港股早知道:富时罗素季度调整结果公布 恒大物业IPO定价为8.5-9.75港元

1评论 2020-11-23 08:21:11 来源:智通财经网 龙头大揭秘!

  【重要数据】  

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  【智通观点】

  1、周五,辉瑞(PFE.US)旗下疫苗已向美国食品药品监督管理局(FDA)申请紧急使用授权,惟美国卫生事件持续严峻,道指跌逾两百点。美国卫生部长阿扎尔表示,辉瑞疫苗预期在数周内获批。截至收盘,标普500指数跌24.30点,跌幅0.68%,报3557.55点;纳斯达克指数跌49.70点,跌幅0.42%,报11854.97点;道琼斯指数跌219.80点,跌幅0.75%,报29263.48点。上道指累计下跌0.7%,标普500指数下跌约0.8%,纳指上涨0.2%。港股ADR指数小幅上扬,按比例计算,收报26649点,涨198点或0.74%。

  2、11月21日,指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数2020年12月的季度审议结果,变动将于12月21日开盘生效。公告显示,富时全球股票指数系列(下简称富时GEIS)大盘股新纳入思摩尔国际(06969)、理想汽车(LI.US)等5只港、美股。中盘股新纳入海普瑞(09989)一只港股;小盘股新纳入康方生物-B(09926)、移卡(09923)、祖龙娱乐(09990)3只港股。

  3、中国恒大(03333)发布公告,就附属公司恒大地产与战略投资者的最新情况。恒大地产1300亿元人民币(单位下同)战略投资者中,1257亿元战略投资者已签订补充协议转为普通股。关注中国恒大股价波动。

  4、根据国家到2022年底对新能源汽车总体支持的政策要求,上海到2022年底将继续给予新能源汽车免费专用牌照,目前具体的政策规定还在制定过程中。上周末美股新能源汽车板块继续大涨,留意港股比亚迪(01211)股价强势。

  5、欧盟委员会正式宣布了到2050年将欧盟海上风能提高25倍的计划。为实现这一目标,欧盟新的海上可再生能源战略指出,欧盟预计将投资7890亿欧元。委员会的计划将使欧盟的海上风电装机容量(不包括英国)从今天的12GW增长到2030年的60GW,到2050年达到300GW。2030年以后,欧盟每年3GW的海上风电装机容量需要达到7GW。留意金风科技(02208)股价波动。

  6、据《上海证券报》消息,上交所向招商证券(06099)出具监管警示函。上交所查明,招商证券在承销,并担任“华晨汽车集团控股有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)”受托管理人期间,存在未能及时履行受托管理人信息披露职责、未能有效履行受托管理人信用风险管理职责等违规行为;11月20日,中国证监会对国联证券(01456)作出了行政监管措施,公布了《关于对国联证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。证监会表示,经查发现国联证券在筹划重大资产重组过程中存在以下问题:一是未有效评估监管政策,对重组备选方案准备不足;二是未审慎评估对证券市场的影响。留意中资券商股板块整体价格波动。

  7、LME三个月期价格升至2018年6月以来最高水平。11月21日晚间,LME三个月期铜收涨184美元,报7278美元/吨。国际铜夜盘收涨2.17%,沪铜收涨2.13%。持续关注有色资源板块股价强势,尤其紫金矿业(02899)、江西铜业(00358)、洛阳钼业(03993)、五矿资源(01208)股价走势。

  8、青岛啤酒(00168)公告,合计持股5%以上的股东复星国际有限公司旗下一家实体Peak Reinsurance Company Limited通过集中竞价方式于2020年11月16-17日转让公司H股股份50.2万股,导致复星国际有限公司旗下五家实体(合称“复星集团”)累积主动减持比例达到5%。复星集团合计持股比例下降至12.84%。

