交银国际:维持中国平安(02318)“买入”评级 目标价上调5.6%至113港元

1评论 2021-02-23 09:58:15 这只龙头股可能要凉!

  智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告,将中国平安(02318)目标价由107港元上调5.6%至113港元,维持“买入”评级。

  该行预计,中国平安(02318)2021年新业务价值(NBV)增长14%,22-23年保持10%以上的增长。短期关注华夏幸福的投资风险,中长期看好公司寿险改革的方向,期待寿险改革体现成效。

  报告中称,2020年平保寿险业务受到疫情和寿险改革的双重影响,新业务价值同比下降35%。公司预计2021年新业务价值将实现正增长。2021年寿险改革进入推广阶段,公司预计寿险改革成效在2022年将更为明显。

  另外,该行认为,平保未来三年将维持百万代理人的规模,寿险产品附加健康管理服务将巩固差异化竞争优势。产险业务综合成本率预计同比保持平稳,平安银行差异化竞争优势突出,对于集团的反哺效应将进一步凸显。

【来源:智通财经网 (责任编辑:Robot RF13015)

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