格隆汇3月14日丨洲际船务(02409.HK)发布公告，公司拟全球发售1.25亿股股份，其中中国香港发售股份1250万股，国际发售股份1.125亿股，另有15%超额配股权；2023年3月14日至3月17日招股，预期定价日为3月17日；发售价每股发售股份3.27-3.91港元，每手买卖单位1000股，入场费约3949港元；中泰国际为独家保荐人；预期股份将于2023年3月29日于联交所主板挂牌上市。

　　集团为一家总部位于中国的综合航运服务提供商。集团致力于为客户提供海运业价值链上全面的一站式航运解决方案。集团在提供船舶管理及航运服务方面取得成功。集团的历史可追溯至2012年，即集团开始向客户提供船舶管理服务之时。历经多年发展，集团已将自身打造成船舶管理服务提供商，在向航运业(如船东、船舶运营商及金融机构)主要利益相关者提供全面优质船舶管理解决方案方面拥有良好的往绩记录。集团为客户提供一流而全面的船舶管理服务。集团提供的服务通常包括船舶的日常营运、技术管理、船员管理、维修及保养以及监管管理及合规，而于往绩记录期间，集团管理各类船舶，例如乾散货船、油轮、化学品船、客船、杂货船及集装箱船。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年管理的第三方拥有的船舶数量计，集团占全球所有船舶管理服务提供商总市场份额的约1.3%。

　　集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干先决条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购可由湖州吴兴、国电海运及Danube Bridge Shipping分别以1200万美元、人民币2000万元及150万美元(相当于总额约1.287亿港元)购买的若干发售股份数目，作为国际配售的一部分。基于发售价每股发售股份3.59港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的股份总数将为3455.6万股发售股份。

　　假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份3.59港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，集团将收取全球发售所得款项净额约3.868亿港元(相当于约4930万美元)。假设发售价处于指示性发售价范围的中位数，集团目前拟将该等所得款项净额预计约77.0%将用作扩大及优化集团的船队；约10.0%预计分配用于通过于中国上海、希腊、菲律宾及日本等战略位置租用办公场所设立新办事处加强集团的船舶管理能力，及扩大集团于中国青岛、中国宁波及中国福州的现有船舶管理运营；约3.0%将用于在业务营运中采用数码科技并实施先进的资讯科技；以及约10.0%将分配用作一般营运资金及其他一般企业用途以支持集团的业务运营。