智通财经APP获悉,2月2日,受春节后消费刺激政策有望升级加码消息影响,A股食品饮料板块持续拉升,截至发稿,千味央厨(001215.SZ)、味知香(605089.SH)、香飘飘(603711.SH)涨停,中炬高新(600872.SH)、桃李面包(603866.SH)、宝立食品(603170.SH)、东鹏饮料(605499.SH)、天润乳业(002991.SZ)、天味食品(603317.SH)等股拉升上涨。
东亚前海证券研报指:2023年国内宏观政策定调稳增长、扩内需,将稳增长放在首位,恢复扩大消费摆在优先位置,并提出多渠道增加城乡居民收入等支持措施,春节后消费刺激政策有望升级加码,利好食品饮料各细分板块业绩修复。分板块看,白酒预计受益宏观经济企稳向好,线下消费场景恢复,消费升级下结构性行情推动龙头业绩高弹性释放;啤酒现饮渠道回归,存量竞争下高端化逻辑持续演绎;调味品下游餐饮端回暖修复,叠加成本端趋势下行,企业盈利能力有望提升;乳制品需求提振预期较强,企业盈利有望边际改善,中长期高端化与多元化趋势不改;卤制品线下门店客流逐步恢复,单店及整体业绩均有望回升,行业集中度或进一步提高;速冻品方面预制菜赛道持续火热,消费需求高端化、多元化预计推动行业加速发展。消费复苏大趋势下,食饮细分行业龙头有望率先受益,引领板块景气回升。
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机会情报
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