【重要数据】

　　【智通观点】

　　1、隔夜美股市场关注美国联邦政府或陷入停摆，以及新一轮纾困方案的谈判进展，美股周二早段表现反覆，踏入中段在疫苗利好消息带动下，道指回升超过100点。截至收盘，道琼斯指数涨104.09点，涨幅0.35％，报30173.88点；标普500指数涨10.64点，涨幅0.29％，报3702.60点；纳斯达克综合指数涨62.83点，涨幅0.50％，报12582.77点。港股ADR指数小幅上扬，按比例计算，收报26364点，升59.53点或0.23％。

　　2、据《21财经》消息，瑞银投资银行亚太区主管暨中国总裁金弘毅表示，预计明年香港的新股上市仍将非常健康，主要来自消费、TMT、医疗健康，十四五规划里服务增长、创新、内需推动、双循环等热门主题，发行数量可能仍有一定空间，但整体发行金额预计持平。同时，他指出，很多中概股公司在港上市后有助于股价抬升。

　　3、富时罗素将京东健康（06618）纳入富时香港指数，自2020年12月21日生效。MSCI将京东健康加入MSCI中国全股票指数，12月22日生效。刚上市就成为市场热点，持续关注其股价定位。

　　4、郑煤机公告，公司下属子公司SEG目前供应整车厂客户的产品主要为汽车起动机、发电机和48VBRM能量回收加速辅助系统，未向整车厂供应新能源驱动电机，也未签署相关订单。截至目前，索恩格新能源汽车电机尚处于前期开发阶段，其推进或实施存在不确定性，尚不具备商业化的条件，目前对公司营业收入、利润增长暂无实质影响。关注郑煤机（00564）股价近期波动。

　　5、据乘联会数据，11月新能源车零售销量16.9万辆，同比增136.5％。五菱宏光MINI、特斯拉Model 3等车型的零售量领先，规模优势逐步体现。另据上海有色网，工业级、电池级碳酸锂价格8日调涨1000元/吨，涨幅逾2％。目前上游锂电关键材料供不应求，主流厂商满产，六氟磷酸锂、正极材料、碳酸锂12月以来纷纷涨价。国内电池级碳酸锂市场主流报价区间在4.5-4.7万元之间，均价涨至4.59万元/吨。国内电池级碳酸锂价格水平继续上涨，国内大厂订单饱和，基本没有多余外销量，主要执行老客户订单为主，市场外销量有限的情况下，最新报价持续上调，加上最近工业级碳酸锂货源供应紧张的影响下，价格水平的上涨带动电池级碳酸锂价格跟涨明显。持续关注赣锋锂业（01772）股价趋势。

　　6、据调研，在疫苗存储运输的推动下，多家冷链设备公司目前订单饱满。受7月份财政部、卫健委下发的重大防疫救治体系建设补助计划刺激，全国范围内加码终端冷链设备投入。部分地区要求在年底前完成地区冷链基础建设，目前政策资金已下放至基层防疫部门，企业医用冷柜订单明显增加。留意威高股份（01066）股价变化。

　　7、据《中证资讯》消息，多家纸企再发涨价函，行业已进入强景气周期。近日包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。这已不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。业内认为，目前文化纸行业已进入强景气周期。纸企除了保证当前产能开足、满销满产，都做好了扩产能计划。关注晨鸣纸业（01812）、理文造纸（02314）、玖龙纸业（02689）等股价波动。

　　8、华润万象生活（01209）于2020年12月9日上午九时正在联交所主板上市，华润万象生活股份于2020年12月9日上午九时正开始在联交所主板买卖。昨日其暗盘报价29.35港元，较招股价22.3港元涨31.61％。每手200股，不计手续费，每手赚1410港元。

