瑞信:维持万科企业(02202)“跑赢大市”评级 目标价升至36.8港元
2021-04-07 14:10:17
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告,将万科企业(02202)目标价由33.39港元升至36.8港元,维持“跑赢大市”评级。
报告中称,公司去年核心盈利增5%至400亿元人民币,当中库存拨备为15亿元人民币,盈利低于预期,全年派1.25元人民币,相等于派息比率为35.6%,息率为5%。
该行表示,公司可售资源有双位数增长,支持今年销售增长12%预测。虽然土储仍紧张,预计土地收购加快和强劲的资产负债表稳健,可有更多增长空间。而非物业发展项目符预期,管理层正计划如何更好货币化有关项目。
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