【重要数据】

　　【智通观点】

　　1、 隔夜美股截至收盘，道琼斯指数涨337.76点，涨幅1.13％，报30199.31点；标普500指数涨47.13点，涨幅1.29％，报3694.62点；纳斯达克综合指数涨155.02点，涨幅1.25％，报12595.06点。港股ADR指数跟随上涨，按比例计算，收报26359点，涨151.55点或0.57％。

　　2、 美股清洁能源股及ETF集体大涨，晶科能源涨超17.78％。太阳能股中，SunPower大涨17.8％，中概股晶科能源涨16％，Enphase能源和阿特斯太阳能涨10％，SolarEdge技术涨6％。太阳能ETF-Guggenheim（TAN）大涨8％，标普Kensho清洁能源ETF-SPDR（CNRG）大涨超7％，全球清洁能源ETF-iShares（ICLN）涨超4％。有分析认为，2021年光伏最强逻辑已经浮现，不是玻璃（下半年开始不再紧缺，后面会烂大街），而是硅料（目前70％以上产能已被长单锁定，下游都心知肚明的）。持续关注港股保利协鑫能源（03800）股价强势。

　　3、 Wedbush引述《日经亚洲》有关产量的报道称，苹果的iPhone 12手机需求强劲。苹果股价创一个多月以来的最大单日盘中涨幅，收盘上涨5.01％，触及9月份以来的最高水平。根据该报道，苹果计划2021年上半年生产最高9600万部iPhone，同比增长30％。Wedbush分析师Danie lIves写道，9600万的数字远远超出了华尔街预期。留意苹果手机产业链的高伟电子（01415）、瑞声科技（02018）、舜宇光学（02382）等股价波动。

　　4、 周二中国央行操作9500亿元（人民币）MLF。本月6日和16日分别有3000亿元MLF到期量，本次MLF超额续作共3500亿。今年8月开始，央行明显放大了MLF投放规模，之前是应对特别国债和专项债发行需要，最近是应对信用债风险和年底银行压降表外规模需要。超量续作也体现了央行维稳市场的意图。

　　5、 波罗的海干散货运价指数在周二升至11月初以来高位，因所有船型运价指数上涨。波罗的海干散货指数上扬38点，或3％，至1273点，为11月2日以来高位。海岬型船运价指数创11月11日以来高位。巴拿马型船运价指数创逾三个月高位。超灵便型船运价指数升8点至1046点，为2019年10月末以来高位。持续关注中远海运国际（00517）、中远海运港口（01199）、中远海控（01919）、胜狮货柜（00716）、中远海发（02866）等海运板块股价趋势。

　　6、 中芯国际（00981）：蒋尚义获委任为公司副董事长；公司正在谨慎评估美国加州法院民事诉状事宜。在全球芯片产品一片涨价声中，该股自身问题急需解决。留意该股近期股价波动。

　　7、 据央视新闻12月14日报道，2020年国家医保药品目录准入谈判在北京启动，此次谈判为期三天，涉及到癌症、精神疾病、眼病、儿科等药品品种。据消息，谈判成功的品种下降幅度均未超过50％，降价幅度低于2019年，医药股反弹也是受此消息影响。但港股医药股只能认作反弹处理，其大部分仿制药企业，长期趋势需要时间验证。

　　8、 百川盈孚数据显示，昨日国内电解锰市场价格继续走高，锰三角主流地区现货含税出厂价集中在12700-13000元/吨，今日宁夏某大厂收货价格再次上调500元/吨，但市场现货价格涨幅稍显放缓，主因近期锰价涨幅较快，下游终端接单意愿偏犹豫，市场实际高价成交较少。留意中信大锰（01091）等小金属板块股价波动。

　　9、 市场消息称印尼表示，宁德时代将对当地锂电池工厂投资50亿美元。同时，泰州市宏伟锂业有限公司发布调价函，决定从2021年1月1日起，电池级金属锂价格从原先的43万元/吨上调为50万元/吨；工业级金属锂调整为46万元/吨。持续关注新能源汽车上游产业链赣锋锂业（01772）股价趋势。

　　10、 新股蓝月亮集团（06993）今日挂牌交易，昨日暗盘收涨16.41％，每手赚1080港元；云想科技（02131）发布公告，发行2亿股，发售价已确定为每股发售股份6.98港元，所得款项净额估计约为12.93亿港元。每手1000股，预期股份将于2020年12月17日开始买卖；远洋集团（03377）发布公告，有关建议分拆远洋服务（06677）股份上市的事项，远洋服务股份于全球发售的最终发售价为每股5.88港元，预期远洋服务将于2020年12月17日在联交所主板上市，每手500股。

