格隆汇6月17日丨大和发研报指,尽管4至5月上海疫情令经营遇阻,但药明生物管理层重申今年收入和纯利按年增长45%和40%的指引不变,又希望今明两年的毛利率保持于43%,目标逐渐恢复至45%。该行维持其“买入”评级,及72港元的目标价。
报告指,药明生物今年首4个月积压订单达173亿美元。假设仍有许多积压的订单等待完成,管理层向投资者保证,新项目可以在4周内以现有产能完成。与此同时,药明生物签署4月22日的美国合约,开设了其在美国的第一家临床制造设施。根据管理层的说法,大多数签署该协议的客户较偏好于与美国的制造工厂合作。因此该行认为,随着集团开设更多海外设施,药明生物将增加新的客户群。
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