瑞信:降中国铁塔(0788.HK)目标价至1.5港元 评级跑赢大市
2021-10-08 12:53:30
来源:
格隆汇
瑞信发表研究报告指,中国铁塔(0788.HK)将持续受惠于中国的5G建设,相信铁塔业务收入将实现稳定增长,两翼业务增长速度则预期至2024年加快至双位数,并自2023年起贡献超过10%。
瑞信又指,虽然2023年定价协议续签仍然悬而未决,考虑到主要客户均为公司主要股东,相信影响有限。
该行预测中国铁塔2021至2023年收入将增长7%、7%及4%,预测较市场普遍预期低0.1%、0.3%及0.6%,维持“跑赢大市”评级,目标价由2.05港元下调至1.5港元,对应2022年预测市盈率约22.4倍及市账率约1.1倍。
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