　　11、 国家统计局12月15日发布的最新数据显示，11月，房地产开发投资、销售、到位资金等多指标累计增速连续9个月反弹，其中，开发投资连续6个月正增长，销售额连续4个月正增长，销售面积首次正增长，房企到位资金连续5个月正增长。业内人士预计，年内最后1个月更多房企将推盘促销，全年新房成交规模将创历史新高，全国房地产业多项指标将继续转好，实现平稳健康发展的目标。留意内房股主动力不足，只能认作有反弹行情。

　　【公司要闻】

　　蓝月亮集团（06993）公开发售获认购301.33倍 每股发售价13.16港元

　　泡泡玛特（09992）悉数行使超额配股权 涉及2035.72万股

　　瑞丽医美（02135）12月15日-12月18日招股 拟发行3.425亿股

　　天能动力（00819）获中国证监会批准建议分拆电池板块业务于科创板上市

　　丘钛科技（01478）拟分拆昆山丘钛中国于中国内地独立上市

　　虎都（02399）拟发行最高4.34亿股代价股份收购畅游汽车电商网路平台

　　BC科技集团（00863）附属获得证监会授出经营虚拟资产交易平台牌照

　　蒙牛乳业（02319）附属拟收购上海妙可蓝多的股权

　　兖州煤业股份（01171）就收购控股股东煤化工板块业务签署《交割确认书》

　　俊知集团（01300）中标中国电信室外光缆（2020年）集中采购项目 投标报价23.72亿元

　　绿叶制药（02186）：地舒单抗注射液于中国启动临床比对试验（III期）

　　联康生物科技集团（00690）降糖药阿卡波糖片已获批上市并于12月10日开始生产

　　微创医疗（00853）与大冢订立分销框架协议以分销集团医疗器械产品

　　枫叶教育（01317）：集团总部将搬迁至深圳

　　盛业资本（06069）拟向国民信托出售应收账款预期赚450万元

　　阿里健康（00241）根据股份奖励计划授出196.695万个受限制股份单位

　　上海医药（02607）拟向28名激励对象授予273万份预留股票期权

　　华宝国际（00336）附属与博远签订框架协议以向博远提供烟用相关原料及相关服务

　　新世界发展（00017）12月15日斥资2633.76万港元回购71.2万股

　　鞍钢股份（00347）12月15日斥资1546.72万元回购500.38万股A股

　　IGG（00799）12月15日斥1498.88万港元回购200万股

　　中国旺旺（00151）12月15日562.56万港元回购100万股

　　数码通电讯（00315）12月15日斥资253.05万港元回购60万股

　　百奥家庭互动（02100）12月15日斥150.2万港元回购150万股

　　山东黄金（01787）12月15日回购并注销2550.95万股A股股份

　　天津港发展（03382）：附属拟2.34亿元收购海丰物流49％股权

　　天津港发展（03382）附属拟斥2.39亿元收购天津港集装箱物流中心堆场一期

　　香港医思医疗集团（02138）拟收购栢立医学化验所97％股权 进一步提升医疗及保健服务

　　水发兴业能源（00750）合共斥资3990万元收购江西亚兴建设51％股权

　　中国金茂（00817）附属拟以代价8.66亿元出售常州龙茂45％的股权

　　【财报数据】

　　信义光能（00968）预期2020年权益持有人应占综合净利同比增长75％至95％

　　中国中冶（01618）前11月新签合同额8942.5亿元 同比增长36.2％

　　浮法玻璃业务销量高增长 信义玻璃（00868）预期年度纯利同比增20％至35％

　　中煤能源（01898）11月份商品煤销量同比增长12.2％至2469万吨

　　华润电力（00836）前11个月附属电厂累计售电量达到约1.37亿兆瓦时 同比增2.6％

　　中国南方航空股份（01055）11月客运运力投入同比下降21.36％

　　中国国航（00753）11月旅客周转量同比下降38.5％ 货邮周转同比上升3.3％

　　中国东方航空股份（00670）11月旅客周转量同比下降42.05％

　　【宏观及行业】

　　1、统计局：11月，规模以上工业增加值同比实际增长7.0％，增速比上月加快0.1个百分点；社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0％；1-11月，全国固定资产投资499560亿元，同比增长2.6％，增速比1-10月提高0.8个百分点；全国城镇调查失业率为5.2％，比上月下降0.1个百分点。

