光大证券:维持世茂服务(00873)“增持”评级 在管规模较快提升

1评论 2022-09-22 14:05:43 来源:智通财经网

  智通财经APP获悉,光大证券发布研究报告称,维持世茂服务(00873)“增持”评级,将2022-24年归母净利润预测下调79%/65%/63%至2.7/5.3/6.5亿元,外拓能力显著提升,第三方在管面积占比超过75%,具备独立发展能力,市场已经充分反映其悲观预期。公司上半年社区增值业务和非业主增值业务收缩;基于关联方世茂集团现金流状况,计提大额应收账款减值;出于谨慎性考虑,该行下调公司社区增值和非业主增值业务盈利预测,上调应收账款减值拨备比例预测。

  报告中称,公司2022年中期营收同比+12.9%,归母净利润-75.9%。截至2022年6月30日,在管面积2.56亿平(同比+42.6%),合约面积3.33亿平,上半年增加第三方外拓面积3060万平,较去年同期增加12.9%,外拓能力有所提升。另高校业态发展迅速,上半年新增高校外拓合约面积570万平;公司不断提升中心城市项目密度,截至2022年6月30日,四大中心城市合约面积达6710万平(其中杭州2160万平)。

(责任编辑:Robot RF13015)

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