智通财经APP获悉,浙商证券发布研究报告称,维持贝壳-W(02423)“买入”评级,综合考虑公司的行业地位、品牌优势、竞争壁垒等因素,认为公司作为行业龙头,具备业绩率先复苏的能力。更新预测2023年经调整净利润为1.17元每股,目标价67.44港元。公司2022年降本增效成果显著,经调整净利润同比增长。
报告中称,公司2022年家居家装板块净收入为50亿元,较2021年不到200万元的收入有显著增长,其主要因圣都家装于2022年Q2开始合并入账。该行认为,公司收购圣都物业为公司发展注入了新的活力。公司的新房及二手房业务均与家装家居业务具有高度粘性,公司凭借大量的房屋交易基数、高度的客户合作粘性,有望将该业务快速做大增强,该业务板块未来可能成为公司新的业绩增长极。
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