野村表示,万科(2202.HK)去年业绩差过预期,预计2022-2024年万科开发业务的毛利率介乎约18%-20%,重拾盈利动力的空间有限。野村将万科2022-2023年的盈利预测分别下调20%和24%,目标价由30.1港元下调至24.5港元,维持“买入”评级,短期内认为其H股股价催化剂有限。
另一方面,该行认为万科进一步巩固了其在非房地产开发业务领域的领先地位,尤其是在物业管理领域。该行仍然相信,经过多年的稳健有机扩张,万科拥有一流的住宅物业管理业务。
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