摩通:予百度(9888.HK)目标价260港元 评级“增持”

  摩通发表报告,认为百度(9888.HK)第二季业绩喜忧参半。首季核心利润率高于预期,云计算收入按年增长加速至71%,明显快于阿里云,不过第三季百度指引中间值低过市场和该行的预测分别3%和2%,反映网络广告业务疲软,预期股价对业绩表现不会有太大反应。该行将目标价由300港元下调至260港元,评级“增持”。

  摩通指,百度第二季总收入为310亿元人民币(下同),按年增长20%,按季增长11%,比市场和该行预测高1%,并在公司306亿元至335亿元的指导范围内。至于核心收入为240亿元人民币,按年增长27%,按季增长17%,比该行预测和市场预测分别高1%和3%。

责任编辑:Robot RF13015
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