  9、恒大物业11月22日下午以媒体网络视频直播方式召开上市推介会。会上透露,恒大物业IPO定价区间为8.5港元~9.75港元。

  【公司要闻】

  恒大物业(06666)11月23日-11月26日招股 拟发行16.22亿股

  世茂服务(00873):部分行使超额配股权 涉及1838.5万股

  远洋集团(03377):远洋服务已向联交所递交聆讯后资料集

  环球战略集团(08007)拟供股净筹5532万港元

  中国恒大(03333):恒大地产其中1257亿元战略投资者已签订补充协议转为普通股

  协鑫新能源(00451)附属拟出售光伏电站运营公司权益

  复星医药(02196):建议分拆Gland Pharma于孟买及印度证交所独立上市已完成

  基石药业-B(02616):与EQRx公司全球战略合作协议正式生效

  药明康德(02359):德琪医药-B(06996)挂牌上市影响公允价值变动收益1446.95万元

  李氏大药厂(00950)接获联交所批准兆科眼科可以进行分拆上市

  浙商银行(02016)共计约44.61亿股限售股将于11月26日上市流通

  中信证券(06030)拟对中信证券华南减资不超过70亿元

  国银租赁(01606)拟8亿元受让广西某高速公路段路面资产及附属设施

  国银租赁(01606)拟5亿元购买安徽省的某安置房及配套物业并出租赚息约6054.66万元

  青岛港(06198):山东省国资委同意将QDP49%股权无偿划转至山东省港口集团

  上海实业控股(00363)附属出资1亿元与四川改革发展基金等创立基金拟投资人工智能产业

  世茂服务(00873)部分行使超额配股权 涉及合共1838.5万股

  金辉控股(09993)部分行使超额配股权 涉及合共4522.7万股

  利福国际(01212)附属斥2.5亿英镑购买一位于伦敦圣詹姆斯广场的物业 并回租给卖方

  威高股份(01066)拟收购山东威高医药包装制品全部股权

  中国恒大(03333)11月20日斥3314.26万港元回购200万股

  鸿腾精密(06088)根据股份授出计划发行626.4万股新股份予员工

  保利协鑫能源(03800)附属及振发新能源拟3.5亿元出售1个营运光伏电站以助转型至轻资产模型

  【财报数据】

  华润啤酒(00291)前九个月股东应占综合利润36.5亿元

  中国联通(00762)10月4G用户净增数212.8万户

  六福集团(00590)中期净溢利同比减少40%

  信利国际(00732)前9月股东应占溢利4.08亿港元 同比增加141.7%

  中国心连心化肥(01866)首9月归母全面收益总额同比减14%至2.81亿元

  金利丰金融(01031)预期中期股东应占溢利同比大幅下跌约65%

  元亨燃气(00332)预期中期亏损4000万元-5000万元

  美建集团(00335)中期股东应占溢利同比减少约8.89%至3922.9万港元

  【宏观与行业】

  1、商务部消息,1-10月,中国企业承接服务外包合同额10954.1亿元人民币,执行额7589.8亿元,同比分别增长9.3%和13.2%。其中,承接离岸服务外包合同额6520.6亿元,执行额4575.4亿元,同比分别增长7.6%和10.7%。

  2、11月20日,中国保险行业协会发布《中国养老金第三支柱研究报告》。报告预测,未来5-10年时间,中国会有8万-10万亿的养老金缺口,且这个缺口会随着时间的推移进一步扩大。中国养老体系当前主要有第一支柱的社保承担,第二支柱部分补充,第三支柱发展不足。

  3、根据摩根大通(JP Morgan)预测,美国经济在2021年第一季度将因卫生事件肆虐而萎缩,摩根大通成为第一家做出如此预测的华尔街机构。摩根大通预测美国经济明年第一季度将在今年第四季度增长2.8%之后收缩1%。对于明年第二季度,他们预测经济会反弹。

  4、上周南京江北地区水泥价格上调带动,13日-16日南京江南及镇江地区主要厂家跟进通知上调各品种水泥价格20元/吨。调后南京、镇江地区大厂P.US42.5散装主流出厂470-480元/吨左右。近期周边价格上调带动,18日起南通地区主要厂家通知上调高标水泥价格10元/吨,低标暂稳。调后南通地区大厂P.US42.5散装主流出厂450-470元/吨左右。至此江苏地区水泥价格基本完成下半年第五轮上调。

  5、《橡胶行业“十四五”发展规划纲要》届时将正式公开。我国是汽车保有量大国,对橡胶原料需求较大,目前仍有较大部分需要进口。近阶段,在汽车市场持续回暖的带动下,我国轮胎配套市场表现较好。上期所最新公布了截至11月20日一周的大宗商品库存情况,天然橡胶库存14.2万吨,环比减少11.9万吨,降幅达45%。