　　2、商务部：11月，全国实际使用外资987亿元，同比增长5.5％，连续8个月实现同比增长。1-11月，全国实际使用外资8993.8亿元，同比增长6.3％，延续了下半年以来的稳中向好态势。分行业看，服务业实际使用外资7044.6亿元，同比增长16.1％，占全国实际使用外资78.3％；高技术服务业同比增长31.6％。

　　3、信通院：预计2020年5G将直接带动经济总产出8109亿元，直接带动经济增加值1897亿元。预计未来2-3年，我国5G网络建设将逐步实现广域覆盖，具有5G特性的消费级创新应用可能在2022-2023年规模增长，行业应用仍将处于导入期并分批次逐步落地商用。

　　4、统计局：11月，规模以上工业发电量6419亿千瓦时，同比增长6.8％，增速比上月加快2.2个百分点；日均发电214.0亿千瓦时，环比增加17.4亿千瓦时。分品种看，火电增速由负转正，水电、风电、太阳能发电增速回落，核电降幅略有扩大。1-11月，发电量66824亿千瓦时，同比增长2.0％。

　　5、12月14日，沪深交易所分别就退市新规对外公开征求意见。这意味着国内股市长期存在的“炒小”、“炒差”、“炒壳”的风气将随着退市新规的出台得到进一步缓解。数据统计显示，从1999年以来截至2020年12月14日，A股退市的上市公司仅有125家，A股平均退市率仅0.36％，相比美股市场2011年以来6％的退市率还有较大提升空间。

　　6、近日，商务部、公安部联合印发通知，进一步扩大开展二手车出口业务的地区范围，全国新增20个二手车出口试点城市。“虽然短时间内，二手车出口还无法形成规模，也很难带来可观的利润，但长期来看，这对于扩大品牌的影响力是十分有利的。从行业角度来看，加速二手车的流通，也利好于新车市场的活跃。”一位来自车企的内部人士称，我国的汽车保有量快速增长，新车的出口已相对成熟，推动加速二手车的流通和出口非常有必要。据悉，未来商务部将会同有关部门，建立健全二手车出口管理与促进体系，着力提升中国汽车国际竞争力。

　　7、日前，75个重大项目批量签约，这也是今年以来在海南集中落地的第五批重大项目。同时，海南自贸港“零关税”制度安排加快落地。据悉，继原辅料“零关税”商品清单出台后，企业自用生产设备、营运用交通工具以及岛内居民消费品“零关税”三张清单也出台在即。另外，海南自贸港跨境服务贸易清单也呼之欲出。

　　【主要股东增减持】

　　12月9日，股东蒋锦志增持北京首都机场股份（00694）679万股，每股作价6.7688港元，总金额约为4596.02万港元。增持后最新持股数目为9477.6万股，最新持股比例为5.04％。

　　12月9日，摩根大通减持保利物业（06049）约13.58万股，每股作价53.37港元，总金额约为724.76万港元。减持后最新持股数目约为755.31万股，最新持股比例为4.92％。

　　12月9日，贝莱德增持中国中铁（00390）约277.64万股，每股作价3.5831港元，总金额约为994.81万港元。增持后最新持股数目约为2.12亿股，最新持股比例为5.05％。

　　12月9日，Schroders Plc增持潍柴动力（02338）169.4万股，每股作价15.3425港元，总金额约为2599.02万港元。增持后最新持股数目约为1.37亿股，最新持股比例为7.04％。

　　12月10日，非执行董事刘永好增持民生银行（01988）607.05万股，每股作价4.3085港元，总金额约为2615.47万港元。增持后最新持股数目约为2.11亿股，最新持股比例为2.53％。

　　12月11日，执行董事谢炳增持中国生物制药（01177）1500万股，每股作价6.7252港元，总金额约为1.01亿港元。增持后最新持股数目约为15.85亿股，最新持股比例为8.40％。

　　【大行评级】

　　光大证券：维持腾讯（00700）“买入”评级 目标价700港元。

　　瑞信：中国平安（02318）“开门红”预售势头强劲 目标价110港元。

　　麦格理：上调吉利汽车（00175）目标价95.9％至28.4港元 评级升至“跑赢大市”。

　　美银证券：重申呷哺呷哺（00520）“买入”评级 目标价上调100.9％至22.1港元。

　　瑞银：上调申洲国际（02313）目标价47.4％至140港元 评级“中性”。

　　【交易闹铃】

　　定价日：温岭工量刃具（01379）。

　　招股中：瑞丽医美（02135）、汇森家居（02127）。

　　上市日：蓝月亮集团（06993）。

　　业绩公布：环球战略集团（08007）、海鑫集团（01850）。