格隆汇 12 月 31日丨荣万家(02146.HK)发布公告，公司拟全球发售9400万股股份，其中香港发售股份940万股，国际发售股份8460万股，另有15%超额配股权；2020年12月31日至2021年1月8日招股，预期定价日为2021年1月8日；发售价每股发售股份13.46港元-18.36港元，每手买卖单位500股，入场费约9272.5港元；华泰国际为独家保荐人，预期股份将于2021年1月15日于联交所主板挂牌上市。

　　公司是扎根环渤海经济圈、服务范围涵盖长三角地区及大湾区等重点区域的全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商。截至2020年6月30日，公司共管理272个物业管理项目，总在管建筑面积为5240万平方米，覆盖中国14个省、直辖市及自治区的30个城市。截至2020年6月30日，公司订约管理380个物业管理项目，总合约建筑面积为8060万平方米，覆盖中国19个省、直辖市及自治区的53个城市。根据中指院的资料，以截至2019年12月31日在管建筑面积计，公司在整体中国物业管理行业的市场份额为0.2%。

　　公司与中国领先的物业开发商荣盛发展集团保持长期战略业务关系。自2000年起，公司一直订约管理荣盛发展集团开发的物业。于业绩纪录期，公司初步获委聘为荣盛发展集团开发的所有物业提供物业管理服务。截至最后实际可行日期，除若干度假区物业外，荣盛发展集团于业绩纪录期所开发物业的99.8%由公司管理。

　　假设发售价为每股发售股份15.91港元(即本招股章程所示发售价范围的中位数)，公司估计将获得的全球发售所得款项净额约为13.895亿港元(假设超额配股权未获行使)。其中，全球发售所得款项净额约60.0%将用作物色严格筛选的战略投资及收购机会，以进一步扩充业务规模及地域覆盖范围并扩大服务组合；约15.0%将用作丰富公司的社区增值服务组合；约15.0%将用作提升公司的信息技术基础建设及推动智慧社区管理；及约10.0%将用作一般业务用途及营运资金。