  6、国家电网旗下的国网电动汽车公司宣布,其智慧车联网平台已接入充电桩超103万个,覆盖全国29个省、273个城市,成为全球覆盖面最广、数量最多、服务能力最强的充电桩网络。充电桩已被确定为新基建的重要组成部分,也是新能源汽车行业的重要基础设施。申港证券贺朝晖认为,充电桩建设相对于新能源汽车发展具有一定超前性。预计未来十年,充电桩增量超5000万台,投资空间近万亿,服务费收入年复合增长率超过50%。

  7、中汽协数据显示,10月份磷酸铁锂电池共计装车量同比增长127.5%,环比上升3.5%。这已经是磷酸铁锂电池连续三个月同比增长翻倍。业内人士认为,目前磷酸铁锂电池的安全性和低成本,以及行业和市场对电动车高续航更理性的认识,都推动了磷酸铁锂电池新一波的市场渗透。分析师预计,随着补贴退坡、技术水平提升等原因,未来磷酸铁锂的市占率有望追平或超过三元电池。磷酸铁锂行业的回暖,相关公司有望受益。

  8、根据全球游戏及电竞市场数据研究分析公司Newzoo的最新统计,由于卫生事件期间游戏市场需求不断上升,今年全球有超过7亿人使用游戏主机玩电子游戏,主机游戏市场今年有望创造450亿美元、约合2952亿元人民币的收入。现在玩家每下载一次标价同样为60美元的数字版游戏软件,开发商可以从中赚到45美元、约合295元人民币。

  9、从中国自行车协会在广州举办的“2020中国自行车产业大会”上获悉,今年行业收入将突破3600亿元,同比增长10%,对欧美、东南亚等海外市场出口继续保持高增长势头。

  10、IDC发布2021年全球金融服务10大预测,其中在未来货币方面,IDC预测到2025年,20%的消费贷款将以中央银行的数字货币支付。到2022年,超过100亿美元的资产价值将锁定在分布式金融项目中。

  11、Gartner预测,2021年全球公有云服务终端用户支出将增长18.4%,总额达到3049亿美元(2020年为2575亿美元)。预计到2024年,云将占全球企业IT消费市场的14.2%,相比2020年增长9.1%。

  12、乘联会消息,11月市场预计狭义乘用车零售销量214.0万辆,同比增长11.1%左右。

  【主要股东增减持】

  11月16日,Prudential plc减持鞍钢股份(00347)282.4万股,每股作价为2.5623港元,总金额约为723.59万港元。减持后最新持股数目约为1.68亿股,最新持股比例为11.87%。

  11月17日,朱雀基金管理有限公司减持赣锋锂业(01772)59.48万股,每股作价为65港元,总金额为3866.2万港元。减持后最新持股数目为5008.92万股,最新持股比例为20.85%。

  11月17日,摩根大通增持中国平安(02318)435.2328万股,每股作价88.2366港元,总金额约为3.84亿港元。增持后最新持股数目约为11.19亿股,最新持股比例为15.02%。

  11月18日,主席兼执董张国荣增持建滔集团(00148)20万股,每股作价为26.79港元,总金额为535.8万港元。增持后最新持股数目约为874.94万股,最新持股比例为0.79%。

  【大行评级】

  大和:上调网易-S(09999)目标至187港元,维持“买入”评级

  小摩:上调中国旺旺(00151)目标价至7.1港元,予“中性”评级

  小摩:上调中国龙工(03339)目标价至2.8港元,评级由“中性”升至“增持”

  美银证券:上调东风集团(00489)目标价至9.6港元,重申“买入”评级

  瑞银:大幅上调安踏体育(02020)目标价至128.1港元,维持“买入”评级

  汇丰研究:升维他奶(00345)目标价至28元, 评级“持有”

  富瑞:首予融创服务(01516)“买入”评级 目标价17.92港元

  野村:重申莎莎国际(00178)“减持”评级,目标价1.08元

  【交易闹铃】

  业绩公布:石药集团0(1093)、同程艺龙(00780)、睿见教育(06068)、宇华教育(06169)、宝尊电商-SW(09991)、华新手袋国际控股(02683)、创业集团控股(02221)、润利海事(02682)、亚洲实业集团(01737)、HYPEBEAST(00150)、美亨实业(01897)、有利集团(00406)、包浩斯国际(00483)、海福德集团(00442)、经济日报集团(00423)、结好金融(01469)、中国投融资(01226)、凯顺控股(08203)、迪臣发展国际(00262)。

关键词阅读:恒指 恒大

责任编辑:伍书哲
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