　　【公司要闻】

　　加科思-B（01167）12月9日-12月14日招股 拟发行9647.6万股

　　华润置地（01109）：华润万象生活（01209）于12月9日上市买卖

　　领地控股（06999）国际发售获1.39倍认购 预期12月10日上市

　　华侨城（亚洲）（03366）与HNW Investment Fund订立合作协议 将认购不超49％开曼基金

　　VESYNC（02148）12月8日-12月11日招股 拟发行2.81亿股

　　华润万象生活（01209）公开发售获29.78倍认购 预期12月9日上市

　　佳源服务（01153）公开发售获认购2.79倍 每股发售价3.86港元

　　亚盛医药-B（06855）于2020年美国血液学学会年会公布HQP1351关键性注册II期研究的积极数据

　　中国铁建（01186）近期中标多项重大项目 金额合计524.06亿元

　　中国中铁（00390）近期中标33个重大工程 涉资约613.34亿元

　　京东集团-SW（09618）：京东健康（06618）于12月8日上市买卖

　　成都高速（01785）中标成都两段高速公路运营业务项目

　　香港兴业国际（00480）以3.1亿港元收购九龙物业

　　国银租赁（01606）拟4.22亿美元购买14艘船舶

　　东风集团股份（00489）：东风汽车公司将两宗土地以代价6233.83万元转让予东风康明斯

　　安徽皖通高速公路（00995）与设计总院及高路建设组成的联合体签订两份合作框架合同

　　安德利果汁（02218）拟认购1052.63万股山东仙坛A股

　　丽珠医药（01513）近期共计收到政府补助7204.21万元

　　中国神华（01088）12月8日斥8628.56万港元回购604.55万股

　　复星国际（00656）12月8日斥资3278.84万港元回购300万股

　　中国旺旺（00151）12月8日耗资约2197.27万港元回购400万股

　　重庆农村商业银行（03618）稳定股价方案实施完成 董事及高管合计增持6.99万股A股

　　【财报数据】

　　龙湖集团（00960）前11月合同销售额同比增长约9.03％至2428亿元

　　东风集团股份（00489）11月汽车产量增加5.65％至31.09万辆

　　合生创展集团（00754）前11月总合约销售金额302.05亿元 同比上升45.2％

　　宝龙地产（01238）前11月合约销售总额同比增30.1％至719.47亿元

　　远洋集团（03377）11月协议销售额约161亿元 同比上升34％

　　建业地产（00832）前11个月物业合同销售总额同比增加为1.6％至830.09亿元

　　保利置业集团（00119）前11个月合约销售额同比增25.1％至463亿元

　　中国心连心化肥（01866）预期取得1.1亿元-1.14亿元减值 年度综合纯利将受到不利影响

　　北控清洁能源集团（01250）：2020年供暖季期初实际清洁供暖面积同比增8％至2860.2万平方米

　　【宏观与行业】

　　1、商务部外贸司司长李兴乾8日表示，前11个月，我国进出口总额29.04万亿元人民币，增长1.8％。以美元计，进出口4.17万亿美元，增长0.6％，增速首次转正。在我国外贸规模进一步扩大的同时国际市场份额也进一步提升。他同时表示，卫生事件仍在全球蔓延，国际需求仍受制约，外贸发展面临诸多不确定不稳定因素。

　　2、API报告：美国上周原油库存增加114.1万桶至4.93亿桶。美国上周原油进口增加12.8万桶/日。

　　3、2020深圳全球招商大会共洽谈签约项目242个，涉及投资总额超7800亿元。此次招商大会上，共有40个重大项目集中签约展示，项目均是针对深圳产业发展导向而重点引进的新一代信息技术、高端制造、新材料、生物医药、金融、商贸流通、数字经济等领域的高端项目。

　　4、日前，青岛市发布氢能产业发展规划，实施“东方氢岛”发展战略，远期目标（2026年-2030年），把氢能发展成为青岛市重要的能源品类之一，在交通、物流、发电、供热等领域得到全面的应用。届时，青岛在制氢装备、储氢技术、燃料电池等方面达到国际水平，形成在国内有较大影响力的产业集群；累计建成加氢站50座以上，推广燃料电池汽车达到8000辆；氢气年消费量超过3亿标准立方，培育超过20家氢能相关企业，年主营业务收入超过10亿元的氢能相关企业5家；氢能产业年产值达到大约500亿元。

　　5、乘联会数据显示，中国11月份广义乘用车零售销量同比增加7.8％；11月新能源车零售16.9万辆，同比增量9.7万辆，同比增速136.5％，乘用车零售市场渗透率8.0％，成为乘用车零售增长核心动力。

　　6、中金公司发布传媒行业2021年展望：卫生事件缓解后电影票房增速或回归常态轨道，中性预估2021年较2019年增长5％至624亿元（不含服务费）。头部影投的市占率或进一步提升，以产业链一体化整合为目标的院线龙头以及票务大文娱平台有望持续受益。

　　7、据百川资讯数据，近日国内醋酸市场价格加速飙升，继昨日大涨12.64％后，8日再涨3.63％，最新均价已达4683元/吨，周涨幅达31.21％，月涨幅达74.28％。在醋酸大涨带动下，下游醋酸酯类产品近日也明显上涨。开源证券认为，未来醋酸仍将处于供需紧平衡状态，看好2021年醋酸行业持续景气。醋酸脂类产品受上游成本及下游需求稳定支撑涨势有望延续。

　　8、北京时间2020年12月7日晚09时09分，3GPP决定5G最新演进版本R17冻结时间进一步推迟半年，即2022年6月完成版本协议代码冻结。目前全球部署的5G网络版本大部分基于2019年6月冻结的R15版本，因此R16、R17的标准滞后暂时不会对5G网络部署带来太大影响。

　　9、8日于此间召开的2021年度全国煤炭交易会暨中国太原煤炭交易大会上了解到，开幕式现场煤炭上下游企业已签订煤炭中长期合同7.4亿吨，预计交易会签约总量将超10亿吨。

　　【主要股东增减持】

　　12月3日，摩根大通增持潍柴动力（02338）约234.16万股，每股作价约16.23港元，总金额约为3799.53万港元。增持后最新持股数目约为9797.07万股，最新持股比例为5.04％。

　　12月4日，美国资本集团减持永利澳门（01128）296.32万股，每股作价13.818港元，总金额约为4094.55万港元。减持后最新持股数目约为4.65亿股，最新持股比例为8.95％。

　　【大行评级】

　　小摩：维持腾讯控股（00700）“增持”评级 目标价655港元

　　瑞信：上调中国平安（02318）目标价至110港元 长期看新业务价值增长空间大

　　美银证券：维持华润电力（00836）“买入”评级 目标价下调至12.5港元

　　高盛：升华虹半导体（01347）目标价至43.3港元 并上调2021至2022年度盈利预测

　　花旗：将龙源电力（00916）评级由“买入”降至“沽售” 予目标价6.35港元

　　【交易闹铃】

　　上市日：佳源服务（01153），华润万象生活（01209）；

　　定价日：蓝月亮集团（06993）；

　　招股中：VESYNC（02148），云想科技（02131），远洋服务（06677）。

　　业绩公布：无