【重要数据】

　　【智通观点】

　　1、隔夜美股截至收盘，道指收盘下跌9.93点或0.03%，报31375.83点；纳指涨20.06点或0.14%，报14007.70点；标普500指数跌4.36点或0.11%，报3911.23点。美股三大股指均创盘中历史新高，纳指史上首次收于14000点之上。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报29786点，升309.95点或1.04%。

　　2、南方东英科创板50指数ETF（03109）将于2月10日开始交易，这是首只在港交所上市的追踪科创板50指数的ETF。

　　3、MSCI宣布MSCI全球指数调整：新增23公司、删除8公司。将美的、金龙鱼和农夫山泉（09633）、中金公司（03908）纳入新兴市场指数。关注入围个股资金推动上涨。

　　4、中金公司分析，宏观经济和监管政策有利于银行业景气度向上，再次重申全面看好A/H银行股表现，我们正处于业绩V型反转的起点，风险溢价因素反转的起点，估值反转的起点。未来1-4个季度A/H上涨空间超过40/50%，H股>A股。市场理解为，在基金抱团股出现泡沫行情后，被低估的银行将成为基金重点关注的板块。关注内银板块趋势向好，尤其是邮储银行（01658）在喜马拉雅参股以后股价强势。

　　5、顺丰控股拟175.55亿港元要约收购嘉里物流（00636）51.8%股权。本次交易系上市公司通过有条件的自愿性现金部分要约收购标的公司控股权，其中就部分要约而言，每股要约价格为港币18.8元;就购股权要约而言，每股购股权要约的价格为部分要约价格与购股权行权价格（即每股港币10.2元）的差额，即每股购股权要约的价格为港币8.6元。嘉里物流股价在消息公布前已经大涨，追高需谨慎。

　　6、商务部办公厅关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知。加大汽车促消费力度，各地可出台或延续新车购买补贴政策，对新车产地及品牌等补贴条件应公平公正。支持农村汽车消费。落实国务院决策部署和相关文件要求，积极组织开展本地区“汽车下乡”活动，争取财政安排专项资金，对农村居民购买新能源汽车、微型或轻型货车(含皮卡)、1.6L及以下排量乘用车给予补贴支持。国家扶持汽车产业力度加大，持续关注比亚迪（01211）、长城汽车（02333）、吉利汽车（00175）股价强势。

　　7、国家新闻出版总署今日公布2021年进口网络游戏审批信息。本次共有33款游戏获得版号，包括腾讯《英雄联盟手游》、网易《暗黑破坏神：不朽》等游戏。腾讯（00700）又迎来爆款大型游戏，股价理应被市场看好。

　　8、据港交所文件：协鑫新能源（00451）先旧后新配售20亿股股份。配售价较昨日收市价0.53元，折让14.2%。文件指，协鑫新能源是次集资，用于偿还债务、及作一般营运资金。解决违约后马上配股，这次市场理解为利好。母公司保利协鑫能源（03800）股价持续强势，对协鑫新能源股价有强烈支撑作用，短期有波动，中长线看好。

　　9、统计显示，A股铝板块上市公司中有11家预计2020年度利润同比增加。各地铝价格上涨幅度超过250元/吨，长江有色铝的均价是1.536万元/吨，上涨了340元/吨。上海现货铝的均价是1.536万元/吨，上涨了330元/吨。昨日沪铝2103合约上涨1.21%，已连续4日上涨。铝价上涨源于国内库存持续低位。中金公司认为，本周进入铝锭交割周，对节后消费的乐观预期也使得铝价有一定支撑。展望未来，今年铝价核心看海外出口的恢复情况，随着疫苗大规模落地，海外主要铝消费的下游需求有望修复，对铝价形成支撑。关注中国铝业（02600）、中国宏桥（01378），甚至包括俄铝（00486）股价强势。

