元

　　首创置业（02868）前9个月归母净利同比减少约41.2％至7.21亿元

　　石四药集团（02005）前三季度股东应占溢利同比减少44.7％至4.2亿港元

　　江苏宁沪高速公路（00177）前三季度归母净利下滑46.74％至18.95亿元

　　招商局港口（00144）：招商局港口集团前三季归母净利同比减少48.38％至12.75亿元

　　红星美凯龙（01528）前三季归母净利同比减少54.27％至17.3亿元

　　东阳光药（01558）前三季利润减少61.32％至5.1亿元

　　畅捷通（01588）前三季股东应占净利同比下降62％至2874万元

　　锦江资本（02006）：锦江酒店前三季股东应占净利同比下降65.54％至3.01亿元

　　中州证券（01375）前三季度股东应占利润8675.18万元 同比下滑70.13％

　　新特能源（01799）前9个月股东应占利润6592万元 同比减少约78.87％

　　资本策略地产（00497）预计中期纯利同比减少约80％

　　美高梅中国（02282）第三季度收益净额同比减少94％至4700万美元

　　君实生物（01877）前三季归母净亏损11.16亿元 同比扩大150.43％

　　IMAX CHINA（01970）：IMAX CORPORATION前三季度净亏损1.38亿美元

　　撇除相关计提减值拨备 莎莎国际（00178）预期中期亏损2亿至2.3亿港元

　　盈转亏 北京首都机场股份（00694）前三季取得净亏损10.85亿元

　　盈转亏 中国南方航空股份（01055）前三季度归母净亏损74.63亿元

　　盈转亏 中国东方航空股份（00670）前三季股东应占亏损91.05亿元

　　盈转亏 中国国航（00753）前三季度归母净亏损101.12亿元

　　中州证券（01375）：第三季度单项计提资产减值准备合计1.06亿元

　　江西铜业股份（00358）前三季度共计提减值约7.75亿元

　　中信证券（06030）前9个月计提信用资产减值准备50.27亿元

　　中国太保（02601）会计估计变更 减少前三季度利润总额96.92亿元

　　马鞍山钢铁股份（00323）前9月板材销售量697万吨 长材销售量751万吨

　　【宏观及行业】

　　1. 新华网：香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示，今年以来，证券市场日均成交额达1200多亿港元，比去年同期增长39％。香港IPO市场集资金额至今达2100多亿港元，比去年同期增长58％。

　　2. 香港特区政府财政司司长陈茂波1日表示，受惠于内地出口大幅增长，香港的出口也止跌回升，私人消费跌幅收窄，加上去年低基数效应，都令香港第三季GDP有所改善。

　　3. 欧洲央行行长拉加德：已经开始探索推出数字欧元的可能性。随着欧洲人越来越多将消费、储蓄和投资转向数字货币，如有必要，应该做好发行数字欧元的准备。

　　4. 证券时报：11月1日0时，天猫双11“抢先购”正式开抢，数亿“尾款人”涌入淘宝下单，抢购1400万款参与折扣的商品。111分钟内，100个品牌成交额突破1亿元。

　　5. 灯塔数据：10月，内地影院产出票房63.43亿，共计动员1.64亿人次观影，单月票房和人次均创造本年度全球单一市场最高纪录。今年10月票房虽然少于去年10月的83.15亿，但仍远高于2017年10月（51.5亿）以及2018年10月（36.4亿），排在10月历史第二。

　　6. 证券时报：光伏玻璃龙头企业的11月报价加速上涨。主流品种3.2mm光伏玻璃价格涨至44元/平方米左右，环比上月涨逾20％。7月至今，该品种累计涨幅达八成。而部分小厂的11月报价更高达50元/平方米，光伏玻璃行业目前延续供不应求。

　　7. 中原地产研究中心：截至10月26日，全国超过22个城市土地出让金累计收入超过500亿元，刷新历史记录。多个城市集中出让土地，土地市场成交额持续上升。房企积极拿地趋势开始出现。

　　8. 环球网：近期不少中药材价格上涨，涨价品种达到30多种。尤其是药食同源的品种，决明子、百合、豆蔻、红花等涨价幅度在10％到30％不等。动物类的中药材涨价最明显，最小涨幅在50％，最大翻了2倍还多。

　　9. 新华网：2019年，中国科幻产业总产值658.71亿元，较2018年的456.35亿元增长44.3％，保持高速增长态势。从细分市场来看，科幻游戏占比最高。2019年国产网络游戏共审核1380款，其中科幻类型题材游戏约占15％，全年产值突破430亿元。

　　【主要股东增减持】

　　10月27日，高盛增持嘉和生物-B（06998）163.65万股，每股作价约22.18港元，总金额约为3630.35万港元。增持后最新持股数目约为2540.65万股，最新持股比例为5.28％。

　　10月28日，Bank of Communications Trustee Limited增持中国软件国际（00354）200万股，每股作价约5.86港元，总金额约为1172.38万港元。增持后最新持股数目约为1.63亿股，最新持股比例为6％。

　　【大行评级】

　　大和：升青岛啤酒（00168）目标价至70港元 评级“持有”

　　富瑞：比亚迪股份（01211）是新能源车先驱 予目标价211.3港元

　　汇丰研究：荐买入金风科技（02208） 目标价升至12.5港元

　　高盛：维持ASM太平洋（00522） “沽售”评级 目标价56港元

　　瑞信：降中海油服（02883）目标价至7.5港元 评级维持“跑赢大市”

　　【交易闹铃】

　　上市日：万国数据-SW（09698）；

　　定价日：荣昌生物-B（09995），CGII （01940），辉煌明天（01351），CGII HLDGS（01940）

　　招股中：新东方-S（09901），天兆猪业（01248），祥生控股集团（02599），亚东集团（01795），上坤地产（06900）。

　　业绩公布：DCB控股（08040），连成科技集团（08635）。