【重要数据】

　　【智通观点】

　　1、隔夜美股截至收盘，市场整体气氛转淡，但市场憧憬新一轮财政救济措施谈判，道指尾盘转升，收涨59.87点或0.2％，报29883.79点；标普500收涨6.56点或0.18％，报3669.01点，连续第二日创收盘新高；纳指收跌5.74点或0.05％，报12349.37点。港股ADR指数继续上涨，按比例计算，收报26680点，涨138.47点或0.52％。

　　2、美股新能源汽车股涨跌不一。特斯拉盘初一度跌超7％，后收跌2.73％。中概股汽车全部盘中大反转，理想汽车（LI.US）因增发新股，盘初一度跌超9％，后收窄跌幅，收跌0.32％。而小鹏汽车（XPEV.US）收涨6.95％，蔚来（NIO.US）收涨5.78％。今日需留意港股比亚迪股份（01211）股价波动。

　　3、昨日，许多游戏开发者收到了苹果发来的提示邮件，称在12月31日之后，未按要求提交游戏版号的付费游戏或内购游戏，将无法在AppStore上提供。未按要求提交的游戏，在12月31日后将无法在中国区AppStore上提供，直到提交游戏版号。留意网络游戏股板块股价波动。

　　4、各大金融机构普遍发布2021年度策略报告称，大周期行情将成为2021年市场最居吸引力的板块。2021年市场发力重心将发生转移，海内外经济增长发力点将由基建地产转向出口，国内定价周期品将让位于全球定价周期品，顺周期留意铜、铝、锂价格走势。关注紫金矿业（02899）、江西铜业（00358）、洛阳钼业（03993）、中国宏桥（01378）、五矿资源（01208）等股价趋势。

　　5、近期保利协鑫能源（03800）股价强势，市场热炒“颗粒硅”憧憬。值得注意的是，目前还没有大规模量产，投资上的数据都还不算准确，在小规模阶段初始投资还很贵，所以一切都是在理论计算基础上，最终还是需要大规模量产。专家介绍，颗粒硅设备需要定制，时间比西门子法更长，建设安装时间也比西门子法更长一些；保利协鑫在乐山有10万吨产能释放，分4+6两期建设，后年可能会把一期4万吨先投产出来，当然要看他具体的投产节奏与实施情况。对行业的影响短期内影响不大，3-5年有一定影响。留意保利协鑫能源（03800）股价短期波动。

　　6、标普全球评级在一份声明中表示，小米的配股和可转债发行交易具有“机会主义”色彩，对其评级“适度利好”。小米现金净额为正，剔除特殊项目的调整后现金规模超过总债务200亿元人民币以上；现金缓冲将帮助公司应对卫生事件带来的短期业务和行业动荡。标普预计，借助与欧洲运营商之间合作关系的改善，未来两年小米在全球智能手机市场的份额将会增加。关注小米集团-W（01810）股价变化。

　　7、据《深圳特区报》报道来源深圳政府在线消息，中软国际云智能业务集团全球运营中心以及中软国际解放号南方总部基地落地深圳，3年内总投资将不少于10亿元，主营业务收入突破50亿元。再加上前期苏州等大城市的连续签约，中国软件国际（00354）股价趋势迎来价值重估机遇。

　　8、中国玻璃（03300）获信义玻璃（00868）折让17.4％提要约收购，要约价每股0.9港元，较12月2日收市价每股1.09港元折让约17.4％。留意两边股价波动。

　　9、工信部原材料司组织召开座谈会上，有代表预测，2021年光伏行业玻璃缺口为8-10GW，大尺寸玻璃的满足率仅50％-60％。兴业证券分析，可关注宽版玻璃结构性紧缺带来的机会。留意光伏玻璃龙头信义光能（00968）、信义玻璃（00868）、福莱特玻璃（06865）股价波动。

