板块异动 | 多因素提振稀土需求持续放量 稀土永磁板块探底回升

1评论 2021-11-25 09:57:11

  智通财经APP获悉,11月25日,受多因素提振稀土需求持续放量消息影响,A股稀土永磁板块探底回升,截至发稿,英洛华(000795.SZ)涨停;正海磁材(300224.SZ)、华阳新材(600281.SH)、大地熊(688077.SH)、厦门钨业(600549.SH)等股拉升上涨。

  华宝证券研报指:短期看,供给难增,需求好转,供需矛盾加剧,稀土价格有望持续上行。四季度是稀土下游需求的传统旺季,供需基本面有望支撑稀土价格。供给端偏紧,国内除北稀外,多数稀土集团第二批稀土配额环比下降;国外供给难有增量,疫情防控形势严峻,原矿迟迟不能进口,导致生产原料匮乏,产能严重不足。占全球轻稀土10%产量的澳洲Lynas供应量收紧,缅甸矿进口预计短期内仍难以恢复,即使中缅通关,采矿亦会受到人力、原料限制。长期看,稀土正处于供需重塑的新时代起点,估值体系重构。工信部今年1月公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见,提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理,实行稀土资源地和稀土产品战略储备,并首次明确对违反规定企业的处罚条例。稀土未来有望复刻历史上锂钴新能源需求高增的逻辑,而其供给端甚至比锂钴还要更优异,把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。同时,随着新能源产业的发展,新能源汽车带来稀土需求持续放量,对高性能钕铁硼磁材消费量越来越大,对应的就是稀土的镨钕氧化物,稀土钕、镧、铈、氧化镨、铷等。其次,随着稀土六大集团进一步整合,重塑产业链格局,稀土产业链实现了落后产能的出清,行业盈利中枢总体上行。

【来源:智通财经网 (责任编辑:Robot RF13015)

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