　　【公司要闻】

　　高阳科技(00818)：Cloopen美国存托股份于2月9日开始在纽交所买卖

　　立德教育(01449)获控股股东树人教育抵押2.97亿股股份

　　麦迪卫康(02159)：全球发售的稳定价格期间结束 超额配股权失效

　　上海医药(02607)为“互联网+”医药商业科技平台上药云健康引入7名投资者 新增注册资本约6.89亿元

　　金石投资集团(00901)拟配售最多2.7亿股 净筹8840万港元

　　中国旺旺(00151)2月9日耗资约1673.47万港元回购300万股

　　复星国际(00656)2月9日耗资1183.07万港元回购100万股

　　时代中国控股(01233)2月9日耗资709.09万港元回购69.7万股

　　希玛眼科(03309)拟900万港元向控股股东收购希华检测90%股权

　　东江集团控股(02283)拟1200万元收购东莞市雅高硅胶制品有限公司

　　利华控股集团(01346)拟200万美元收购资产以进一步扩大服装类别产品组合

　　【业绩速递】

　　VESYNC(02148)预期2020年度取得母公司拥有人应占溢利同比增600%至900%

　　华润置地(01109)1月实现总合同销售额242.1亿元 同比增119.4%

　　港龙中国地产(06968)1月实现合同销售金额约31.4亿元 同比增加约116%

　　恒鼎实业(01393)1月原煤产量为26.5万吨 同比增长102%

　　新天绿色能源(00956)1月完成发电量143.1万兆瓦时 同比增加85.02%

　　中骏集团控股(01966)1月合同销售额约81.17亿元 同比增61%

　　海纳智能(01645)预期2020年公司拥有人应占未经审核综合净利同比增长逾60%

　　奥园健康(03662)预期2020年净利润同比增长不少于50%

　　中广核新能源(01811)1月完成发电量1380.4吉瓦时 同比增加48.7%

　　扭亏为盈 方正控股(00418)预期2020年公司拥有人应占溢利不少于4000万港元

　　华虹半导体(01347)2020年度股东应占溢利同比减少38.7%至9944.3万美元

　　宝胜国际(03813)1月综合经营收益净额同比下跌19.9%至25.04亿元

　　裕元集团(00551)1月综合经营收益净额约8.68亿美元 同比减少约1.16%

　　泰昇集团(00687)预期年度亏损大幅减少至1.07亿港元

　　大成生化科技(00809)预期年度亏损净额同比大幅增加超过20%

　　由盈转亏 锦艺集团控股(00565)预期中期亏损不少于7600万港元

　　前海健康(00911)预期2020年股东应占综合亏损不多于100万港元

　　【宏观及行业】

　　1、香港金管局阮国恒表示，当局正在就跨境理财通进行准备工作，期望能够尽快推出具体方案。虽然受疫情影响，在处理具体操作等安排上具挑战，但有信心能够尽快推出具体方案。

　　2、国务院办公室：要求中医药防治举措全面融入应急预案和技术方案；探索符合中医药特点的医保支付方式，发布中医优势病种，鼓励实行中西医同病同效同价；积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券；鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金，加大对中医药产业的长期投资力度。

　　3、商务部：要围绕畅通国内国际双循环，创新发展服务贸易。研究促进服务要素跨境流动的便利措施，改革完善技术贸易管理体系；推进制度型开放，有序扩大重点领域开放，深化对外交流合作；大力发展数字贸易，加快服务外包转型升级，统筹推进特色优势服务出口。各地要将服务贸易和商贸服务业发展工作纳入本地“十四五”规划，更好发挥服务贸易和商贸服务业对经济社会发展的作用。

　　4、商务部：已实施汽车限购的地区，不出台新的限购规定，稳定城市汽车消费。加快构建城乡一体化的汽车销售和售后服务网络，释放农村汽车消费潜力；推广新能源汽车消费。鼓励限购地区号牌指标数量配置向新能源汽车倾斜，对无车家庭购置首辆新能源家用汽车给予支持，研究不限购的具体措施。同时，全面取消二手车限迁政策。除大气污染防治重点区域外，不得限制符合在用车排放标准的二手车迁入。

　　5、工信部：目标到2025年，关键零部件及材料取得重大突破，高端医疗装备安全可靠；6-8家企业进入全球医疗器械行业50强。高端医疗装备在诊疗、养老、妇幼健康、康复、慢病防治、公共卫生应急等领域实现规模化应用，规上企业营业收入年均复合增长率15%以上。

　　6、中汽协：1月，乘用车产销分别完成191.0万辆和204.5万辆，同比分别增长32.4%和26.8%，环比分别下降18.1%和13.9%；汽车产销分别完成238.8万辆和250.3万辆，同比分别增长34.6%和29.5%，环比分别下降15.9%和11.6%；新能源汽车产销分别完成19.4万辆和17.9万辆，同比分别增长285.8%和238.5%，环比分别下降17.8%和27.8%。生产环比降幅较快反映出汽车芯片供应不足影响到企业生产节奏，而新能源汽车连续7个月刷新单月销量纪录。