　　【公司要闻】

　　亚盛医药-B（06855）：APG-115单药或联合APG-2575 IIa期临床研究获中美两国临床试验许可

　　上海医药（02607）：盐酸贝那普利片及盐酸度洛西汀肠溶胶囊通过仿制药一致性评价

　　石四药集团（02005）：抗菌药物盐酸莫西沙星氯化钠注射液获通过一致性评价

　　石药集团（01093）：针对治疗胰腺癌的在研新药NBL-015获美国药监局颁发孤儿药资格认定

　　康方生物-B（09926）：Cadonilimab在中国的注册性II期临床试验完成患者筛选入组

　　东瑞制药（02348）：Ebronucimab在中国治疗高胆固醇血症的IIb期临床试验提前完成患者入组

　　云顶新耀-B（01952）：治疗IgA肾病的创新药物Nefecon获药监局公示为拟突破性治疗品种

　　高伟电子（01415）12月2日股价显著上升 控股股东正与第三方展开讨论

　　东风集团股份（00489）与交通银行、武汉经济技术开发区签署重要协议 推动产融结合、赋能产业发展

　　北控清洁能源集团（01250）与龙煤集团拟就促进煤炭企业转型发展及规划打造风光储氢清洁能源基地进行战略合作

　　中国能源建设（03996）附属签订淮南矿业集团潘集电厂一期2x660兆瓦超超临界燃煤机组工程EPC总承包合同

　　建设银行（00939）拟向建信投资增资不超300亿元

　　阿里影业（01060）将于12月4日上午从新交所主板的正式名单上除牌

　　【业绩速递】

　　盈转亏 自然美（00157）中期股东应占亏损644.7万港元

　　中国罕王（03788）：西澳COOLGARDIE金矿资源增加73％

　　当代置业（01107）11月合约销售额约50.07亿元 同比增长42.29％

　　五矿资源（01208）钴金属矿产资源量增加35％

　　中国奥园（03883）前11个月物业合同销售额同比增长12％至1137.6亿元

　　景瑞控股（01862）11月合约签约销售额31.15亿元 同比增长0.45％

　　融信中国（03301）前11月总合约销售额1336.68亿元

　　大发地产（06111）前11个月合同销售额263.03亿元

　　【宏观及行业】

　　1. 中国金融新闻网：近期，债券市场双向开放有望迎来新进展。央行正与香港货币当局一道，会同各方研究探讨“南向通”的框架性方案。

　　2. 美国：11月，ADP就业人数增加30.7万人，预估为增加43万人，前值为增加36.5万人。

　　3. 工信部：前三季度，我国软件业完成软件业务收入58387亿元，同比增长11.3％，增速较去年同期回落3.9个百分点。分季度看，一、二、三季度全行业软件业务收入增速分别为-6.2％、17.1％、19.3％，呈逐季上升态势；全行业实现利润总额7066亿元，同比增长7.0％，增速较上半年提高5.7个百分点。

　　4. 第一商用车网：11月，我国重卡市场预计销售各类车型约12.8万辆，环比下降7％，同比增长26％。1-11月，重卡市场累计销售各类车型约150.2万辆，同比增长39％。

　　5. 世界半导体贸易统计组织：2021年，半导体市场规模将同比增长8.4％，达4694亿美元，创出历史新高。5G的普及和汽车行业的复苏将为半导体市场带来利好。

　　6. 伽马数据：2020年IP改编移动游戏收入首次超过千亿元，核心用户超过1.5亿。2020年《和平精英》《使命召唤手游》等多款中国企业研发的IP改编移动游戏在海外地区获得十亿元以上的流水收入，IP产品成为中国游戏企业拓展全球市场的重要布局。

　　7. Strategy Analytics：三季度，全球互联电视设备（包括智能电视，流媒体设备和游戏机）出货量达到8130万台，同比增长19％，在经历了卫生事件高峰的上两个季度的持平或下降之后，市场出现了强劲的复苏。今年互联电视设备的总体销量预计将比去年增长7％。

　　8. 卓创资讯：9月至今，超过40家轮胎企业陆续发布涨价通知单。除中策、风神、玲珑、正新、双星等国产轮胎大厂外，韩泰、佳通等外资轮胎企业也开始涨价，累计涨价幅度在5％以上。业内称，原材料价格下半年较上半年涨幅达到了20％以上。

　　9. 中核钛白：从12月2日起，在现有钛白粉销售价格基础上，全面上调各型号钛白粉销售价格。其中，国内客户销售价格上调600元/吨，国际客户出口价格上调100美元/吨。

　　【主要股东增减持】

　　11月26日、27日，Duke Online Holdings Limited合计增持IGG（00799）281.3万股，每股分别作价7.34港元、7.77港元。总金额约为2099.7万港元，增持后最新持股数目约为2.56亿股，最新持股比例为20.82％。

　　11月30日，上海国际集团有限公司增持国泰君安（02611）1881.58万股，每股作价11.25港元。总金额约为2.12亿港元，增持后最新持股数目约为2.7亿股，最新持股比例为19.38％。

　　11月30日，民生银行副董事长刘永好增持民生银行（01988）181.85万股，每股作价4.28港元。总金额约为778.32万港元，增持后最新持股数目约为1.93亿股，最新持股比例为2.32％。

　　【大行评级】

　　美银证券：重申汇丰控股（00005）“中性”评级 上调目标价5.7％至41.93港元

　　小摩：美团（03690）目标价由235港元上调14.9％至270港元 维持“中性”评级

　　瑞银：首予网易-S（09999）“买入”评级 目标价看高至164港元

　　花旗：将金蝶国际（00268）列为内地软件和SaaS领域首选 上调目标价23.9％至31.6港元

　　花旗：予比亚迪股份（01211）目标价276.1港元 维持“买入”评级

　　【交易闹铃】

　　定价日：领地控股（06999）、和铂医药-B（02142）；

　　招股中：大唐集团控股（02117）、泡泡玛特（09992）；

　　业绩公布：赢家时尚（五百）（03709）。