　　7、信通院：1月，国内手机市场总体出货量4012万部，同比增长92.8%；其中5G手机出货量2727.8万部，占比68%。

　　8、民航局：1月，民航运输生产总体环比有所回落。全行业共完成运输总周转量63.5亿吨公里，同比减少37.1%；完成旅客运输量3018.1万人次，同比减少40.4%；完成货邮运输量66.9万吨，同比增长10.5%。

　　9、邮政局：1月，中国快递发展指数为296.4，同比提高72.2%，同比增速创7个月来新高。发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为330.5、419.6、199.7和114.7，快递市场2021年开局良好。

　　10、工程机械工业协会：1月，纳入统计的制造企业共计销售各类挖掘机械19601台，同比涨幅97.2%。其中，国内市场销量16026台，同比涨幅106.6%；出口销量3575台，同比涨幅63.7%。

　　11、百川资讯：2020年底以来，国内涤纶短纤价格持续走高，近日迎来加速上涨。现货方面，本周涤纶短纤厂家报价已有200-400元/吨的上调，江浙、福建等地区1.4D商谈价在6800元/吨左右，较上周涨近5%，1月底至今累计涨幅已近10%。需求方面，目前下游订单表现良好，多数涤纱工厂订单可接到3月中下旬。基于当前仍然乐观的基本面来看，短纤价格仍是易涨难跌之势。

　　12、2021年，钛白粉市场已进行二轮涨价。龙蟒佰利、中核钛白、金浦钛业、天原股份、惠云钛业等10多家钛白粉企业，近期均开启调价模式，涨价幅度为800元/吨-1000元/吨不等。

　　【主要股东增减持】

　　2月2日，贝莱德增持泰格医药(03347)23.08万股，每股作价187.6216港元，总金额约为4330.31万港元。增持后最新持股数目约为633.75万股，最新持股比例为5.15%。

　　2月3日，摩根大通减持康希诺生物-B(06185)35.546万股，每股作价300.7909港元，总金额约为1.07亿港元。减持后最新持股数目约为1188.88万股，最新持股比例为8.96%。

　　2月3日，摩根大通增持金山软件(03888)600.5793万股，每股作价65.5861港元，总金额约为3.94亿港元。增持后最新持股数目约为1.27亿股，最新持股比例为9.25%。

　　2月4日，中国人寿保险增持中广核电力(01816)200万股，每股作价1.6681港元，总金额为333.62万港元。增持后最新持股数目约为14.52亿股，最新持股比例为13.01%。

　　2月4日，Schroders Plc增持潍柴动力(02338)415.3537万股，每股作价24.4503港元，总金额约为1.02亿港元。增持后最新持股数目约为1.76亿股，最新持股比例为9.07%。

　　2月4日，美国资本集团增持中国燃气(00384)62.9325万股，每股作价29.36港元，总金额约为1847.70万港元。增持后最新持股数目约为4.17亿股，最新持股比例为8.01%。

　　【大行评级】

　　花旗：维持吉利汽车(00175)目标价57.9港元 评级“买入”。

　　中金：重申心动公司(02400)“跑赢行业”评级 目标价上调127.1%至96港元。

　　瑞银：首予快手(01024)“买入”评级 目标价430港元。

　　交银国际：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价调高28.4%至873港元。

　　小摩：上调洛阳钼业(03993)目标价52.2%至7港元 评级“增持”。

　　【交易闹铃】

　　定价日：诺辉健康-B(06606)。

　　业绩公布：

　　宝威控股(00024)、威雅利(00854)、新华汇富金融-新(00188)、世大控股(08003)、财华社集团(08317)、万励达(08482)、国药科技股份(08156)、中油港燃(08132)、人和科技(08140)、即时科研(08119)、亚洲速运(08620)、大地教育(08417)、超凡网络(08121)、联旺集团(08217)、比高集团(08220)、华夏能源控股(08009)、纵横游控股(08069)、长城汇理(08315)、弥明生活百货(08473)、神通机器人教育(08206)、中国卓银(08039)、智城发展控股(08268)、大洋环球控股(08476)、密迪斯肌(08307)、中国支付通(08325)、医汇集团(08161)、量子思维(08050)、万星控股(08093)、皇玺餐饮集团(08300)、新威工程集团(08616)、浩德控股(08149)、WT集团(08422)。

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